Zoho ProjectsのDocuSign拡張機能

Zoho ProjectsのDocuSign拡張機能

Zoho ProjectsのDocuSign拡張機能を使用すると、電子署名機能によって承認や契約締結の処理を効率化できます。この拡張機能を使用すると、Zoho Projectsの画面から直接、ドキュメントの送信、署名状況の確認、取り消しなどの操作を実行できます。承認や契約締結の処理を迅速に完了することで、顧客の満足度を向上できます。

拡張機能のインストール

  1. 画面右上の  アイコン→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。
  2. ［DocuSign for Zoho Projects］を検索して、クリックします。
  3. ［Install］（インストールする）をクリックし、インストールに進みます。
  4. サービス規約への同意にチェックを入れ、［Install］（インストールする）をクリックします。
  5. ［一般］ セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限やユーザーを選択します。


  1. 規約に同意できることを確認して、チェックを入れます。
  2. ［保存して続ける］をクリックします。
  3. ［認証］をクリックします。
  4. DocuSignアカウントの認証情報を使用して、サインインします。



Zoho Projectsからのドキュメントの送信

DocuSign拡張機能を使用すると、Zoho Projectsから直接、ドキュメントを顧客に送信して署名してもらうことができます。

  1. 一覧から、対象のプロジェクトを選択して開きます。
  2. 画面左側のメニューの（その他）アイコンをクリックします。


  1. ［DocuSign Extension］をクリックします。
    • ［History］（履歴）ページが自動的に開きます。
  2. ［Send Document］（ドキュメントを送信する）をクリックします。
    • ［Send Envelope］（エンベロープの送信）のページが開きます。
  3. 共有するドキュメントを選択します。
  4. ドキュメントを送信する、宛先のメールアドレスを入力します。
  5. メールの件名を入力します。


  1. 必要に応じて、ドキュメントの［Expiration］（有効期限）を設定します。
  2. 必要に応じて、顧客への［Reminder］（リマインダー）の送信時間を設定します。
  3. ［Send］（送信する）をクリックします。
  4. ドキュメント内の署名の場所に直接移動する場合は、［Yes］（はい）をクリックします。
    • ドキュメントが新しいポップアップで開きます。
  5. それ以外の場合は、［Send Anayway］（とにかく送信する）をクリックします。



Zoho Projectsでの送信履歴の表示

  1. 一覧から、対象のプロジェクトを選択して開きます。
  2. 画面左側のメニューの（その他）アイコンをクリックします。
  3. ［DocuSign Extension］をクリックします。
    • ［History］（履歴）ページが開きます。こちらには、これまでに共有されたすべてのドキュメントのステータスが表示されます。


  1. ［Revoke］（取り消す）をクリックすると、送信したドキュメントを取り消すことができます。
  2. 取り消す理由を入力し、［Revoke］（取り消す）をクリックします。

拡張機能のアンインストール

  1. 画面右上の  アイコン→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。
  2. ［インストールしたアプリ］をクリックします。
  3. ［DocuSign for Zoho Projects］をクリックします。
  4. ［アンインストール］をクリックします。
    • 拡張機能がアンインストールされ、関連データはすべて削除されます。