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タスク単位の予算を作成し、すべてのタスク予算の合計としてプロジェクト予算を管理します。プロジェクト予算のしきい値はタスク予算のしきい値に基づいて計算され、両方ともプロジェクトごとに3時間ごとに更新されます。しきい値を更新するには、プロジェクトダッシュボードの「今すぐ計算」() をクリックします。

使用例

イベントプランナー：装飾にはカーペット、椅子カバー、テーブルクロスが含まれます。これらの備品のレンタル費用は$1000に設定されています。イベント主催者は、このタスクの予算内でタスクを完了する必要があります。

 

建設：建設現場で足場を組み立てるタスクがあります。このタスク予算は$7500に設定されています。足場の調達および設置にかかる経費はこの予算内に収める必要があります。

 

繊維：衣料品生産用の適切な生地を調達するタスクがあり、予算は$5000に設定されています。衣料品マネージャーはこの予算内で生地を調達できます。

メリット

1. タスクごとの金額または工数で予算を管理できます
   
2. タスクの実際の費用／工数と比較が可能

機能の利用条件：プレミアムおよびエンタープライズプラン。また、CRM PlusやZoho Oneユーザーも利用可能です。

前提条件

1. プロジェクトまたはポータルで予算が有効になっている必要があります。
   
2. プロジェクトの予算の種類がタスクベースになっている必要があります。

タスク内の予算を表示

タスクの予算を設定

1. 新しいプロジェクトを作成します。既存のプロジェクトを編集してタスク予算を有効にすることもできます。
   
2. 新しいプロジェクトフォームの予算セクションへスクロールします。
   
3. 予算の種類ドロップダウンをクリックします。
   
4. 「タスクベース」を選択します。
5. その他のプロジェクト詳細を入力し、追加をクリックします。
   
   

タスクの予算を作成

1. 左側のナビゲーションパネルにあるプロジェクトタブからプロジェクトを選択します。
   
2. 上部バンドのタスクタブをクリックして、リストまたはガント表示を開きます。
   
3. 右上のタスクを追加するをクリックします。
   
4. タスクの詳細を入力します。
   
5. タスク予算および予算しきい値項目を入力します。
   
6. 追加するをクリックします。
   
   

予算の健全性をトラッキングする

タスクタブに移動し、をクリックし、予算健全性項目からOverrunを選択します。ログ記録された時間は、顧客に費用を請求する場合は「請求対象」として、請求しない場合は「請求対象外」としてマークできます。チームメンバーがタスクの工数を記録すると、承認済み請求対象時間の実費が自動的に計算されます。これにより、予算がリアルタイムで更新されます。