Zoho PeopleとのZoho Books統合

Zoho PeopleとのZoho Books統合

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Zoho Booksとの連携

Zoho PeopleをZoho Booksと連携することで、請求やインボイスの処理を簡単に行えます。

Zoho Booksと連携するには:
  1. ホーム画面から、設定> マーケットプレイス> Zoho> Zoho Finance Suite>Zoho Booksに移動します。
  2. 設定するをクリックして、Zoho Booksとの連携を有効にします。



  3. 時間ログを送信したい組織を選択します。
  4. Auto syncをクリックし、承認済みのタイムログを自動でZoho Booksに送信します。



  5. auto-syncオプションは、後からでも(Integrations > Zoho > Zoho Finance Suite > Zoho Books > 編集/取り消す をクリックして)有効化できます。
この連携が有効になると、従業員、クライアント、プロジェクト、ジョブがすべてZoho Booksに同期されます。

マッピングは以下の通り行われます:
  1. Zoho Peopleの従業員(ユーザー)および従業員権限(非ユーザー)で有効なメールアドレスがある場合、従業員として送信されます。
  2. Zoho Peopleのクライアントは、Zoho Booksの連絡先として送信されます。
  3. Zoho Peopleのプロジェクトは、Zoho Booksのプロジェクトとして送信されます。
  4. Zoho Peopleのジョブは、Zoho Booksのタスクとして送信されます。
  5. Zoho Peopleの時間ログは、Zoho Booksの工数として送信されます。

Zoho Booksとの連携解除

  1. 設定画面から、Integration > Zoho > Zoho Finance Suiteに移動します。
  2. Zoho Booksに進み、編集/取り消すをクリックします。
  3. 取り消すをクリックします。

承認済み時間ログをZoho Booksに送信

送信対象となる時間ログの条件については、こちらをご覧ください。

手動方法 I:

  1. ホーム画面から、工数表 > レポート > Integrationレポートに移動します。
  2. ドロップダウンからZoho Booksレポートを選択します。
  3. ユーザー/クライアント/プロジェクト別に送信したい時間ログをフィルターします。
  4. Push To欄のZoho Booksアイコンをクリックします。

手動方法 II:

  1. ホーム画面から、工数表 > 工数表 > My工数表に移動します。
  2. 承認済み工数表をフィルターし、該当する工数表をクリックします。
  3. 'Push To'オプションをクリックし、Zoho Booksを選択します。
  4. これで、選択した工数表に関連する承認済み時間ログがZoho Booksに送信されます。

自動同期:
連携設定で自動同期を有効にしている場合、工数表が承認され次第、承認済み時間ログが自動的に送信されます。

Notes
  1. 一度に有効にできる連携は、Zoho BooksまたはZoho Invoiceのいずれか一つのみです。
  2. 連携を無効にしても、すでに同期されたデータには影響しません。
  3. 承認済みで、クライアントが紐付いており、ログ時間が+10、-10以外の値の時間ログのみプッシュ可能です。
  4. 一度プッシュした時間ログは再度プッシュできません。
  5. Zoho Peopleで既にプッシュされた時間ログに加えた変更は、Zoho Booksには反映されません。
  6. Zoho Booksの検証に失敗した時間ログのみスキップされ、それ以外の時間ログはプッシュされます。
  7. 常にZoho Peopleの工数表タブが移動せず有効である必要があり、連携を有効に保つためにはこの状態が必要です。
  8. 連携を有効にしようとするZoho Books組織で、「工数表」タブが有効になっていることを確認してください。
  9. Zoho Peopleからプッシュするログ時間が、Zoho Books組織で設定された最大ログ時間の範囲内であることを確認してください。
  10. 常に、Zoho Peopleのクライアント、プロジェクト、ジョブは連携先のZoho Books組織と同期されます。
  11. プロジェクトは「請求方法」を「タスクの時間を基準にする」としてZoho Booksにプッシュされます。
  12. 組織がZoho InvoiceからZoho Books、またはその逆に切り替わる際、連携が有効な場合はZoho Peopleにも同様の情報が更新されます。
  13. プッシュ済み・未プッシュの時間ログの概要が、Zoho PeopleからZoho Booksに時間ログをプッシュするユーザー宛てにメールで送信されます。このメールは、管理者が手動で時間ログをプッシュし、その操作が失敗した場合のみ送信されます。
  14. アカウントの管理者または場所ベースの管理者(ユーザーアクセスコントロール>役割で設定)、および工数表タブの場所ベース管理者(ユーザーアクセスコントロール>権限>管理者操作で設定)が、Zoho Booksへ時間ログをプッシュできます。
  15. アカウント管理者または工数表設定管理者のみが、Zoho Books連携の有効化・無効化を行えます。

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