Zoho ProjectsのZendesk Sell拡張機能

Zoho ProjectsのZendesk Sell拡張機能

Zoho ProjectsのZendesk Sell拡張機能を使用すると、顧客の詳細を簡単に管理でき、Zoho Projectsのタスクに優先度を付けることができます。2つのアプリケーション内の連絡先、商談、タスクをまとめて管理できます。Zoho Projectsから直接、Zendesk Sell内のすべての情報を確認できます。


拡張機能のインストール

  1. 画面右上の  アイコン→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。
  2. ［Zendesk Sell for Zoho Projects］を検索して、クリックします。
  3. ［Install］（インストールする）をクリックします。
  4. サービス規約への同意にチェックを入れ、［Install］（インストールする）をクリックします。
  5. ［一般］ セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限やユーザーを選択します。



  6. 規約に同意できることを確認して、チェックを入れます。
  7. ［保存して続ける］をクリックします。
  8. ［認証］をクリックします。
    Zendesk Sellアカウントの認証情報を使用してサインインします。



Zendesk Sellのタスクの関連付け

Zendesk SellのタスクをZoho Projectsのタスクに関連付けることができます。関連付けにより、タスクの完了までの進捗管理が簡単になります。
  1. 対象のプロジェクトに移動し、対象のタスクをクリックします。
  2. ［タスク］タブで、［Zendesk Sell］をクリックします。
  3. ［Associate Tasks］（タスクを関連付ける）をクリックします。



  4. 関連付けたいZendesk Sellの連絡先を検索します。
    連絡先情報と、連絡先に関連付けられている商談やタスクが取得され、こちらに表示されます。



  5. ［Tasks］（タスク）で、タスクに関連付ける活動をタップして選択します。
  6. 選択した後、 ［Activity］（活動）の下にある［Link Tasks］（タスクを関連付ける）をクリックします。
    選択したタスクが、指定したタスクの下に関連付けられます。タスクの関連付けはいつでも解除できます。
  7. Zoho Projectsから直接、タスクを編集または削除できます。
    操作内容は、Zendesk Sellに反映されます。



商談の管理

［Deals］（商談）タブをクリックして、顧客に関連付けられている商談に関する情報を表示します。Zendesk Sell内にある商談の詳細情報が、このタブに表示されます。詳細が表示されない場合は、Zendesk Sellに商談の詳細を追加できます。
  1. 連絡先に関連付けられている最新の5件の商談の商談名、金額、ステータスが表形式で表示されます。
  2. ［Add New］（新しく追加する）をクリックすると、連絡先に新しい商談を追加できます。
  3. [ Deal Title］（商談名：必須項目）と［Deal Value］（商談金額）を入力します。
  4. 関連項目には、商談を関連付ける連絡先名を入力する必要があります。
  5. ［Add］（追加する）をクリックします。




タスクの管理

  1. ［Tasks］（タスク）タブをクリックすると、顧客との今後のやりとりの詳細を表示できます。
    タスクの詳細と顧客名が表示されます。
  2. ［Add New］（新しく追加する）をクリックすると、連絡先に新しいタスクを追加できます。
  3. ［Subject］（件名：必須項目）と［Due Date］（期限）を入力します。
  4. ［Related to］（関連）項目には、タスクを関連付ける連絡先名を入力する必要があります。
  5. ［Add］（追加する）をクリックします。



拡張機能のアンインストール

  1. 画面右上の  アイコン→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。
  2. ［インストールしたアプリ］をクリックします。
  3. ［Zendesk Sell for Zoho Projects］をクリックします。
  4. ［アンインストール］をクリックします。