権限 & 利用可能性

1. クライアントスクリプトをさまざまな場所で展開
   

1. クライアントスクリプトの作成方法：
   

1. 設定ページから：

1. 要件に応じてカテゴリーを選択します。タブ - 処理経由でトリガーされます || Commandsでは、Command Palletやショートカットキーでトリガーされます。
   
2. スクリプトを追加したいタブを選択します。（例：Lead、連絡先など）
   
3. スクリプトを特定のページに適用するためにPageを選択します。（例：作成、編集、複製する、詳細、Listなど）
   
4. レイアウト（Layout）を選択します。（例：スタンダードまたはカスタムレイアウト）
   

1.       項目 Event-> 項目とイベントを選択します（例：名項目のonChange）。
   
2.       Page Event-> ページとイベントを選択します（例：作成ページのonLoad）。
   
3.       Subform Event-> サブフォームとイベントを選択します（例：onCellChange）。
   

2. 詳細／List／作成／編集／複製する ページからタブ内のデータを操作

ある企業では、従業員がZoho CRMでカスタムデータ（例：Pre-注文）を作成できるようになっています。これらのデータは主に営業チームやサポートスタッフがリードの精査や見積もり作成時に入力します。各データには価格 bookへのルックアップ項目が含まれており、社内チームが顧客の適格性、地域、プロモーション等に応じて選択します。

この使用例における現在の課題:

現時点では、この要件は手動でしか対応できず、価格 bookに基づいて商品のlist 価格を自動入力するオプションはありません。そのため、Client Scriptを用いたカスタムソリューションを開発しました。

それでは、順番タブの作成ページで、Subform Eventトリガー（onCellChange）を用いたClient Scriptを作成します。例えば、サブフォーム内の任意のセルが更新されると、クライアントスクリプトが実行され、商品のList 価格が更新されます。

この使用例に対応するClient Scriptの設定手順は、以下の通りです。

1. console.クリア();
2. //Subformで商品が選択された際に、Pre-注文タブからPricebookの詳細を取得
3. if (field_name == '商品')
4. {
5. var pricebook = ZDK.Page.getField('価格表').getValue();
6. log('Pricebook:',pricebook);
7. row_no = 0;
8. if (pricebook != null)
9. {
10. var pricebookID = pricebook.id;
11. log('PricebookID:', pricebookID);
12. var productId = 値.id;
13. log('productId:', productId);
14. //商品の詳細および関連するPricebook詳細を商品IDで取得する
15. var getproduct = ZDK.Apps.CRM.商品.fetchById(productId);
16. log('getproduct:', getproduct);
17. var related_records = getproduct.__fetchRelatedRecords('Price_Books');
18. log('related_records:', related_records);
19. //Forループを使用して商品に一致するPricebookを検索し、Pre-注文サブフォーム内の商品のリスト価格を更新する
20. if (related_records.length > 0)
21. {
22. for (var j = 0; j < related_records.length; j++)
23. {
24. var pricebookid = related_records[j].id;
25. log('pricebookid:', pricebookid);
26. if (pricebookid == pricebookID)
27. {
28. var listprice = related_records[j].list_price;
29. log('listprice:', listprice);
30. row_no = row_no + 1;
31. }
32. }
33. }
34. if(row_no>0)
35. {
36. var cell_obj = ZDK.Page.getSubform('Subform_1').getRow(index).getCell('Unit_Price_1').setValue(listprice);
37. }
38. }
39. }

各 ZDK Client/CRM APIs メソッドのサンプルスクリプト - ヘルプ 参照

スムーズな導入のために、設定を テスト環境 環境で設定・検証してから本番環境へ展開することを推奨します。

また、ヨーロッパおよびイギリスのパートナーの皆様は、パートナー-サポート@eu.zohocorp.comまでご連絡いただきますようお願いいたします。