連絡先の一括操作

連絡先の一括操作

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一括操作について説明する前に、1ページに表示される件数を超える連絡先も一括更新できることを理解しておきましょう。
 
初期設定では、1ページに表示できるレコードの上限は200件です。ただし、数千件の連絡先を一度に更新しなければならない場合もあります。毎回200件の連絡先を選択して一括更新するのは手間がかかります。この手間を省くため、すべての連絡先を選択するための選択肢が用意されています。この選択肢を使用するには、次の手順を実行します。
  1. 左側のナビゲーションツールバーで、[連絡先]をクリックし、[連絡先を表示]を選択します。
  2. [連絡先のメール]列の横にあるチェックボックスを選択し、ページ内のすべての連絡先を選択します。
  3. 選択した連絡先数の横に表示される[すべての連絡先を選択する]をクリックします。


  4. これで、すべての連絡先に対して目的の一括更新を実行できます。

  5. Zoho Marketing Automationアカウント内の連絡先数によっては、一括更新の完了までに時間がかかることがあります。更新が完了すると、メールとアプリ内通知でお知らせします。

  6. 選択したすべての連絡先の選択を解除するには、[すべての選択を解除する]をクリックします。

選択した連絡先のグループに対して、次の一括操作を実行できます。

連絡先をリストに追加/リストから削除するには


  1. ナビゲーションツールバーで、[連絡先]を選択してから、[連絡先を表示]に移動します。初期設定では、すべての連絡先が表示されます。
  2. リストに追加する、またはリストから削除する連絡先を選択します。
  3. 右端にある[連絡先を追加/削除] ボタンをクリックします。
  4. 連絡先をリストに追加する場合は、[リストに追加]を選択します。連絡先をリストから削除する場合は、[リストから削除]を選択します。
  5. 表示されたポップアップで、1つまたは複数のリストを選択します。
  6. [続ける]をクリックします

 


連絡先の項目を一括更新するには


  1. ナビゲーションツールバーで、[連絡先]を選択してから、[連絡先を表示]に移動します。初期設定では、すべての連絡先が表示されます。
  2. データ項目を更新する連絡先を選択します。
  3. 右端の[その他の操作]アイコンをクリックし、[一括更新]を選択します。



  4. 更新する項目を選択し、データを入力します。
  5. [続ける]をクリックします。


連絡先をエクスポートするには

  1. ナビゲーションツールバーで、[連絡先]を選択してから、[連絡先を表示]に移動します。初期設定では、すべての連絡先が表示されます。
  2. エクスポートする連絡先を選択します。
  3. 特定のリストから連絡先をエクスポートする場合は、[リスト]タブで実行できます。
  4. 右端の[その他の操作]アイコンをクリックし、[連絡先をエクスポート]選択します。
  5. エクスポートするデータ項目を選択します。
  6. 連絡先のエクスポート先となるファイルの名前を入力し、[.CSV]のドロップダウンをクリックしてファイルの拡張機能を選択します。
  7. パスワードの確認方法として、次のいずれかを選択します。
  • [はい、使用します]:エクスポートされるすべてのファイルは、Zoho Marketing Automationの初期設定のパスワードで保護されます。このパスワードは、ユーザーのメールアドレスの先頭4文字と、ZohoユーザーIDの末尾4桁を組み合わせたものです。これらのファイルを開くには、初期設定のパスワードを入力する必要があります

 

  • [いいえ、スキップします]:このオプションを選択すると、連絡先データをパスワードで保護せずにファイルへエクスポートできます。これらのファイルを開く際に、パスワードを入力する必要はありません。
7.[エクスポート]をクリックします。

  

連絡先の登録設定を変更するには


  1. 画面のナビゲーションツールバー[連絡先]を選択し、続いて[連絡先の表示]に移動します。初期設定では、すべての連絡先が表示されます。
  2. 登録設定を変更する連絡先を選択します。
  3. 特定のリスト内にある連絡先の登録設定を変更する場合は、[リスト]モジュールで操作できます。
  4. [登録設定の変更アイコンをクリックします。
  5. 連絡先の登録設定を選択します。
  6. 続ける]をクリックします。



連絡先を削除するには

  1. 画面のナビゲーションツールバー[連絡先]を選択し、続いて[連絡先の表示]に移動します。初期設定では、すべての連絡先が表示されます。
  2. 削除する連絡先を選択します。
  3. 特定のリストから連絡先を削除する場合は、[リスト]モジュールで操作できます。
  4. 削除]アイコンをクリックします。



  5. 表示されたポップアップで[連絡先を削除する]ボタンをクリックして確定します。

    このポップアップには、連絡先を手動で再追加できることが表示されます。動作の仕組みは次のとおりです。
    連絡先を一括削除すると、Zoho Marketing Automationアカウントから削除されますが、完全には削除されません。削除された連絡先に関連するデータは、当社側に引き続き保持されます。そのため、これらの連絡先を個別またはインポートによって手動で再追加すると、Zoho Marketing Automationへの追加時にデータが自動的に入力されます。

    たとえば、名と誕生日が入力されている連絡先を削除したとします。この連絡先を手動で再追加する際に、この2つの項目を入力しなかった場合、削除時に登録されていたデータが各項目に自動入力されます。

    Zoho Marketing Automationでマーケティング対象の連絡先を削除する際の制限について、詳細はこちら

 タグを追加/削除するには


  1. ナビゲーションツールバー」で[連絡先]を選択し、次に連絡先の表示に移動します。デフォルトでは、すべての連絡先が表示されます。
  2. タグを更新する連絡先を選択します。
  3. 特定のリストに含まれる連絡先のタグを更新する場合は、[リスト]モジュールで更新できます。
  4. 右端にある[タグ]アイコン をクリックします。
  5. 連絡先にタグを追加する場合は、[タグを追加する]オプションを選択し、連絡先からタグを削除する場合は、[タグを削除する]オプションを選択します。
  6. タグのリストから、追加または削除するタグを選択します。
  7. 続ける]をクリックします。

 


タグを新しく追加する]リンクをクリックすると、新しいタグを追加することもできます。