フォルダを管理
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フォルダーの整理
プロジェクトファイルをカテゴリー別に整理しましょう。例えば、マーケティング資料は一つのフォルダーに、営業資料は別のフォルダーにまとめることにより、探しやすくなります。Zoho プロジェクトでは、フォルダーの追加、編集、削除が可能です。
- プロジェクトに移動し、上部メニューからドキュメントを選択してください。
- ページ右上にある
を選択し、サムネイル、リスト、コンパクトビューでフォルダーを表示します。
- 名前、最終更新、作成時間でフォルダーをソートするには
を選択してください。
- すべて、フォルダー、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDF、画像、オーディオ、または動画でフィルタリングするには
を選択してください。
- 目的のフォルダーを開き、右パネルで
を選択し、詳細を表示します。
新規フォルダーの作成
Zoho プロジェクトのドキュメントタブ内でフォルダーを作成することができます。
- プロジェクトに移動し、トップメニューからドキュメントを選択してください。
- ページ右上の新規を選択してください。
- フォルダーを選択してください。
- フォルダーに名前を入力し、作成を選択します。
新規サブフォルダの作成
フォルダを複数階層に作成してファイルを整理・カテゴリ分けするオプションもあります。リネーム、削除、フォルダーの詳細とアクセス統計を見ることができます。ネストしたフォルダを作成し、ビジネス要件に応じてプロジェクト文書を整理することができます。
- あなたのプロジェクトのトップメニューからドキュメントに移動してください。
- サブフォルダを作成したいフォルダを選択してください。
- 新規を選択し、フォルダーを選びます。
- サブフォルダに名前を入力し、キーボードのエンター/リターンキーを押してください。
フォルダー操作
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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