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各タスクに予算を設定し、全タスク予算の合計としてプロジェクト予算を監視します。プロジェクト予算の閾値は、タスク予算の閾値に基づいて計算され、両方はプロジェクトのために3時間ごとに更新されます。プロジェクトダッシュボード上で '計算する Now' をクリックし、閾値をリフレッシュしてください。タスク予算は、金額または時間に基づいて決定できます。メリット

タスク金額または時間で予算を監視

1. 実際のコスト/時間と比較可能
   
2. アプリケーション シナリオ

たとえば、マーケティングマネージャーが5,000ドルの予算でソーシャルメディアキャンペーンを担当している場合、予算の精度を保証し、潜在的なリスクや超過を対処することが重要です。これを実現するためには、プロジェクトを5つのタスクに分解し、それぞれの推定コストと期間を設定してください。各タスクに特定の予算を割り当てます。例えば、'作成 Social Media Content'には1,500ドルを割り当てます。タスクを請求対象としてマークすることで、タスクコストを監視します。

前提条件

プロジェクトに予算機能が必要、あるいはポータルがZoho 請求書 / Zoho Booksと統合されている必要があります。

1. プロジェクトの予算タイプは、タスク 金額 / タスク 時間に基づいている必要があります。
   
2. タスクにおける予算の表示
   

タスクのリストおよび詳細ビューで計画対実コストとコスト差異の詳細を観察します。設定ページで予算が有効化されている場合のみ、これを見ることができます。プロジェクトが時間に基づいている場合、差分列は計画と実際の時間の差異を表示します。金額に基づいている場合は、予算残高列が計画と実際のコストの差異を強調表示します。

新しいプロジェクトを開始します。また、既存のプロジェクトを変更してタスク予算を有効にすることもできます。

1. 以下の手順に進む
   
2. 新しいプロジェクトフォーム内の予算セクションへクリック。次に
   
3. 予算の種類ドロップダウン。から選択する
   
4. タスク 金額/タスクの時間を基準にするを選びます。他のプロジェクト詳細を入力し、クリック
   
5. 追加する。に進んでタスクに予算を設定
   
   

プロジェクトを選択する

1. 左側ナビゲーションパネルの「プロジェクト」タブをクリックします。
   
2. 上部のバンドにある「タスク」タブをクリックして、リストまたはガントチャートビューを表示します。
   
3. 右上の隅にある「タスクを追加する」をクリックして、タスクの詳細を入力します。
   
4. 完了
   
5. 「タスク 予算」と「予算 Threshold」フィールドをクリックします。
   
6. 追加ボタンをクリックすると、「費用 Per Hour」フィールドが利用可能になります。これは、「プロジェクト 予算」が「タスク 金額」に基づいて追跡され、請求方法がタスク/Issueの時間に基づいている場合に限ります。
   
   

タスクモジュールに移動し、

そして「予算 Health」フィールドから「Overrun」を選択します。記録された労働時間は、クライアントに料金を請求する場合は請求可能として、または時間が請求されないことを示すために非請求可能としてマークすることができます。チームメンバーがタスクに対して時間を記録すると、実際の承認済み請求可能時間のコストが自動的に計算されます。これにより、リアルタイムで予算が更新されます。リスク : (実際 < 予算) && (予測される (コスト/労働時間) > 予算)