タスクごとに予算を作成することで、各タスクの予算をまとめて、プロジェクト全体の予算として管理することができます。プロジェクトの予算の上限は、各タスクの予算の上限に基づいて計算されます。プロジェクトおよびタスクの予算の上限は、3時間ごとに更新されます。プロジェクトのダッシュボードで （再計算）アイコンをクリックすると、上限額が更新されます。

使用例

イベント業界：イベント主催者が、カーペット、椅子カバー、テーブルリネンなどの装飾資材を1,000ドルのレンタル費用以内で手配する依頼を受けたとします。その際、イベント主催者はZoho Projectsでタスクに予算を設定し、予算を管理できます。

 

建設業界：プロジェクトの担当者は、建設現場で足場を組み立てる業務の依頼を受けたとします。担当者は、このタスクに7,500ドルの予算を設定し、Zoho Projectsで予算を管理できます。

 

繊維工業：繊維メーカーが顧客から衣料用生地の供給依頼を受けたとします。担当者は5,000ドルの予算で生地を調達するタスクをZoho Projectsで作成できます。 

メリット

1. タスクの金額または工数に基づいて予算を管理できます。
   
2. タスクの実績コストや実績工数と比較できます。

利用可能なプラン：プレミアムプランおよびエンタープライズプラン。また、Zoho CRM PlusとZoho Oneのユーザーも利用できます。

前提条件

1. 予算の機能は、プロジェクトまたはポータル上で有効にする必要があります。
   
2. プロジェクトの予算の種類を、タスクの金額基準に設定する必要があります。

タスクでの予算の表示

タスクの予算の設定

1. 新しいプロジェクトを作成します。なお、既存のプロジェクトを編集して、タスクの予算を有効にすることもできます。
   
2. 新しいプロジェクトの画面で、［予算］のセクションまで移動します。
   
3. ［予算の種類］のドロップダウンをクリックします。
   
4. ［タスクの金額基準］を選択します。
5. 他のプロジェクトの詳細情報を入力して、［追加する］をクリックします。
   

タスクの予算の作成

1. 左側メニューから［プロジェクト］タブに移動して、プロジェクトを選択します。
   
2. 上部のメニューから［タスク］タブをクリックして、［一覧表示］または［ガント表示］を選択します。
   
3. 画面右上の［タスクを追加する］をクリックします。
   
4. タスクの詳細を入力します。
   
5. タスクの予算と予算に関する項目を入力します。
   
6. ［追加する］をクリックします。
   

予算状況の確認

タスクタブに移動し、 （フィルター）アイコンをクリックし、［予算の状況］項目から［予算超過］を選択します。工数は、コストがクライアントに請求される場合は、［請求対象］に設定できます。また、工数が請求されない場合は、［請求対象外］に設定できます。チームメンバーのタスクの工数が記録された場合、請求対象の工数に関する実績コストが自動で算出されます。これにより、予算がリアルタイムに更新されます。