Zoho CRM との統合に必要な前提条件は何ですか?

Zoho CRM との統合に必要な前提条件は何ですか?

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho CRMアカウントをZoho MarketingHubと統合する前に、以下の要件を満たしているか確認してください:

  • Zoho MarketingHubとZoho CRMの両方にアクティブなユーザーアカウントがあること(連絡先/リードを同期するため)。
  • Zoho CRMの管理者権限があること(Zoho CRMとMarketingHubを統合するために必要なZSCキーにアクセスできること)。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • Zoho CRM との同期の設定

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRMとZoho Marketing Automationの間で、連絡先とリードの同期を定期的にスケジュールするために、同期設定を行うことができます。同期は、毎日、毎週、または毎月の基準で行われます。 同期の種類 ...
                                  • Zoho CRM へのリードデータのプッシュ時にリードがスキップされる原因は何ですか?

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 リードは以下の場合にスキップされます: 必須フィールドにデータが欠落しています 特定のフィールドにおけるデータ入力が無効です リードに対する権限が拒否されています Zoho CRMでアカウントに対する権限が拒否されています
                                  • Zoho CRM へのリードデータのプッシュ時に、リードがスキップされるのはいつですか?

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 必須フィールドにデータが欠落している場合 特定のフィールドにおけるデータ入力が無効な場合 リードへのアクセス権が拒否されている場合 Zoho CRMにおけるアカウントへのアクセス権が拒否されている場合
                                  • Zoho Recruits へのデータの送信

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 顧客のステータス(開封やクリック)に基づいて、リードをZoho Recruitアカウントの連絡先および候補者モジュールにプッシュすることができます。 以下の条件を満たす見込み顧客は、メンバーステータスと共に、Zoho Recruitの該当モジュールにプッシュされます。 1. ...
                                  • Zohoアプリケーションとの接続

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRMアカウントを統合する 1. ナビゲーションツールバーから、設定をクリックします。 2. インテグレーションの下にあるアプリを選択してください。 3. Zoho CRMにマウスオーバーし、Connectをクリックします。 4. マイアカウントをクリックします。 5. ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.