Zoho Peopleにおけるワークフローの設定
Zoho Peopleにおけるワークフローの概要
Zoho Peopleのワークフロー機能を使用すると、人事業務のさまざまなプロセスを自動化できます。ワークフローを作成することで、手作業を減らし、業務効率を高め、時間を節約できます。
ワークフローによる自動化のメリット
- 組織の業務効率を向上できます。
- ミスを削減し、重要なタスクの遅延を防止できます。
- チームを単純作業から解放し、戦略的業務に集中できます。
- 業務プロセスを簡素化し、安定かつ迅速に実行できます。
- 反復作業を自動化し、手作業を最小限に抑えることができます。
ワークフロー処理の詳細については、以下の動画をご参照ください。
Zoho Peopleにおけるワークフローの設定方法
Zoho Peopleのワークフロー機能では、指定した条件に基づいて、メール通知、フォーム項目の更新、チェックリスト、Webhook、独自の関数、電子署名フローといったさまざまな操作を自動化できます。
実行条件とする処理
［実行条件とする処理］は、以下のいずれかから選択できます。
- 処理に基づく実行条件
フォームのデータに対して作成、編集、削除、更新、承認、却下などの処理が行われたときに、ワークフローの処理が実行されます。 - 日付に基づく実行条件
フォーム内の特定の日付（退職日、生年月日、正式採用日、入社日など）に基づいて、ワークフローの処理が実行されます。
条件
指定した条件が満たされた場合にワークフローの処理が実行されるように設定できます。また、複数の条件がすべて満たされた場合にのみ、ワークフローの処理が実行されるよう設定することも可能です。
処理
［実行条件とする処理］が発生し、条件が満たされたときに自動的に実行する処理を設定します。Zoho Peopleのワークフローでは、以下の処理を設定できます。
フォーム用のワークフロー作成
フォーム用のワークフローを作成するには、以下の手順を実行します。
- ホーム画面から、［設定］→ 対象のサービス →［自動化］→［ワークフロー］の順に移動します。
- ［ワークフローを追加する］をクリックします。
- ［基本情報］のセクションで、以下の設定を行います。
- ワークフローを自動化するフォームを選択します。
- ワークフローの名前と説明を入力します。
- 初期設定では、作成時にワークフローのステータスが有効に設定されます。
-
［実行条件とする処理］としては、［処理に基づく実行条件］または［日付に基づく実行条件］を選択します。
［処理に基づく実行条件］では、対象のフォームのデータに対して操作が実行されると処理が実行されます。［日付に基づく実行条件］では、対象のフォームに設定された日付項目を基準に処理が実行されます。
- 条件の設定欄では、ワークフローの実行を制御するための条件を設定します。必要に応じて複数の条件を設定できます。条件を設定しない場合は、項目欄を空白のままにします。
- 処理の設定欄では、［実行条件とする処理］が発生したときに自動実行される操作を設定します。各処理の作成方法については、以下のヘルプ記事をご参照ください。
- ［追加する］をクリックします。
実行条件が満たされると、指定した処理が自動的に実行されます。
自動化された処理の実行ステータス（成功／失敗）は、ワークフローの履歴から確認できます。
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