Zoho ProjectsのAdobe Sign拡張機能

Zoho ProjectsのAdobe Sign拡張機能

Zoho ProjectsのAdobe Sign拡張機能を使用すると、電子署名機能によって承認や契約締結の処理を迅速に完了できます。この拡張機能により、Zoho Projectsの画面を離れることなく、契約書の送信から、契約書の署名状況の確認、契約書の取り消しまで実行できます。承認や契約締結の処理を迅速に完了することで、顧客の満足度を向上できます。

拡張機能のインストール

  1. アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. 検索欄に「Adobesign for Zoho Projects」と入力して、該当の拡張機能を検索します。
  3. [Install](インストールする)をクリックして、インストールを進めます。
  4. サービス規約とプライバシーポリシーへの同意にチェックを入れ、[Install](インストールする)をクリックします。
  5. [一般] セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限、ユーザーを選択します。


  1. 利用規約に同意して、チェックを入れます。
  2. [保存して続ける]をクリックします。
  3. [認証]をクリックします。
  4. Adobe Signアカウントの認証情報でサインインします。



Zoho Projectsからの契約書の送信

  1. 一覧から、対象のプロジェクトを選択して開きます。
  2. 左メニューの[その他]アイコン()をクリックします。
  3. [Adobe Sign拡張機能]をクリックすると、[History](履歴)ページが自動的に開きます。


  1. [Send Agreement](契約書を送信する)をクリックすると、[Send Agreement](契約書の送信)のページが開きます。
  2. 共有する契約書を選択します。
  3. 受信者のメールアドレスを入力します。
  4. [Agreement name](契約書名)を入力します。


  1. 必要に応じて、契約書の[Expiration](有効期限)を設定します。
  2. 必要に応じて、ユーザーへのリマインダーの送信時間を設定します。
  3. 必要に応じて、署名項目を追加します。
  4. [Send](送信する)をクリックします。

Zoho Projectsでの送信履歴の表示

  1. 一覧から、対象のプロジェクトを選択して開きます。
  2. 左メニューの[その他]アイコン()をクリックします。
  3. [Adobe Sign拡張機能]をクリックすると、[History](履歴)ページが開きます。こちらには、これまでに共有されたすべての契約書のステータスが表示されます。


  1. [Cancel](キャンセルする)をクリックすると、送信した契約書を取り消すことができます。
  2. 取り消す理由を入力し、[Revoke](取り消す)をクリックします。

拡張機能のアンインストール

  1. アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [インストールしたアプリ]をクリックします。
  3. [Adobesign for Zoho Projects]をクリックします。
  4. [アンインストール]をクリックします。拡張機能がアンインストールされ、関連データはすべて削除されます。




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