Zoho ProjectsのZendesk Sell拡張機能

Zoho ProjectsのZendesk Sell拡張機能

Zoho ProjectsのZendesk Sell拡張機能を使用すると、顧客の詳細を簡単に管理でき、Zoho Projectsのタスクに優先度を付けることができます。2つのアプリケーション内の連絡先、商談、タスクをまとめて管理できます。Zoho Projectsから直接、Zendesk Sell内のすべての情報を確認できます。


拡張機能のインストール

  1. アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [Zendesk Sell for Zoho Projects]を検索して、クリックします。
  3. [Install](インストールする)をクリックします。
  4. サービス規約への同意にチェックを入れ、[Install](インストールする)をクリックします。
  5. [一般] セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限やユーザーを選択します。



  6. 規約に同意できることを確認して、チェックを入れます。
  7. [保存して続ける]をクリックします。
  8. [認証]をクリックします。
    Zendesk Sellアカウントの認証情報を使用してサインインします。



Zendesk Sellのタスクの関連付け

Zendesk SellのタスクをZoho Projectsのタスクに関連付けることができます。関連付けにより、タスクの完了までの進捗管理が簡単になります。
  1. 対象のプロジェクトに移動し、対象のタスクをクリックします。
  2. [タスク]タブで、[Zendesk Sell]をクリックします。
  3. [Associate Tasks](タスクを関連付ける)をクリックします。



  4. 関連付けたいZendesk Sellの連絡先を検索します。
    連絡先情報と、連絡先に関連付けられている商談タスクが取得され、こちらに表示されます。



  5. [Tasks](タスク)で、タスクに関連付ける活動をタップして選択します。
  6. 選択した後、 [Activity](活動)の下にある[Link Tasks](タスクを関連付ける)をクリックします。
    選択したタスクが、指定したタスクの下に関連付けられます。タスクの関連付けはいつでも解除できます。
  7. Zoho Projectsから直接、タスクを編集または削除できます。
    操作内容は、Zendesk Sellに反映されます。



商談の管理

[Deals](商談)タブをクリックして、顧客に関連付けられている商談に関する情報を表示します。Zendesk Sell内にある商談の詳細情報が、このタブに表示されます。詳細が表示されない場合は、Zendesk Sellに商談の詳細を追加できます。
  1. 連絡先に関連付けられている最新の5件の商談の商談名金額ステータスが表形式で表示されます。
  2. [Add New](新しく追加する)をクリックすると、連絡先に新しい商談を追加できます。
  3. [ Deal Title](商談名:必須項目)と[Deal Value](商談金額)を入力します。
  4. 関連項目には、商談を関連付ける連絡先名を入力する必要があります。
  5. [Add](追加する)をクリックします。




タスクの管理

  1. [Tasks](タスク)タブをクリックすると、顧客との今後のやりとりの詳細を表示できます。
    タスクの詳細と顧客名が表示されます。
  2. [Add New](新しく追加する)をクリックすると、連絡先に新しいタスクを追加できます。
  3. [Subject](件名:必須項目)と[Due Date](期限)を入力します。
  4. [Related to](関連)項目には、タスクを関連付ける連絡先名を入力する必要があります。
  5. [Add](追加する)をクリックします。



拡張機能のアンインストール

  1. アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [インストールしたアプリ]をクリックします。
  3. [Zendesk Sell for Zoho Projects]をクリックします。
  4. [アンインストール]をクリックします。




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