Zoho ProjectsのDocuSign拡張機能
Zoho ProjectsのDocuSign拡張機能を使用すると、電子署名機能によって承認や契約締結の処理を効率化できます。この拡張機能を使用すると、Zoho Projectsの画面から直接、ドキュメントの送信、署名状況の確認、取り消しなどの操作を実行できます。承認や契約締結の処理を迅速に完了することで、顧客の満足度を向上できます。
拡張機能のインストール
- 画面右上の
アイコン→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。
- ［DocuSign for Zoho Projects］を検索して、クリックします。
- ［Install］（インストールする）をクリックし、インストールに進みます。
- サービス規約への同意にチェックを入れ、［Install］（インストールする）をクリックします。
- ［一般］ セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限やユーザーを選択します。
- 規約に同意できることを確認して、チェックを入れます。
- ［保存して続ける］をクリックします。
- ［認証］をクリックします。
- DocuSignアカウントの認証情報を使用して、サインインします。
Zoho Projectsからのドキュメントの送信
DocuSign拡張機能を使用すると、Zoho Projectsから直接、ドキュメントを顧客に送信して署名してもらうことができます。
- 一覧から、対象のプロジェクトを選択して開きます。
- 画面左側のメニューの
（その他）アイコンをクリックします。
- ［DocuSign Extension］をクリックします。
- ［History］（履歴）ページが自動的に開きます。
- ［History］（履歴）ページが自動的に開きます。
- ［Send Document］（ドキュメントを送信する）をクリックします。
- ［Send Envelope］（エンベロープの送信）のページが開きます。
- ［Send Envelope］（エンベロープの送信）のページが開きます。
- 共有するドキュメントを選択します。
- ドキュメントを送信する、宛先のメールアドレスを入力します。
- メールの件名を入力します。
- 必要に応じて、ドキュメントの［Expiration］（有効期限）を設定します。
- 必要に応じて、顧客への［Reminder］（リマインダー）の送信時間を設定します。
- ［Send］（送信する）をクリックします。
- ドキュメント内の署名の場所に直接移動する場合は、［Yes］（はい）をクリックします。
- ドキュメントが新しいポップアップで開きます。
- ドキュメントが新しいポップアップで開きます。
- それ以外の場合は、［Send Anayway］（とにかく送信する）をクリックします。
Zoho Projectsでの送信履歴の表示
- 一覧から、対象のプロジェクトを選択して開きます。
- 画面左側のメニューの（その他）アイコンをクリックします。
- ［DocuSign Extension］をクリックします。
- ［History］（履歴）ページが開きます。こちらには、これまでに共有されたすべてのドキュメントのステータスが表示されます。
- ［History］（履歴）ページが開きます。こちらには、これまでに共有されたすべてのドキュメントのステータスが表示されます。
- ［Revoke］（取り消す）をクリックすると、送信したドキュメントを取り消すことができます。
- 取り消す理由を入力し、［Revoke］（取り消す）をクリックします。
拡張機能のアンインストール
- 画面右上の
- ［インストールしたアプリ］をクリックします。
- ［DocuSign for Zoho Projects］をクリックします。
- ［アンインストール］をクリックします。
- 拡張機能がアンインストールされ、関連データはすべて削除されます。
- 拡張機能がアンインストールされ、関連データはすべて削除されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho Writer連携
Zohoの文書作成サービス「Zoho Writer」とZoho Projectsを連携すると、Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成することが可能です。また、他のZohoサービスとも連携することで、作成した文書に対して電子署名を依頼したり、作成した文書をクラウド上に保存したりすることも可能です。 利用可能なプラン：エンタープライズプラン ドキュメントの自動化機能を利用するには、Zoho Writerのクレジットの購入が必要です。Zoho ...Zoho SalesIQ連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Projects向けのZoho SalesIQ連携により、ユーザーは訪問者とのチャットをZoho Projectsポータル内で追跡可能なタスクや課題に変換できます。これにより、顧客からの依頼やフィードバックを体系的に管理し、進捗を監視して迅速な解決につなげられます。 ...Zoho Expense連携
Zoho Expense連携の機能を活用すると、プロジェクトに関する経費を管理できます。 Zoho Projectsと他のZohoサービスの連携に対するアクセス権についての詳細は、こちらクリックしてください。 メリット： 経費の申請や承認が可能です。 経費と実績コストを表示してプロジェクトの予算と比較することができます。 経費に関する請求処理を行う前に承認を行うことにより、コストを適切に管理できます。 経費に関する領収書をアップロードできます。 ...Zoho ProjectsのZoho Vault拡張機能
Zoho Vaultは、組織向けのパスワード管理に役立つアプリケーションです。多くのパスワードを覚えたり、どこかにメモしておく必要はもうありません。Zoho Vaultですべてのパスワードを安全に管理できます。モバイルアプリからパスワードを保存、共有、管理することも可能です。共有の際には、内容や相手に応じて細かな権限を設定することができます。 Zoho ProjectsのZoho ...Zoho ProjectsのZoho Annotatorの拡張機能
Zoho ProjectsのZoho Annotator拡張機能を使用すると、さまざまなタブ内で、スクリーンショットや画面の動画を取得して、注釈を付けて共有できます。プロジェクトポータル内で、注釈付きの画像や動画を使って、タスクや課題を作成したり、ステータスを設定したりできます。 Zoho Annotatorのインストール 「https://chromewebstore.google.com/」またはその他のブラウザーの拡張機能ページにアクセスします。 ［Zoho ...