Zoho OneへのBambooHRの追加

Zoho OneへのBambooHRの追加

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前提条件

Zoho One でこの操作を行うために必要なロール:
  1. 組織オーナー
  2. 組織管理者
BambooHR で必要なロール:
  1. 管理者 (Admin)
Zoho One でのプラン要件:
  1. 無料プラン

BambooHR での操作:

  1. BambooHR アカウントにログインします。
  2. 画面左下のMy Accountアイコンをクリックし、API Keysをクリックします。



  3. BambooHR で生成された API キーは 1 回しか使用できないため、新しいキーを作成するには、Add New Keyをクリックします。
  4. API Key Nameを入力し、Generate Keyをクリックします。


  5. 生成されたキーをコピーします。Zoho One で BambooHR を設定する際に貼り付けて使用します。
  6. キーをコピーし終えたら、Doneをクリックします。

Zoho One での操作:

Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
  1. Zoho One にサインインし、右上隅の をクリックします。
  2. [Directory Stores] に移動し、[Add Directory] をクリックします。
  3. [BambooHR] の横にある [Add] をクリックします。
  4. [API Integration] ページで、BambooHR アカウントからコピーした ドメイン名 と API キー を入力します。
    Info
    たとえば、ログイン URL が「https://mycompany.bamboohr.com,」の場合、BambooHR 会社の ドメイン名 は「mycompany」となります。



    5. Notes
    このページがエラーなく認証されていることを必ず確認してください。
  5. [Next] をクリックします。
    6. Info
    BambooHR のカスタム属性が「test value」の場合、先頭に custom を付け、スペースを入れずに値を入力する必要があります。形式に従うと、入力値は customtestvalue になります。
  6. [Save and Next] をクリックします。
  7. [General Settings] セクションの [Mail Notification] では、この連携に関連するメール通知をユーザーや管理者が受信するかどうかを選択できます。これらのメールには、ワークフロー通知、ユーザー招待メール、アカウントアクセス通知、削除/無効化通知、条件付き割り当て通知が含まれます。[General Settings] セクションの詳細
  8. [Notify via mail] を選択すると、[Password Notification] セクションが表示され、新しく同期されたユーザーがワンタイムパスワードを受け取る方法を選択できます。
    Notes
    [Password Notification] 設定は、メールアドレスのドメインが検証済みのユーザーにのみ利用できます。未検証ドメインのメールアドレスを持つユーザーも対象に含めたい場合は、ドメインを検証してから、再度ここに戻って操作を続行してください。
  9. [Status Sync] セクションで、対象ストア内のユーザーが有効化・無効化・削除されたときに、Zoho One でどのような動作を行うかを選択します。
  10. [Save and Next] をクリックします。
  11. BambooHR からユーザーをどのように同期するかを選択します。Zoho One で、すべてのユーザーを同期するか、条件に基づいて一部のユーザーのみを同期するかを選択できます。条件の設定にはカスタム属性を使用できます。必要に応じて [+] アイコンを使用して複数の条件を設定することも可能です。条件の設定について詳しく見る
  12. [Save and Next] をクリックします。
  13. [Schedule Sync] を有効にして、指定した時間間隔で BambooHR からユーザーを自動的にインポートします。同期を 毎日、毎週、または 毎月 のいずれの頻度で実行するかを選択し、希望する時刻を設定します。[Schedule Sync] の詳細
  14. [Save and close] をクリックします。
  15. [IMPORT USERS] では、削除済みユーザーを除くすべてのユーザーが、選択した条件に基づいて取得・表示されます。必要なユーザーを選択し、[Import] をクリックします。インポート完了後にインポートの概要が表示されるので、[Finish] をクリックします。200 ユーザーを超えて選択した場合、ユーザーはステージングされ、一覧表示に時間がかかることがあります。
  16. インポートが完了すると、[Members] メニューでユーザー一覧を確認できます。
Info
[IMPORT Users] は、任意のタイミングでユーザーを手動同期するための機能であり、[Schedule Sync] は、スケジュールされた間隔で自動的にユーザー同期を実行する機能です。
Unified UI
  1. Zoho One にサインインし、左側のナビゲーションメニューで [Directory] をクリックします。
  2. [Directory Stores] に移動し、[Add Directory] をクリックします。
  3. [BambooHR] の横にある [Add] をクリックします。
  4. [API Integration] ページで、BambooHR アカウントからコピーした ドメイン名 と API キー を入力します。
    Info
    たとえば、ログイン URL が「https://mycompany.bamboohr.com,」の場合、BambooHR 会社の ドメイン名 は「mycompany」となります。



    5. Notes
    このページがエラーなく認証されていることを必ず確認してください。
  5. [Next] をクリックします。
  6. Zoho One で利用可能な項目を、BambooHR で利用可能な項目にマッピングします。
    Info
    BambooHR のカスタム属性が「test value」の場合、先頭に custom を付け、スペースを入れずに値を入力する必要があります。形式に従うと、入力値は customtestvalue になります。
  7. [Save and Next] をクリックします。
  8. [General Settings] セクションの [Mail Notification] では、この連携に関連するメール通知をユーザーや管理者が受信するかどうかを選択できます。これらのメールには、ワークフロー通知、ユーザー招待メール、アプリのアカウントアクセス通知、削除/無効化通知、条件付き割り当て通知が含まれます。[General Settings] の詳細 
  9. [Notify via mail] を選択すると、[Password Notification] セクションが表示され、新しく同期されたユーザーがワンタイムパスワードを受け取る方法を選択できます。
    Notes
    [Password Notification] 設定は、メールアドレスのドメインが検証済みのユーザーにのみ利用できます。未検証ドメインのメールアドレスを持つユーザーも対象に含めたい場合は、ドメインを検証してから、再度ここに戻って操作を続行してください。
  10. [Status Sync] セクションで、対象ストア内のユーザーが有効化・無効化・削除されたときに、Zoho One でどのような動作を行うかを選択します。
  11. [Save and Next] をクリックします。
  12. BambooHR からユーザーをどのように同期するかを選択します。Zoho One で、すべてのユーザーを同期するか、条件に基づいて一部のユーザーのみを同期するかを選択できます。条件の設定にはカスタム属性を使用できます。必要に応じて [+] アイコンを使用して複数の条件を設定することも可能です。条件の設定について詳しく見る
  13. [Save and Next] をクリックします。
  14. [Schedule Sync] を有効にして、指定した時間間隔で BambooHR からユーザーを自動的にインポートします。同期を 毎日、毎週、または 毎月 のいずれの頻度で実行するかを選択し、[Time] セクションで希望する時刻を設定します。[Schedule Sync] の詳細
  15. [Save and close] をクリックします。
  16. [IMPORT USERS] では、削除済みユーザーを除くすべてのユーザーが、選択した条件に基づいて取得・表示されます。必要なユーザーを選択し、[Import] をクリックします。インポート完了後にインポートの概要が表示されるので、[Finish] をクリックします。200 ユーザーを超えて選択した場合、ユーザーはステージングされ、一覧表示に時間がかかることがあります。
  17. インポートが完了すると、[Members] メニューでユーザー一覧を確認できます。
Info
[IMPORT Users] は、任意のタイミングでユーザーを手動同期するための機能であり、[Schedule Sync] は、スケジュールされた間隔で自動的にユーザー同期を実行する機能です。