お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

前提条件: 予算の種類はユーザー金額またはユーザー時間に設定する必要があります。

機能の利用可能性: この機能はプレミアムおよびエンタープライズプラン、CRM Plus、そしてZoho Oneユーザーで利用できます。

利点

1. ユーザー金額または時間に基づいて予算を監視します。
   
2. プロジェクトでの役割に応じて、個々のユーザーに資金を割り当てます。
   
3. 時間単位のレートに関連するプロジェクトのコストを追跡し、管理します。

ユーザーの予算を設定する

1. 左ナビゲーションパネルでプロジェクトに移動し、新しいプロジェクトをクリックします。
   
2. プロジェクトの詳細を記入します。
   
3. 予算セクションで、ニーズに合った通貨を選択します。
   
4. 予算の種類をユーザー金額に基づくまたはユーザー時間として設定します。
   
1. ユーザー金額に基づく：このオプションを使用すると、ユーザーごとの予算額を設定できます。値は、プロジェクトにユーザーを追加するとき、または既存のプロジェクトに追加されているユーザーを編集する際に入力できます。
   
2. ユーザー時間に基づく：このオプションを使用すると、ユーザーごとの予算時間を設定できます。値は、プロジェクトにユーザーを追加するとき、または既存のユーザーを編集する際に入力できます。
   
5. 他のプロジェクトの詳細を入力し、追加するをクリックします。
   
   
   

ユーザーのための予算を作成する

1. 左ナビゲーションパネルでプロジェクトをクリックします。
   
2. リストからプロジェクトを選択します。
   
3. 上部ナビゲーションパネルからユーザータブを選択します。
   
4. 右上にあるユーザーを追加するをクリックします。
   
5. ユーザーメール、役割、プロフィールを入力します。
   
6. 予算及び予算の閾値を入力します。
   
7. 報告マネージャーを選択し、追加するをクリックします。
   
   

予算をインラインで編集する

1. プロジェクト を左側のナビゲーションパネルからクリックしてください。
   
2. リストからプロジェクトを選択してください。
   
3. 上部のナビゲーションパネルから ユーザー タブへ移動してください。
   
4. ビューのドロップダウンから リスト を選択してください。
   
5. ユーザーに対応する任意のフィールドをクリックし、予算の詳細を追加または更新してください。
   

全ユーザーの 予算 と予算の閾値は合計され、プロジェクト ダッシュボードに表示されます。

---

参考文献

ヘルプに戻る

プロジェクトの予算

タスクの予算

フェーズの予算

売上の予算