拡張機能のインストール

1. 画面右上の  アイコン→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。
   
2. ［DocuSign for Zoho Projects］を検索して、クリックします。
   
3. ［Install］（インストールする）をクリックし、インストールに進みます。
   
4. サービス規約への同意にチェックを入れ、［Install］（インストールする）をクリックします。
   
5. ［一般］ セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限やユーザーを選択します。
   
   
   

6. 規約に同意できることを確認して、チェックを入れます。
   
7. ［保存して続ける］をクリックします。
   
8. ［認証］をクリックします。
   
9. DocuSignアカウントの認証情報を使用して、サインインします。
   
   
   
   

Zoho Projectsからのドキュメントの送信

DocuSign拡張機能を使用すると、Zoho Projectsから直接、ドキュメントを顧客に送信して署名してもらうことができます。

1. 一覧から、対象のプロジェクトを選択して開きます。
   
2. 画面左側のメニューの（その他）アイコンをクリックします。
   
   
   

3. ［DocuSign Extension］をクリックします。
   
   • ［History］（履歴）ページが自動的に開きます。
     
4. ［Send Document］（ドキュメントを送信する）をクリックします。
   
   • ［Send Envelope］（エンベロープの送信）のページが開きます。
     
5. 共有するドキュメントを選択します。
   
6. ドキュメントを送信する、宛先のメールアドレスを入力します。
   
7. メールの件名を入力します。
   
   
   

8. 必要に応じて、ドキュメントの［Expiration］（有効期限）を設定します。
   
9. 必要に応じて、顧客への［Reminder］（リマインダー）の送信時間を設定します。
   
10. ［Send］（送信する）をクリックします。
    
11. ドキュメント内の署名の場所に直接移動する場合は、［Yes］（はい）をクリックします。
    
    • ドキュメントが新しいポップアップで開きます。
      
12. それ以外の場合は、［Send Anayway］（とにかく送信する）をクリックします。
    
    
    
    

Zoho Projectsでの送信履歴の表示

1. 一覧から、対象のプロジェクトを選択して開きます。
   
2. 画面左側のメニューの（その他）アイコンをクリックします。
   
3. ［DocuSign Extension］をクリックします。
   
   • ［History］（履歴）ページが開きます。こちらには、これまでに共有されたすべてのドキュメントのステータスが表示されます。
     
     
     

4. ［Revoke］（取り消す）をクリックすると、送信したドキュメントを取り消すことができます。
   
5. 取り消す理由を入力し、［Revoke］（取り消す）をクリックします。
   
   

拡張機能のアンインストール

1. 画面右上の  アイコン→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。
   
2. ［インストールしたアプリ］をクリックします。
   
3. ［DocuSign for Zoho Projects］をクリックします。
   
4. ［アンインストール］をクリックします。
   
   • 拡張機能がアンインストールされ、関連データはすべて削除されます。