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Zoho CRMのNotebook拡張機能を使用すると、ノートの多方向アクセシビリティ、他のユーザーとの共同作業機能、CRMボードを使用したノートの管理など、豊富な機能を体験することができます。

この記事では、以下のことを学びます。

1. Zoho CRMにZoho Notebook拡張機能をインストールする方法

2. Zoho CRM内でのZoho Notebookのナビゲーションと使用方法

Zoho CRMにZoho Notebook拡張機能をインストールする方法

Zoho Notebook拡張機能のインストール方法：

1. ［マーケットプレイス］→［すべて］に移動します。.

2. Zoho CRM用のZoho Notebookを検索し、クリックします。

3. クリックインストール。

4. 詳細を確認し、インストールをクリックしてください。

5. 一般セクション で、拡張機能を共有したいプロファイルやユーザーを選択してください。

6. 利用規約に同意する。

7. クリックして変更を保存してください。

Zoho CRMでのZohoノートブックのナビゲーションと使用方法

Zoho CRM内の2つのセクションからノートを作成、表示、編集することができます。これらのセクションは、CRMアカウントの上部バーに表示されます。CRM内のノートにアクセスするには、それぞれのセクションにあるノートの機能に基づいて分けられます。以下のフローチャートは、CRM内のノートブックの操作方法を案内します。

カスタムボタン

• リード、連絡先、取引、アカウントのそれぞれの詳細ページには、右上に 'メモを書く' ボタンがあります。

• テキストカードを作成するには、「メモを書く」をクリックしてください。

• 他のタイプのノートカードを作成する必要がある場合は、「書き込み」ボタンの隣にある「▼」をクリックして、ノートの作成を開始してください。

• カスタムボタンを介して作成されたメモは、作成されたエンティティ（リード、コンタクト、取引、アカウント）に自動的に関連付けられます。

注意: カスタムボタンを使用すると、メモの作成のみが可能です。他の3つのオプション（関連リスト、ページビュー、CRMノートボード）では、メモの作成、表示、および他の操作を行うことができます。

関連リスト

リード、コンタクト、ディール、アカウントのそれぞれに、ノートブックが関連リストの下に利用可能です。

ノートブックにアクセスするには：

1. ページの左側で、'関連リスト'をクリックします。

2. 『Zoho Notebook』をクリックしてください。

3. ページの下部にZohoノートブックが見つかります

ここから、メモ関連の活動を作成および実行できます。

ノートカードを作成するには：

1. 「書く」ボタンの隣にある下向き矢印をクリックします

2. 作成したいノートカードの種類を選択してください

3. ノートの作成を開始する

ノート関連の操作を行うには：

1. ノート関連の操作を行いたいリストから、ノートカードをクリックします

2. 表示されたノートカードで、右上の3つの点をクリックします

3. 実行したいアクティビティを選択します

ノート関連の活動のリストは以下の通りです：

ノートブックで開く：CRM内のノートカードをノートブックで開く

全員に表示：組織内の全員にメモカードを表示する

プライベートにする：ノートカードを自分だけに表示する

プライベート共有：意図した相手にのみノートカードを共有します

メール：メモカードをメールで送信します

ノートのアクティビティ: ノートカードで実行されたすべてのアクティビティを表示します

リマインダー：ノートカードにリマインダーを設定します

色 ：ノートカードの色を選択して変更します

スペルチェック：単語のスペルが正しいかどうかを確認します

私のメモ

「マイノート」および「マイCRMボード」は、トップバーの「Zoho Notebook」オプションの下に特別なページビューがあります。

'マイノート'にアクセスするには：

1. トップバーの'Zoho Notebook'に移動します

2. 「Zoho Notebook」が表示されない場合は、上部バーの三点リーダーをクリックし、「Zoho Notebook」を選択してください

3. ノートブックで作成されたノートを含むすべてのノートは、'マイノート'セクションで表示できます。

ノートカードを作成するには：

1. 右上隅から作成したいメモカードのタイプを選択し、書き始めてください

ノート外でノート関連の活動を実行するには：

1. ノートカードの右上隅にある3つの点にカーソルを合わせます

2. アクティビティのリストから実行する必要のあるアクティビティを選択してください

関連するノートの活動リストは次のとおりです：

開く：ノートカードを拡大して表示する

新しいタブで開く : ノートブックアプリでノートカードを新しいタブで開く

関連付ける：ノートカードを複数のリード、コンタクト、アカウント、取引先に関連付ける

選択 : ノートカードを一括で選択して削除します

情報：ノートカードの詳細を表示します

お気に入り：ノートカードをお気に入りにマークする

ロック：他の人がノートカードを読めないようにする

コピー先：ノートカードのコピーを作成する

移動先 ：現在のノートブックからノートカードを別のノートブックに移動します

削除 : ノートカードを削除します

ノート内でノート関連のアクティビティを実行するには:

