Zoho ProjectsのDocuSign拡張機能

Zoho ProjectsのDocuSign拡張機能

Zoho ProjectsのDocuSign拡張機能を使用すると、電子署名機能によって承認や契約締結の処理を効率化できます。この拡張機能を使用すると、Zoho Projectsの画面から直接、ドキュメントの送信、署名状況の確認、取り消しなどの操作を実行できます。承認や契約締結の処理を迅速に完了することで、顧客の満足度を向上できます。

拡張機能のインストール

  1. アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [DocuSign for Zoho Projects]を検索して、クリックします。
  3. [Install](インストールする)をクリックし、インストールに進みます。
  4. サービス規約への同意にチェックを入れ、[Install](インストールする)をクリックします。
  5. [一般] セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限やユーザーを選択します。


  1. 規約に同意できることを確認して、チェックを入れます。
  2. [保存して続ける]をクリックします。
  3. [認証]をクリックします。
  4. DocuSignアカウントの認証情報を使用して、サインインします。



Zoho Projectsからのドキュメントの送信

DocuSign拡張機能を使用すると、Zoho Projectsから直接、ドキュメントを顧客に送信して署名してもらうことができます。

  1. 一覧から、対象のプロジェクトを選択して開きます。
  2. 画面左側のメニューの(その他)アイコンをクリックします。


  1. [DocuSign Extension]をクリックします。
    • [History](履歴)ページが自動的に開きます。
  2. [Send Document](ドキュメントを送信する)をクリックします。
    • [Send Envelope](エンベロープの送信)のページが開きます。
  3. 共有するドキュメントを選択します。
  4. ドキュメントを送信する、宛先のメールアドレスを入力します。
  5. メールの件名を入力します。


  1. 必要に応じて、ドキュメントの[Expiration](有効期限)を設定します。
  2. 必要に応じて、顧客への[Reminder](リマインダー)の送信時間を設定します。
  3. [Send](送信する)をクリックします。
  4. ドキュメント内の署名の場所に直接移動する場合は、[Yes](はい)をクリックします。
    • ドキュメントが新しいポップアップで開きます。
  5. それ以外の場合は、[Send Anayway](とにかく送信する)をクリックします。



Zoho Projectsでの送信履歴の表示

  1. 一覧から、対象のプロジェクトを選択して開きます。
  2. 画面左側のメニューの(その他)アイコンをクリックします。
  3. [DocuSign Extension]をクリックします。
    • [History](履歴)ページが開きます。こちらには、これまでに共有されたすべてのドキュメントのステータスが表示されます。


  1. [Revoke](取り消す)をクリックすると、送信したドキュメントを取り消すことができます。
  2. 取り消す理由を入力し、[Revoke](取り消す)をクリックします。

拡張機能のアンインストール

  1. アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [インストールしたアプリ]をクリックします。
  3. [DocuSign for Zoho Projects]をクリックします。
  4. [アンインストール]をクリックします。
    • 拡張機能がアンインストールされ、関連データはすべて削除されます。




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