「承認プロセスでのメール通知の送信」

「承認プロセスでのメール通知の送信」

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フォーム承認プロセス中に、ユーザーと回答者に通知するためのメール通知テンプレートを設定できます。Microsoft 365 ユーザーを承認者として追加する場合は、 別のメールテンプレート を作成して、レビュー対象のフォームエントリーを受信したときに通知することができます。

承認者としてユーザーを追加した際に通知する                

組織内のユーザーがレベルのアプローバーとして追加された場合、彼らにフォームへのリンクを含むメールを送信することで、彼らに通知することができます。
そのためには、

  1. 承認レベルの設定を行う際 「通知」タブ内の「承認者が追加された際にユーザーに通知する」を選択 してください。

  2. 「設定する」を クリック し、必要に応じてメールテンプレートをカスタマイズしてください。

    承認者が追加された際にユーザーに通知する

承認を依頼する際に承認者に通知する   

レコードが承認レベルで提出されたとき、そのレベルの承認者にメールを送信して、承認する必要のあるレコードへのリンクを通知することができます。
そのためには、

  1. 承認レベルを設定するとき、 「新しいレコードが承認のために提出されたときに、このレベルの承認者に通知する」 の下の 「通知」を選択します。

  2. 「設定する」をクリックして、必要に応じて電子メールのテンプレートをカスタマイズします。

このレベルが完了としてマークされたとき、回答者/承認者に通知します

レコードがレベルで承認され、次のレベルに渡された場合、回答者と承認者に承認ステータスを更新するためにメールを送ることができます。
そのためには、

  1. レベルの承認を設定する際、 「通知先/承認者」に「このレベルが完了したときに通知する」を、「通知」欄で選択してください。

  2. 「設定する」をクリックして、必要に応じてメールテンプレートをカスタマイズしてください。


承認プロセスをすべてクリアした後のフォームエントリーの最終承認ステータスを設定する

最終承認ステータスとは、承認プロセスをすべてクリアしたフォームエントリーの状態のことです。レコードの最終承認ステータスが承認された場合、電子メール通知をトリガーできます。
メールの送信を最終承認時に設定するためのテンプレートを構成するには、
  1. 「承認」タブをクリックして、「承認設定」をクリックします。その後、「最終承認メール」をクリックします。
  2. メールの「差出人」、「宛先」、「件名」、「本文」を指定します。ドロップダウンから「差出人メールアドレスを追加」をクリックすることで、組織のユーザーのメールアドレスを「差出人」アドレスとして指定することができます。フォームの回答から値をマージし、件名や本文にマージタグを使用することもできます。
  3. フォームエントリーとマージド文書のPDFコピーを添付してメールを送信することもできます。
  4. 「保存」をクリックします。


最終拒否メールテンプレートの設定 

最終承認ステータスは、承認プロセスの全レベルをクリアした後のフォームエントリーの状態です。レコードの最終承認ステータスが拒否された場合、電子メール通知をトリガーできます。
最終拒否時にトリガーされる電子メールのテンプレートを構成するには、

  1. 「承認」タブを開き、「承認設定」をクリックして、「最終拒否メール」を選択します。
  2. メールの「From」「To」「件名」「本文」を指定します。フォームの回答内容を件名や本文にマージするために、「マージタグ」を使用できます。
  3. フォームエントリーやマージドキュメントのPDFコピーを添付してメールを送信できます。
  4. 「保存」をクリックします。            
                              

Microsoft 365 承認者のメールテンプレート設定

Microsoft 365 ユーザーを承認者として追加すると、新しいフォームエントリをレビューする際に別のメールテンプレートを設定して通知することができます。通知されると、フォームエントリを表示してレコードをアウトルックメールから直接承認または拒否することができます。
これを設定するには、
  1. 承認レベルの設定と、「通知」内のメール通知テンプレートを設定する際には、 「メッセージ」セクションの近くにある   をクリックしてテンプレートを作成してください。

    Microsoft 365 承認者用のメールテンプレート

  2. テンプレートのメールヘッダーおよびメールフッターのメッセージをカスタマイズします。
  3. 下記のレコードサマリーヘッダーフィールドを選択してください、「名前」、「電話番号」、「メールアドレス」、「住所」などのフィールドを選択して、電子メール通知に表示したいレコードサマリーヘッダーを作成します。
  4. 下記を選択してください: フォームフィールド、インラインのサマリーとして表示するフォームフィールドを選択し、各選択したフィールドに対して 表示名 を入力してください。

    Outlook Template

  5. ユーザーがMicrosoft Teams上のZoho Formsアプリを使用している場合、フォームエントリを受け取る度に、承認または却下するアクション可能なカードを使用して、Microsoft Teamsチャンネルへの承認通知を選択できます。 (図参照)

    Approval notifications to Microsoft Teams channel with cards to approve or deny the request

    注: Microsoft Teamsチャンネルへの通知を開始するには、承認者は自分の個人的なZoho Formsアプリのチャットで「セットアップ」コマンドを実行する必要があります。
  6. 「プレビュー」をクリックして、実際のレンダリングを確認してください。 
  7. クリック完了をクリックして、このテンプレートを保存します。
承認者がリクエストを承認または拒否したとき、カードが更新され、リクエストのステータスがOutlookおよびMicrosoft Teamsチャネル(Microsoft Teamsで通知する場合)で更新されます。

注意:
  1. Office 365ユーザーと組織ユーザーの両方が同じレベルの承認者として追加された場合、このメールテンプレートでのみOffice 365ユーザーが通知されます。
  2. このテンプレートを削除すると、Office 365ユーザーは組織ユーザー用に構成されたメールを受信します。


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