ユーザー予算
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Zohoプロジェクトでは、プロジェクトレベルでユーザーに予算を割り当てることができます。予算の種類は、ユーザーの金額または時間に基づいて決定できます。ユーザーに予算を割り当てることで、プロジェクトマネージャーは支出を追跡、監視、および管理でき、リソースの効率的な使用を確保できます。
たとえば、プロジェクトマネージャーがUI/UXデザイナーに500ドル、開発者に700ドルを割り当てたシナリオを想像してください。プロジェクトの進展に伴い、マネージャーは各ユーザーの支出を予算限度額と照らし合わせて追跡できます。デザイナーが予算の限度に近づいている場合、プロジェクトの安定性を維持するために開発者の予算を調整することができます。
前提条件: 予算の種類はユーザー金額またはユーザー時間に設定する必要があります。
機能の利用可能性: この機能はプレミアムおよびエンタープライズプラン、CRM Plus、そしてZoho Oneユーザーで利用できます。
利点
- ユーザー金額または時間に基づいて予算を監視します。
- プロジェクトでの役割に応じて、個々のユーザーに資金を割り当てます。
- 時間単位のレートに関連するプロジェクトのコストを追跡し、管理します。
ユーザーの予算を設定する
- 左ナビゲーションパネルでプロジェクトに移動し、新しいプロジェクトをクリックします。
- プロジェクトの詳細を記入します。
- 予算セクションで、ニーズに合った通貨を選択します。
- 予算の種類をユーザー金額に基づくまたはユーザー時間として設定します。
- ユーザー金額に基づく：このオプションを使用すると、ユーザーごとの予算額を設定できます。値は、プロジェクトにユーザーを追加するとき、または既存のプロジェクトに追加されているユーザーを編集する際に入力できます。
- ユーザー時間に基づく：このオプションを使用すると、ユーザーごとの予算時間を設定できます。値は、プロジェクトにユーザーを追加するとき、または既存のユーザーを編集する際に入力できます。
- 他のプロジェクトの詳細を入力し、追加するをクリックします。
ユーザーのための予算を作成する
- 左ナビゲーションパネルでプロジェクトをクリックします。
- リストからプロジェクトを選択します。
- 上部ナビゲーションパネルからユーザータブを選択します。
- 右上にあるユーザーを追加するをクリックします。
- ユーザーメール、役割、プロフィールを入力します。
- 予算及び予算の閾値を入力します。
- 報告マネージャーを選択し、追加するをクリックします。
予算をインラインで編集する
- プロジェクト を左側のナビゲーションパネルからクリックしてください。
- リストからプロジェクトを選択してください。
- 上部のナビゲーションパネルから ユーザー タブへ移動してください。
- ビューのドロップダウンから リスト を選択してください。
- ユーザーに対応する任意のフィールドをクリックし、予算の詳細を追加または更新してください。
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