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Zoho Peopleのチェックリストとタスクの機能は何ですか？

Zoho Peopleのチェックリストは、HRプロセスを一貫性を持って効率的に完了させるための構造化されたタスクのリストです。フォームに対してチェックリストを作成し、従業員にタスクを割り当てることができます。ワークフローを通じてチェックリストが起動されると、該当するタスクの所有者は通知を受けてチェックリストを確認し、完了させることになります。

メールアラート、項目の更新、カスタム関数などの自動化されたプロセスがチェックリストの完成と共に含まれることがあります。

チェックリストの例

以下に、フォームに対して作成し、ワークフローを用いて自動化させることが可能なチェックリストの例を挙げます。

1. 新入社員オンボーディングのチェックリスト
2. 社員のオフボーディングチェックリスト
3. 業績確認チェックリスト
4. 採用チェックリスト
5. コンプライアンスと監査チェックリスト

Zoho Peopleでチェックリストをどのように自動化できますか？

1. フォームに対してチェックリストを作成するために、設定 > サービスを選択 >自動化 > チェックリスト& タスクに移動し、それを新規または既存のワークフローに関連付けます。
   
2. ワークフローのトリガーイベントが発生すると、チェックリストが起動され、タスクの所有者はチェックリスト内のタスクをチェックし、完了するための通知を受け取ります。
   

フォームのためのチェックリストを作成し、タスクを関連付けること

1. 移動先設定 > 自動化 > チェックリスト & タスクを選択します。
2. チェックリスト タブで、チェックリストを追加するをクリックします。
   
3. 必要なフォームとチェックリストの名前を選択します(例: Candidate Onboarding チェックリスト)
   
   
   
4. チェックリストにタスクを追加するには、タスクを新しく追加するをクリックして手順に従うか、すでに作成され、フォームで利用可能なタスクを選択するをクリックします。
   
5. タスク名を入力します。これは管理者参照のためのシステム上のタスク名です。
   
   
   
   
   
   
   
   
6. 表示名を入力します。これはタスク担当者に表示されるタスク名です。フォーム項目の値をタスク表示名に追加することも可能です。
   例えば、タスク名：Issue ID カード で タスク表示名は Issue ID カード to {名}とします
7. タスクの説明を入力します。
   
8. 優先度レベルを低、中等、高いから選択します。
   
9. タスク担当者を選択します。
   
10. タスクの期限を決定します。
    
11. 保存をクリックします。
    
12. チェックリストに複数のタスクを追加するには、この手順を繰り返します。
13. チェックリスト完成後に実行する処理の部分で、必要な処理を追加するか選択します:
    
1. メール Alerts: メール通知をトリガーします。メール通知の作成方法については、メール Alerts 自動化 - Zoho Peopleを参照してください。
   
2. 項目 Updates: フォームの項目を更新します。項目の更新の作成方法については、項目 Updates 自動化 - Zoho Peopleを参照してください。
3. カスタム Functions: deluge コードに基づいてカスタム関数を実行します。カスタム関数の作成方法については、カスタム Functions 自動化 - Zoho Peopleをご覧ください。
14. 閉じるをクリックします。
    チェックリストが作成され、タスクが関連付けられました。

作成 チェックリストをワークフローにマッピングして、ワークフロー 処理に基づいてそれらをトリガーします。または、フォームデータのボタンをクリックするときにそれをトリガーするために、カスタムボタンにマッピングします。