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Zoho CRMのZohoノートブックを検索し、それをクリックします。
クリックインストール。
詳細を確認した後、インストールをクリックしてください。
一般セクション で、拡張機能を共有したりアクセスを許可したりするプロファイルやユーザーを選択します。
利用規約に同意する。
クリックして変更を保存してください。
カスタムボタン:
ノートブック対応のエンティティ(リード、コンタクト、アカウント、ディール)を開き、その中から任意のレコードを選択します。
画面の右上には、「ノートを書く」、「ToDoを追加する」、「写真を追加する」、「ファイルを添付する」、「音声を録音する」のオプションがあります。
作成されたノートは、その特定のレコードに暗黙的に関連付けられます。
エンティティの詳細ページには、左側に関連リストが表示されます。
『Zoho Notebook』オプションをクリックします。その組織のユーザーが作成した、その特定のレコードに関連するメモを見ることができます。
拡張機能をアンインストールする:
マーケットプレイス > 全て
インストール済みをクリック
Zoho CRM用のZoho Notebookをクリック
アンインストールをクリック
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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