高度な承認ワークフローを設定するには、

1. フォームを作成した後、［承認］タブに移動します。
   

2. ［設定］をクリックします。
   
   

3. ［承認の種類］のポップアップで、［高度］を選択します。
   

   
   
   

4. ［レベルの作成］のポップアップで、［レベル設定］の［レベル名］を入力します。
   

5. 条件付きまたは条件なしのどちらでレベルを設定するかを選択します。

6. 条件付きでレベルを設定する場合は、［条件］の［+条件を追加］をクリックします。
   

7. ［条件］セクションで、フォームの項目と、その項目が満たす必要のある基準を選択して条件を定義します。複数の条件を追加するには、アイコンをクリックします。
   条件を組み合わせるには、［AND／OR］演算子を 使用できます。演算子をクリックすると、必要に応じて切り替えられます。
   条件をネストした論理構造に分けて要件に合わせるには、［+サブグループを追加］／［+グループを追加］をクリックし、［AND］、［OR］演算子を使用して条件を追加します。これは、複雑なロジックを使用して複数の条件をまとめて評価する必要がある場合に便利です。
   
   
   

   例

   • 条件A1またはA2：［休暇の種類］が［病気休暇］または［私用休暇］である。
   • 条件A3：休暇日数の合計が3日を超えている。

8. ［ルール式］で、基準の作成に使用したロジックの概要を確認できます。ルール式は自動的に生成されます。この式を確認し、設定する承認ワークフローと一致していることを確認してください。
   

9. 条件を定義したら、次に条件が満たされた場合に実行する処理を指定します。［次の処理を実行］で、処理を選択します。
   

1. ［自動承認］：担当者による操作なしで、フォームの送信内容を自動的に承認します。
   

2. ［自動却下］：フォームの送信内容を自動的に却下します

3. ［承認者を割り当てる］：フォームの送信内容を手動で確認し、承認または却下する承認者を割り当てます。メールアドレスを入力して、1人以上の承認者を追加します。承認者が複数いる場合は、レベルを完了にするために全員の承認を必須とするか、いずれか1人の承認で完了とするかを選択できます。
   たとえば、3日を超える病気休暇が申請された場合、フォームの送信内容は承認を得るためにSophie Millerに送信されます。

10. ［ユーザーに通知］を選択すると、承認者に通知できます。
    

11. ［項目の権限］を選択すると、承認プロセスの各段階で編集可能または読み取り専用にする項目を指定できます。
    

12. 承認プロセス全体を通じてフォームの回答者と承認者に進捗を知らせるため、Zoho Formsでは各段階の通知を設定できます。
    ［通知］セクションで、プロセス中に送信する通知を設定できます。

1. ［データ確認通知］：確認待ちのフォーム送信内容があることを、割り当てられた承認者に通知します。
   
2. ［レベル完了通知］：フォームの送信内容が特定の承認レベルを通過したときに、選択したユーザーに通知します。
   通知内容をカスタマイズするには、［設定］をクリックします。
13. この条件が満たされた時点で、フォーム送信内容の承認プロセスを完了として扱うこともできます。この段階が承認された後に承認プロセスを完了するには、［最終承認として設定］を選択します。
    
14. ［完了］をクリックします。
    
15. 主な条件と、各条件が満たされた場合の処理を設定すると、先行するどの条件も満たされなかった場合の代替処理として［その他（デフォルト）］が実行されます。これにより、定義した条件が満たされない場合も含め、フォームの送信プロセスですべての状況に対応できます。初期設定では、定義したすべての条件が満たされなかった場合、［自動承認］が実行されます。この初期設定の処理は編集でき、自動却下または確認担当の承認者の割り当てに変更できます。
    
16. ［次へ］をクリックして、［レベル設定］を指定します。レベル設定では、通知と項目の権限を設定できます。
    
    
1. ［通知］セクションで、プロセス中に送信する通知を設定できます。
   
1. ［データ確認通知］：確認待ちのフォーム送信内容があることを、割り当てられた承認者に通知します。
   
2. ［レベル完了通知］：フォームの送信内容が特定の承認レベルを通過したときに、選択したユーザーに通知します。
   通知内容をカスタマイズするには、［設定］をクリックします。
   
2. ［権限］では、このレベルの承認者が確認できるフォーム項目を選択できます。確認時に項目が表示される順序を並べ替えたり、項目の初期設定の［読み取り］
   

   権限を［書き込み］に変更して、承認者が項目を編集できるようにしたりできます。
   

   条件が満たされ、その条件に対して通知や権限が明示的に設定されていない場合に限り、こちらでレベルに設定した内容が適用されます。

   
   
17. ［承認処理］で［差し戻し］を有効にすると、このレベルの承認者は、再確認のために送信内容を前の承認レベルへ差し戻せます。
    

    

    この機能は、［一般設定］の［承認処理］で［差し戻し］が有効になっている場合にのみ使用できます。条件付き承認では、送信内容が差し戻されると、現在のレベルの承認者はその内容を表示したり、処理したりできなくなります。
18. ［保存］をクリックします。
    
19. 承認プロセスに承認レベルを追加するには、左側の［+レベルを追加］をクリックします。 
    
20. 条件なしのレベルを設定する場合は、フォームの入力内容を確認する承認者を割り当て、［次へ］をクリックして［レベル設定］を指定します。