ノートブックとZapierの統合

ノートブックとZapierの統合

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

お気に入りのアプリを NotebookとZapierの統合を使用して連携させることができます。Zapierを使用して作業を進める場合は、NotebookとZapierの統合を利用して、お気に入りのアプリ間でデータをスムーズに連携させることができます。

始める前に
  • この統合機能は、登録済みのノートブックユーザーのみが利用できます。ワークフローの設定中に、登録されていない場合はサインアップを求められます。
私たちは毎日何億ものことをやらなければなりません。ノートブックとZapierの統合を利用して、生活を簡単にし、効果的にタスクを達成しましょう。Zoho Notebookのトリガーとアクションのリストから、事前定義されたワークフローを選択するか、独自のワークフローを作成できます。

トリガー
  • 特定のノートブックに新しいメモカード
  • 新しいチェックリストカード
  • 新しいオーディオカード
  • 新しいファイルカード
  • 新しい写真カード
アクション
  • オーディオカードを作成する
  • ファイルカードを作成する
  • ノートブックを作成する
  • テキストカードを作成する
  • 写真カードを作成する
  • ノートカードをHTMLとして読む
  • ノートカードをプレーンテキストとして読む
NotebookとZapierの統合では、事前定義されたワークフローのリストを確認することができます こちら

お気に入りのアプリを連携させるには:

以下の手順に従ってください。事前定義されたワークフローの例をご紹介します。

新しいZohoノートブックの写真カードをGoogle Driveにファイルとしてアップロードする

1. Zapierの中のZoho Notebook を開き、ワークフローをクリックします
2. 「はじめる」をクリックしてください
3. Zoho Notebookアカウントにサインイン/サインアップしてください
4. 必要な権限を確認し、承諾をクリックしてください
5. Google Driveアカウントにサインインします
6. 権限を確認し、[許可]をクリックしてください
7. Google Driveで宛先フォルダを選択し、次へをクリックします
8. Zoho NotebookからGoogle Driveへのフィールドのマッピング。このページには、Zapをカスタマイズするための情報が含まれています。
  • ファイル:Zoho Notebookアカウントから写真カードを選択します
  • ドキュメントに変換するか?:写真を編集可能なドキュメントに変換するかどうかを尋ねる真偽値フィールドです。Trueを選択すると変換されます
  • ファイル名:Google Driveにファイル名を指定するか、写真カードの名前が自動的に使用されます
  • ファイル拡張子:ファイル名を指定した場合、ファイル拡張子を指定することができます
9. 前の画面からテストデータを送信して、ザップを一度テストしてください
10. テストが成功した場合、ファイルをGoogle Driveで表示するためのバナーが表示されます。
11. ザップを確認し、[ザップをオンにする]をクリックします

Zapと接続されたアカウントを管理することができます こちら と こちらです。接続されたアカウントを削除するには、アプリの詳細をクリックし、削除したいアカウントをクリックして削除ボタンをクリックしてください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.