Zoho CRM を利用して電子商品を顧客に販売している企業では、営業プロセスの中で営業チームが複数のドキュメントを商談データにアップロードします:

1. 提案書
2. 価格資料
3. ケーススタディ
4. 発注書
5. 契約書

これらのドキュメントは、Zoho CRM の添付ファイルセクションに、商談ごとに保存されています。

商談が「完了済み Won」とマークされた際、企業はすべての商談関連ドキュメントを関連付けられた連絡先に送信する必要があります。

ドキュメントを手動で送信する際の課題:営業担当者は、商談が「完了済み Won」とマークされるたびに「メールを送信する」ボタンをクリックし、関連ドキュメントを一つずつ添付してメールを作成する必要があり、これにより多くの時間がかかってしまいます。

1. ZohoCRM.タブ.すべて
2. ZohoCRM.設定.すべて
3. ZohoCRM.タブ.添付ファイル.すべて

1. 無効 自動化.toSendDealDocuments(Int dealRecordID,String associatedContactEmail)
2. {
3. //商談に関連付けられた連絡先名を取得し、メールメッセージで使用します
4. dealData = Zoho.crm.getRecordById('商談',dealRecordID);
5. // info dealData;
6. dealContact = ifNull(dealData.取得する('Contact_Name'),'');
7. dealContactName = ifNull(dealContact.取得する('名前'),'');
8. //引数で直接名前を取得することも可能です（連絡先メールと同様）
9. // info dealContactName;
10. // info associatedContactEmail;
11. //商談からすべての添付ファイルを取得
12. relatedrcords = Zoho.crm.getRelatedRecords('添付ファイル','商談',dealRecordID);
13. info relatedrcords;
14. if(relatedrcords.size() > 0)
15. {
16. attachementIdList = List();
17. for each ele in relatedrcords
18. {
19. attachementId = ele.取得する('id');
20. //すべての添付ファイルIDを取得
21. attachementIdList.追加する(attachementId);
22. }
23. info 添付ファイルIDリスト.size();
24. fileList = List();
25. //添付ファイルIDを使って商談から各添付ファイルを取得し、リストに追加する
26. for each index i in 添付ファイルIDリスト
27. {
28. downloadFile = invokeurl
29. [
30. url :'https://www.zohoapis.com/crm/v2/商談/'+ dealRecordID + '/添付ファイル/' + 添付ファイルIDリスト.取得する(i)
31. 種類 :取得する
32. connection:'send_email_with_attachment'
33. ];
34. // info downloadFile;
35. fileList.追加する(downloadFile);
36. }
37. //すべての商談関連ドキュメントをメールの宛先連絡先に送信する
38. toAddress = 関連連絡先メールアドレス;
39. sendmail
40. [
41. 開始：Zoho.adminuserid
42. to :toAddress
43. 件名 :'商談 ドキュメント'
44. メッセージ :'Hi ' + dealContactName + '、商談に関連するすべての添付ファイルをお送りいたします。'
45. 添付ファイル :file:fileList
46. ]
47. }
48. else
49. {
50. info 'この商談には添付ファイルがありません。';
51. }
52. }