Zoho Peopleにおけるワークフローの設定方法

実行条件とする処理

1. 処理に基づく実行条件
   フォームのデータに対して作成、編集、削除、更新、承認、却下などの処理が行われたときに、ワークフローの処理が実行されます。
2. 日付に基づく実行条件
   フォーム内の特定の日付（退職日、生年月日、正式採用日、入社日など）に基づいて、ワークフローの処理が実行されます。

条件

処理

1. メール通知
   
2. 項目の更新
   
3. チェックリスト
   
4. Webhook
   
5. 独自の関数
   
6. 電子署名フロー

フォーム用のワークフロー作成

1. ホーム画面から、［設定］→ 対象のサービス →［自動化］→［ワークフロー］の順に移動します。
   
2. ［ワークフローを追加する］をクリックします。
   
3. ［基本情報］のセクションで、以下の設定を行います。
1. ワークフローを自動化するフォームを選択します。
   
2. ワークフローの名前と説明を入力します。
   
   
3. 初期設定では、作成時にワークフローのステータスが有効に設定されます。
   
   
4. ［実行条件とする処理］としては、［処理に基づく実行条件］または［日付に基づく実行条件］を選択します。
   
   ［処理に基づく実行条件］では、対象のフォームのデータに対して操作が実行されると処理が実行されます。［日付に基づく実行条件］では、対象のフォームに設定された日付項目を基準に処理が実行されます。
   
   
   
   
   
   ご存じですか？［日付に基づく実行条件］で繰り返しの処理を設定すると、実行日が週末や休日に当たる場合に、処理の実行を自動でスキップしたり、前日や翌日に変更したりできます。
   
   ワークフローの実行条件として［日付に基づく実行条件］を選択し、［実行頻度］で［毎年実行］を選択した場合、［選択した曜日に予定の実行をスキップする］という設定が表示されます。この設定を有効にすると、スキップする曜日を選択して、その前日に実行するか、翌日に実行するか、まったく実行しないかを選択できます。週末や休日など、従業員や管理者の人手が少ない曜日に処理を実行したくない場合、この機能が役立ちます。
   
   

   
   
   この機能の具体的な利用例については、こちらをクリックしてください。

    
   
   
5. 条件の設定欄では、ワークフローの実行を制御するための条件を設定します。必要に応じて複数の条件を設定できます。条件を設定しない場合は、項目欄を空白のままにします。
   
   
   
   
6. 処理の設定欄では、［実行条件とする処理］が発生したときに自動実行される操作を設定します。各処理の作成方法については、以下のヘルプ記事をご参照ください。
1. メール通知
   
2. 特定項目の更新
   
3. チェックリスト
   
4. Web通知
   
5. 独自の関数
   
6. 電子署名フロー
   
   
   
   
   特定の時間にワークフローを実行するには、［時間基準の処理を追加する］をクリックし、実行時刻と処理を指定します。
   
7. ［追加する］をクリックします。
   実行条件が満たされると、指定した処理が自動的に実行されます。
自動化された処理の実行ステータス（成功／失敗）は、ワークフローの履歴から確認できます。