ユーザーへの新しい画面への切り替えの許可

ユーザーへの新しい画面への切り替えの許可

Zoho Oneの新しい画面 

Zoho Oneの新しい画面を利用すると、Zoho OneからすべてのZohoサービスに直接アクセスできます。Webブラウザーで、サービスごとに個別のタブを開く手間が不要になります。
新しいバージョンの画面では、画面左側のメニューからすべてのアプリケーションを利用できます。必要に応じて、メニューの並び替えも可能です。
また、画面左側のメニューからは、[Zia Search](Ziaによる検索)や[Calendar](Zoho Calendar)も利用できます。
  1. Zia Search:Ziaによる検索機能を使用して、すべてのZohoサービス内を一括検索できます。Zia Searchを使用すると、Zohoサービスごとに個別のタブを開くことなく、すべてのZohoサービスからの検索結果をまとめて表示できます。
  2. Calendar:Zoho Calendarでは、さまざまなZohoサービス内の予定、ミーティングや通話の予約情報をまとめて管理できます。たとえば、Zoho MeetingやZoho Cliqでミーティングを予約した場合、Zoho Calendarに各サービスからの予約情報が集約され、1つのカレンダーにまとめて表示されます。これにより、作業項目や予定を1つの画面で効率よく管理できます。

新しいバージョンの試用 

新しいバージョンを試すには:
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面右上にある[新しいバージョンを試す]ボタンをクリックします。
 これにより、新しいバージョンの画面が表示され、各機能を試すことができます。
メモ:  組織に50人以下の有効なユーザーが登録されている場合、すべてのユーザーが上記の設定を行えます。ただし、組織に50人を超える有効なユーザーが登録されている場合、上記の設定を行えるのは組織の管理者のみです。

ユーザーへの新しいバージョンの有効化 

Zoho Oneアカウントにサインインすると、組織ユーザーに新しいバージョンの試用を許可するための設定画面が表示されます。許可する対象として、組織管理者、指定したユーザー、すべての組織ユーザーのいずれかを選択できます。ただし、2021年10月19日以降にZoho Oneアカウントに登録したユーザーには、初期設定で新しいバージョンの画面が表示されます(以前のバージョンの画面は利用できません)。
 
次に、それぞれの対象に新しいバージョンを有効にする例を見てみましょう。組織の管理者、グループ、ユーザーが、次の表の通りに設定されているとします。
 
組織の管理者
グループ
その他のユーザー
管理者
開発者
古田
上原
城島
鈴木
清原
新庄
高橋
松井
松坂
片岡
松中
小笠原

設定例1:管理者への有効化

組織管理者の古田さんがZoho Oneアカウントにサインインすると、確認画面が表示されます。この画面で、Zoho Oneの新しいバージョンの利用を許可する組織ユーザーの選択を促されます。
 
[Zoho Oneの管理者]を選択した場合、古田さんの他に、清原さんと松坂さんが新しいバージョンを利用できるようになります。
メモ:片岡さんが[新しいバージョンを試す]をクリックして、自分のZoho Oneで新しいバージョンを利用しようとすると、以前のバージョンに自動的に戻ります。これは、片岡さんは組織管理者ではないため、新しいバージョンがアカウントに有効化されていないためです。 

設定例2:グループへの有効化 

古田さんが[選択したグループ]を選択した場合、対象のグループを指定する必要があります。古田さんが[管理者]を選択した場合、上原さん、新庄さん、片岡さんが新しいバージョンを利用できるようになります。
メモ:城島さんが、[新しいバージョンを試す]をクリックして、自分のZoho Oneで新しいバージョンを利用しようとすると、以前のバージョンに自動的に戻ります。これは、城島さんが[管理者]グループに所属していないため、新しいバージョンがアカウントに有効化されていないためです。

設定例3:すべてのユーザーへの有効化 

古田さんが[すべてのユーザー]を選択した場合、組織内のすべてのユーザーが自分自身で新しいバージョンを有効にできるようになります。上記の例では、組織内の12人のすべてのユーザーが、新しいバージョンを利用できるようになります。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.