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概要

Zoho CRM では、「更新済み By」項目は、直近でデータの項目を変更したユーザーの名前を自動的に記録します。ただし、この項目は手動やUI経由、またはカスタム関数でユーザーIDを指定しても更新することはできません。本記事では、この項目の動作およびAPIやカスタム関数を利用して間接的に値に影響を与える方法について、外部連携の種類ごとに解説します。

「更新済み By」項目には何が記録されるか

なぜ項目が実際のユーザーを常に反映しないのか？

• Super Adminの名前（接続が使用されていない場合）
• 接続担当者の名前（関数内で接続が使用されている場合）
  
  

カスタム関数実行時の動作

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実際に変更を行ったユーザーを表示する方法

「更新済み By」項目が、実際に更新を開始し、カスタム関数スクリプトを実行したユーザーを正しく反映するように、Zoho CRM では外部連携用の「ログイン中ユーザーの認証情報」プロパティが提供されています。この機能を有効にすると：

• システムは関数をトリガーしたユーザーのアクセストークンを動的に利用します。
• 「更新済み By」項目には、接続担当者に関わらずそのユーザーが反映されます。

CRMで「ログイン中ユーザーの認証情報」を有効にする方法

有効化をリクエストする場合は、以下の情報をご提供ください。

• Zoho CRM 組織ID
• Super Adminのメールアドレス
• 接続のスクリーンショット
• Super Adminからのメールでの確認

承認済みの場合：

• 担当者のアカウント内の接続の下に、プロパティが「はい」と表示されます。
• その接続は他のすべてのユーザーに対して無効となり、各ユーザーが自身のログインから再認証する必要があります。
  

各ユーザーは「接続と認証」を行う必要があります接続が自分のアカウントで機能するためには、この操作が必要です。

スクリーンショット





この機能の動作をスクリーン録画で確認する

メモ:

• この接続は、認証済みのユーザーのアカウントでのみ動作します。
  
• ユーザーが 接続を認証せずに関数をトリガーした場合、その関数は失敗します。
  

まとめ

「更新済み By」項目は、CRMデータの変更におけるユーザーの責任を追跡するのに役立ちます。直接編集はできませんが、外部連携を戦略的に利用し、特にログイン中ユーザーの認証情報プロパティを活用することで、その値に影響を与えることが可能です。これにより、監査、ワークフロー、レポートの際に正しいユーザーが記録されるようになります。