Zoho Verticalの項目

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Zoho Vertical項目は、Zoho Verticalのタブからデータを取得し、フォームの項目に事前入力できるルックアップ項目です。データをフォームに事前入力することで、回答者によるフォーム入力が簡単になり、時間を節約できます。また、この項目を使用して、フォームの入力内容を既存データに関連付けられた関連リストに追加したり、Zoho Verticalの既存データを更新したりできます。詳細はこちら。

前提条件：

Zoho Formsアカウントのコントロールパネルで、Zoho Vertical連携を有効にする必要があります。

Zoho Vertical項目の追加

フォームビルダーで、［Zoho Vertical項目］を左ペインの［詳細設定］セクションからフォームに追加します。
ポップアップで、必要な［タブ］と［レイアウト］を選択します。
Zoho Verticalからデータを検索して取得するには、検索方法として ［基本］または［詳細］ を選択します。

メモ： Zoho Vertical項目の設定時に検索対象の項目を一覧に表示するには、該当するZoho Verticalのタブで、その項目を必須項目または一意の項目として設定してください。
Zoho Verticalから取得した値をフォーム項目に事前入力するには、項目を関連付けるオプションを選択し、図のようにZoho Verticalの項目を対応するZoho Formsの項目に関連付けます。

フォームの選択肢に数値またはテキスト値を割り当てている場合、その値を選択式の項目に事前入力できます。
Zoho Verticalにサブフォームがある場合、Zoho Formsで事前入力するには、［+ サブフォームを追加］を選択して必要なサブフォームを選び、Zoho Verticalのサブフォーム項目を対応するZoho Formsの

サブフォーム項目に関連付けます。

メモ：
1. ［+ サブフォームを追加］をクリックすると、最大5件のサブフォームを追加できます。
2. 各サブフォームには、最大25個の項目を設定できます。
［保存］をクリックします。

たとえば、回答者が上記で設定した［姓］などの一意のキーを使用して特定のZoho Verticalデータを検索すると、該当するデータが見つかった場合、Zoho Vertical項目の設定で関連付けられた値がフォーム項目に自動入力されます。

以下のように、［名］、［電話番号］、［メール］の各項目には、Zoho Verticalデータの値が自動入力されます。ユーザーは、自動入力された値を必要に応じて変更し、その他のフォーム項目に入力できます。

Zoho Vertical項目の使用

Zoho Vertical項目は、次の用途に使用できます。

Zoho Verticalのデータの更新：組織内でフォームを限定共有する場合、フォーム内のZoho Vertical項目を使用してVerticalのタブからデータを検索し、フォームに事前入力できます。回答者はフォーム内の値を確認して更新でき、その内容はVerticalのタブ内のデータにも反映されます。詳細はこちら
Zoho Verticalへの関連リストの追加：組織内でフォームを限定共有する場合、フォーム内のZoho Vertical項目を使用してVerticalのタブからデータを検索し、フォームの入力内容をそのデータに関連付けられた関連リストに追加できます。詳細はこちら
事前入力済みフォームをZoho Verticalから共有：Zoho Verticalの連絡先リストに事前入力済みの公開フォームを配布し、データを更新するか、関連リストを追加できます。

基本検索と詳細検索

基本検索

基本検索では、ドロップダウンから［検索項目］を選択します。選択した項目を使用して、Verticalから必要なデータを検索して取得します。

詳細検索

詳細検索では、より具体的で詳細な検索条件を設定できます。

［設定］を検索条件の下でクリックします。
検索項目の設定で、Verticalの検索に使用する［検索項目］を選択し、検索の実行に適した［演算子］を選択します。

演算子。

［次の値で始まる：］選択した項目のデータが、Vertical項目に指定した文字で始まるデータを検索します。
［次の値を含む：］選択した項目のデータ内に、指定した文字が含まれるデータを検索します。
［次の値と等しい：］選択した項目のデータが、指定した文字と完全に一致するデータを検索します。

たとえば、［検索項目］が［姓］、［演算子］が［次の値と等しい］の場合、「Roy」と入力すると、姓が「Roy」であるすべてのデータがVerticalから取得されます。

検索条件の追加

検索結果をさらに絞り込むには、［条件を追加］をクリックします。
たとえば、［会社］が「ジルカー」で、［役職］が「QA」のデータを取得するには、次のように条件を設定します。
［完了］をクリックし、項目を保存します。

メモ。

検索設定で使用した項目は、追加検索条件の設定では再度使用できません。
追加検索条件には最大3件の条件を設定できます。

検索項目の設定でサポートされる演算子

番号	Vertical項目の種類	サポートされる演算子
1	一行テキスト、選択リスト、自動番号、電話、メール、Webサイト	次の値で始まる、次の値と等しい、次の値を含む
2	整数、長整数	次の値と等しい

追加検索条件でサポートされる演算子

番号	Vertical項目の種類	サポートされる演算子
1	一行テキスト、選択リスト、自動番号、電話、メール、Webサイト	次の値で始まる、次の値と等しい、次の値を含む、次の値を含まない、空である、次の値で終わる、空でない、次の値と等しくない
2	整数、長整数、通貨、小数、パーセント、日付、日時	次の値と等しい、次の値より大きい、次の値より小さい、範囲内、空である、空でない、次の値と等しくない

Zoho Vertical項目でサポートされる項目の種類

Zoho Vertical項目の設定時に、Zoho Vertical内の次の項目を検索できます。
一行テキスト、メール、電話、選択リスト、長整数、数値、URL、自動番号、戻り値の型が文字列である数式

フォームに事前入力するために、次のZoho Vertical項目を対応するZoho Forms項目に関連付けることができます。

番号	Zoho Verticalの項目	対応するZoho Formsの項目
1	一行	一行、複数行、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、小数、通貨、メール、Webサイト、電話番号、評価、スライダー
2	複数行	一行、複数行、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択、数値、小数、通貨、メール、Webサイト、電話番号、評価、スライダー
3	メール	一行、メール
4	電話番号	一行、電話番号
5	選択リスト	名前（敬称）、一行、ドロップダウン、住所（国）、ラジオボタン、マトリックス選択、画像選択
6	複数選択	複数選択、チェックボックス、マトリックス選択、画像選択
7	日付	日付
8	日時	日時
9	数値	一行、数値、スライダー、評価、小数、通貨
10	通貨	通貨
11	小数	小数、数値、スライダー、評価
12	パーセント	小数、数値、スライダー、評価
13	長整数	1行、数値、スライダー、評価、小数、通貨
14	チェックボックス	決定ボックス
15	URL	1行、Webサイト
16	自動番号	1行
17	ルックアップ	1行、名前
18	所有者ルックアップ	1行、名前

サポートされているZoho Verticalのサブフォーム項目

サブフォームにあらかじめ値を入力するには、次のZoho Verticalのサブフォーム項目を、対応するZoho Formsのサブフォーム項目に関連付けることができます。

1行、複数行、メール、電話番号、選択リスト、複数選択、日付、日時、数値、通貨、小数、パーセント、長整数、チェックボックス、URL。

サポートされているタブ

Zoho Vertical項目を使用して、Zoho Verticalの次のタブからレコードを検索できます。

見込み客、取引先、連絡先、商談、キャンペーン、ソリューション、商品、価格表、仕入先、およびすべてのカスタムタブ