移行の前提条件

移行の前提条件

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho Marketing 自動化はバージョン2。+10、-10をリリースしました。一部機能に変更があり、いくつかの機能は2。+10、-10でサポート終了となります。バージョン1。+10、-10から2。+10、-10へ移行する前に、円滑なバージョン移行を実現するため、特定の機能を最新版に移行しておく必要があります。対象となる機能は以下の通りです。
  1. トピック
  2. ロールと権限
  3. 連携
  4. SMSキャンペーンの更新
上記機能の移行手順をご案内します。
Zoho Marketing 自動化 2。+10、-10への移行が各機能にどのように影響するかの詳細はこちらをご覧ください。

トピック管理の新規バージョンへの移行

トピック管理システムをアップデートし、以下を含む重要な変更を実施しました。
  1. 連絡先は組織レベルで管理されます。従来バージョンでは、リストに連絡先を追加することが必須でした。
  2. メーリングリストには、異なるトピックに紐づいた連絡先を含めることができます。
  3. 連絡先が登録解除を選択した場合、組織全体から配信停止となります。複数トピックが存在する場合、連絡先は各種設定で希望するトピックのメールキャンペーンのみ受信するよう選択できます。興味のないトピックはここで登録解除が可能です。
  4. メールは選択済みトピックに関連付けられた連絡先へ配信されます。メールはトピックに紐づく連絡先のみに届けられます。
  5. 連絡先は初期設定トピック「Marketing」と自動的に紐づきます。
トピックおよび更新に伴う変更点の詳細については、こちらのドキュメントをご確認ください。

新規Topicsバージョンへの移行方法

  1. ダッシュボードから新規バージョンに切り替えるをクリックします。
  2. ポップアップが表示されます。最新バージョンで発生するすべての変更内容をよく読み、準備ができたら続けるをクリックしてください。
注：移行を開始すると、以下が適用されます。
  1. 移行中は新しいトピックの作成ができません。
  2. 移行に関わるメーリングリストは移行期間中ロックされ、メールキャンペーンの配信や一括操作ができなくなります。
  3. 既に設定されている同意メールは停止されます。
  4. すべてのトピックは移行後、初期設定で有効になります。

 新規ロールおよび権限の新バージョンへの移行

ユーザー管理システムおよびロール・権限の設定を見直しています。新しい設定により、いくつかの新しい初期設定ロールが追加され、特定の権限制限が変更され、ユーザー管理がより効果的になりました。
 
Zoho Marketing 自動化では、ポータルを利用して、同じアカウントで複数の組織にアクセスできます。ポータルを使用することで、複数の取引先を作成する手間が省け、1つのZoho Marketing 自動化アカウントで様々な組織を管理・整理できます。組織のポータルに参加するには、その組織の管理者から招待を受ける必要があります。
 
また、ユーザー管理設定にワークスペース機能が追加され、アカウント内の複数チームを管理できるようになりました。ワークスペースは、異なるチームや部門、プロジェクトごとに作成可能です。ワークスペースとは、組織ポータル内のチーム・メンバー・リソースの集合体を指します。
 
主なアップデート内容の違いは、旧ユーザー管理システムと新しいユーザー管理システムで以下の通りです：
  1. Self／その他オプションが削除されます。各タブにアクセス権があれば、そのタブから自分や他のユーザーのデータにアクセスできますが、すべてのタブで最小限の権限（作成、編集、削除、アクセス／表示）が適用されます。
  2. タブ表示設定オプションが削除されます。権限に関係なく、すべてのタブを表示できます。
  3. アカウント内で作成したすべての独自の役割は新しい設定に移行されます。ポータル管理者は新たに独自の役割を作成したり、その権限を変更できますが、初期設定の役割は変更できません。
  4. 連携機能は組織レベルで管理されます。管理者権限のあるユーザーのみが各サービスとの連携を行うことができ、1サービスにつき1つの連携のみ許可されます。
  5. 送信者住所はどのユーザーでも追加可能です。該当タブで権限があれば削除もできます。

新しいユーザー管理設定への移行方法

  1. ダッシュボードの通知から新規バージョンへ切り替えをクリックします。
  2. ポップアップが表示されます。最新版で行われるすべての変更内容をよく確認し、準備ができたら続けるをクリックします。
  3. 最新版で行われるすべての変更内容をよく確認し、準備ができたら続けるをクリックします。
  4. ポップアップのタブをクリックして、既存の役割がどのように移行されるかを確認します。既存の役割は新しい設定に移行されます。新規初期設定役割への切り替えについて確認したら、続けるをクリックしてください。
    メモ: 既存の独自の役割は、新しいユーザー管理設定に各役割の権限に準じた内容で移行されます。
  5. 今すぐ切り替えをクリックして移行を開始します。切り替え後は、以前の設定に戻すことはできません。

よくある質問（FAQ）

 異なる役割の権限をカスタマイズできますか？
 組織の管理者であれば、新たに独自の役割を作成し、その権限を管理できます。ただし、初期設定の役割の権限をカスタマイズすることはできません。

新規連携設定への移行

Zoho Marketing 自動化が他のアプリケーションと連携する仕組みを見直し、連携プロセスに重要な変更を加えました。これに伴い、Zoho Marketing 自動化と他のZohoアプリケーションや一部のサードパーティアプリケーションとの同期方法にも変更があります。

この更新の理由

以下の理由により、統合設定を再検討しています：
  1. 管理者が他のアプリケーションと見込み客や連絡先の同期・統合を一元管理できるようにします。
  2. 異なるアプリケーション間のデータ管理を容易にします。新しいモデルでは、各タブで1回の同期を行うだけで、他のアプリケーションからすべてのデータを移行できます。
  3. 冗長な同期プロセスを回避します。組織の2人以上のメンバーが同じアプリケーションと同期を作成した場合、同じプロセスが2回発生しますが、新しい統合設定ではこのような事態を防げます。

新しい統合および同期設定の一般的な変更点

  1. 新しい統合設定へ移行すると、以前の設定に戻すことはできません。
  2. ポータル管理者のみが新しい設定へ移行できます。1組織につき1アカウントのみ、すべてのアプリケーションで統合・同期が可能です。
  3. この移行プロセスから最新のTopicバージョンへ移行してください。
  4. Zohoアプリケーションとの統合の場合、両方のZohoアプリケーションで組織管理者である必要があります。
  5. すべての連絡先および見込み客はZoho Marketing自動化に同期されます。同期されたデータは特定の条件でセグメント化し、該当連絡先へのターゲットメール送信に活用できます。
詳細はこちらで、Zohoや他アプリケーションとの統合に関する具体的な変更点や、新しい統合設定への移行方法をご確認いただけます。

SMSキャンペーンの更新

既存のSMSキャンペーン設定で、連絡先を正確にマッピングするための変更を実施しました。連絡先データ（電話番号）を携帯電話番号項目にマッピングしてください。このデータ移行はバージョン2。+10、-10への移行前に必須です。
 
バージョン2。+10、-10では、SMSキャンペーン送信時にこの項目からのみ電話番号が取得されます。2。+10、-10で新たに連絡先を追加する場合は、国コードも含めて追加してください。
 
新しいSMS決済サービスの主な利点と特長は以下の通りです：
  1. Zoho Marketing自動化SMS決済サービスが初期設定されており、SMSキャンペーンを送信できます。外部のSMS決済サービスとの連携やデータ追加は不要です。
  2. シンプルなSMS料金オプション
  3. SMSメッセージからの登録解除機能という新しい特長
  4. SMS作成時に送信者住所を追加可能