「承認レベルの設定」

「承認レベルの設定」

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複数のレベルの承認を設定して効率的な承認プロセスを構築することができます。各レベルで承認者を追加して、フォームエントリをレビューして承認または拒否することができます。

 

承認レベルを設定するには、

  1. フォームを構築した後、承認タブに移動します。

  2. レベルの下で、構成をクリックします。

    構成をクリック

  3. 作成レベルのポップアップにて、レベル名を入力してください。

  4. 組織内のユーザーのメールアドレスを検索して、レベルに承認者を追加します。 ユーザーは、複数のレベルの承認に承認者として追加することができます。

  5. レベルの承認を完了として マークすることができます レベルの設定されたすべての承認者がレコードを承認/否認するか、またはいずれかの承認者がレコードを承認または否認するときです。

    Create Level

  6. 次をクリックしてください。次へ

  7. 「フィールド権限」の下で、このレベルの承認者に表示するフォームフィールドを選択できます。 承認者がレビューする際にフィールドが表示される順序を再配置し、デフォルトの「読み取り」権限を「書き込み」に変更することで、承認者がフィールドを編集するオプションを提供できます。

    Field Permissions

    注意:「フィールド権限」での選択に関わらず、すべてのフィールドは承認管理者に表示されます。 フィールドに「書き込み」権限が割り当てられている場合、承認管理者はそのフィールドへの入力を編集できます。
  8. 次をクリックして通知セクションに移動します。以下のオプションの通知設定 を見つけることができます。それぞれを必要に応じて構成することができます

    • 承認者として追加されたときにユーザーに通知する

    • 新しいレコードが承認のために提出されたとき、このレベルの承認者に通知する

    • このレベルが完了としてマークされたとき、回答者/承認者に通知する

      Notifications

  9. クリック 保存します。
  10. 承認プロセスにさらにレベルを追加するには、 +レベルをクリックしてください。
  11. ページの右上隅にある承認プロセスの有効/無効オプションを使用して、承認プロセス全体を無効にすることができます。

承認プロセスに必要なレベルを設定したら、承認設定構成することができます。


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