1. ノート関連の操作を行いたいリストからノートカードをクリックしてください

2. 表示されたノートカードで、右上の3つの点をクリックしてください。

3. 関連するアクティビティに関連するノートを選択してください

関連するメモの活動リストは以下の通りです：

ノートブックで開く：CRM内のノートカードをノートブックで開く

関連付け：ノートカードをリード、コンタクト、アカウント、取引先のいずれかの数に関連付けます

削除 : ノートカードを削除します

プライベート共有 : ノートカードを意図した相手にのみ共有してください

メール : メモカードをメールで送信します

バージョン：ノートカードの以前のバージョンを表示します

ノートのアクティビティ: ノートカードで行われたすべてのアクティビティを表示します

リマインダー: ノートカードにリマインダーを設定する

カラー：ノートカードの色を選択して変更します

スペルチェック：単語のスペルが正しいかどうかを確認します

マイCRMボード

Noteboardは、カンバンボードのソリューションで、フィルタリングされたノートカードの累積リストを含んでいます。Noteboard内に必要なだけのリストを作成することができます。各リストには、適用されたフィルタに基づいてノートカードが分類されます。ノートボードについて詳しくは、こちらをクリックしてください。

ノートボードは、整理する際に素晴らしい機能です。Zoho CRMとの統合により、CRMノートボードが利用できます。

'マイCRMボード'にアクセスするには：

1. トップバーの'Zoho Notebook'に移動します

2. 「Zoho Notebook」が表示されない場合は、上部バーの三点リーダをクリックし、「Zoho Notebook」を選択してください

3. 「マイノート」の隣にある'マイCRMボード'をクリックします。

4. リスト「リード」、「コンタクト」、「ディール」、「アカウント」の下に作成されたノートを含む、専用のCRMノートボードを表示できます。

注意：リストはドラッグして並べ替えることができます。

ノートカードを作成するには：

1. リストの上部にある'+'アイコンをクリックします

2. 作成したい ノートカードの種類を選択し、書き始めてください

3. また、'+' アイコンの隣にある検索アイコンをクリックして、ノートカードを検索することもできます。

ノート外でノートに関連する活動を行うには：

1. ノートカードの右上隅にある3つの点にカーソルを合わせます

2. リストから実行する必要のあるアクティビティを選択します

関連するノートの活動リストは以下の通りです：

開く : ノートカードを拡大して表示する

新しいタブで開く : ノートブックアプリでノートカードを新しいタブで開きます

情報：ノートカードの詳細を表示します

お気に入り：ノートカードをお気に入りにマークする

ロック：他の人がノートカードを読めないようにする

コピーする：ノートカードのコピーを作成します

移動先 : 現在のノートブックから別のノートブックへノートカードを移動する

削除：ノートカードを削除します

ノート内でノートに関連するアクティビティを実行するには：

1. 関連するノートの操作を行いたいリストから、ノートカードをクリックしてください

2. 表示されたノートカードで、右上の3つの点をクリックします

3. 関連するアクティビティを選択してください

関連するノートの活動リストは次のとおりです:

ノートブックで開く：CRM内のノートカードをノートブックで開く

関連付け：ノートカードをリード、コンタクト、アカウント、取引先のいずれかの数に関連付けます

削除 : ノートカードを削除します

プライベート共有：意図した相手にのみノートカードを共有します

メール：メモカードをメールで送信する

バージョン：ノートカードの以前のバージョンを表示します

ノートのアクティビティ：ノートカードで実行されたすべてのアクティビティを表示します

リマインダー：ノートカードにリマインダーを設定する

カラー：ノートカードの色を選択して変更します

スペルチェック：単語のスペルが正しいかどうかを確認します

拡張機能のアンインストール：  

1. ［マーケットプレイス］に移動します。 ＞ ［すべて］

2. クリックしてください。インストール済み。

3. Zoho CRMのためのZoho Notebookをクリックしてください。

4. ［アンインストール］をクリックしてください。