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ドキュメントの生成
- 左サイドナビゲーションパネルからプロジェクトを選択。
- プロジェクトへと進み、上部のバンドからドキュメントを選択。
- 右上の新規をクリック。
- Zohoライター上でBlank ドキュメントにカーソルを合わせ、テンプレートを使用せずに作成するか、または既存のテンプレートがあればテンプレートを使用を選択。
新規ドキュメントを異なるフォルダに配置するオプションもあります。
Zohoライターでドキュメントが開かれます。必要な内容を追加し、Zohoプロジェクト内にドキュメントを保存できます。
スプレッドシートの生成
- 右上の新規をクリック。
- Zoho Sheet上でBlank 表計算シートにカーソルを合わせ、テンプレートを使用せずに作成するか、または既存のテンプレートがあればテンプレートを使用を選択。
新規スプレッドシートを異なるフォルダに配置するオプションもあります。
Zoho Sheetでスプレッドシートが開かれます。必要な内容を追加し、Zohoプロジェクト内にスプレッドシートを保存できます。
プレゼンテーションの生成
- 右上の新規をクリック。
- Zoho 表示をクリック。
新規プレゼンテーションを異なるフォルダに配置するオプションもあります。
Zoho 表示で新しいプレゼンテーションが開かれます。内容を追加し、Zohoプロジェクト内にプレゼンテーションを保存します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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