課題に対して、SLA（サービスレベル規約）を設定できますか？
はい、必要に応じて、SLAルールを作成できます。詳細は、こちらをご参照ください。
→［課題管理］→［SLA］に移動して、［SLAを作成する］をクリックします。- ［名前］を入力します。
- ［実行条件］で希望するルールのオプションを選択して、［このSLAに目標を追加］をクリックします。
- SLAを課題に対して実行するタイミングとして、［条件］を設定します。
表示されたさまざまなオプションから、［基準］を選択できます。［変更日］、［最終完了日］、［マイルストーン］、［重要度］などに基づいた課題のみを表示するための目標を設定できます。 - SLAの［期限］または［目標時間］を選択します。
- ［目標のアクションで、 ［次までに完了］または［次までに解決］を選択して、カレンダーや業務時間に基づいた各［目標項目］と［目標時間］を設定できます。
- ［次までに解決］を選択すると、カスタム日付項目も［目標項目］に表示されます。これは、設定した目標時間内に解決できなかった場合の課題のエスカレーションに役立ちます。
- ［次までに完了］を選択すると、設定した目標の時間内に完了できなかった場合の課題のエスカレーションに役立ちます。
- ［目標のアクションで、 ［次までに完了］または［次までに解決］を選択して、カレンダーや業務時間に基づいた各［目標項目］と［目標時間］を設定できます。
- ［エスカレーションのタイミング］で、いつ課題をエスカレーションするかを指定します。 問い合わせが目標時間を過ぎた場合の、最大4つのレベルを指定できます。
- ［エスカレーション先］に、課題をエスカレーションするユーザーを指定します。担当者、プロジェクトの所有者、［ユーザー］セクションからのいずれかのプロジェクトユーザー、［ユーザーの選択リスト］セクションからのいずれかのユーザーを選択できます。
- ドロップダウンから既存の［メールテンプレート］を選択するか、新しいメールテンプレートを作成します。メールテンプレートについての詳細はこちらを参照してください。
- エスカレーションで実行するアクションを設定します。最大10件のアクションを追加できます。
- ［保存する］をクリックします。
エスカレーションレベルは、［リストビュー］と課題の［詳細ビュー］の各課題の横で、色分けして表示されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
SLA（サービスレベル同意書）
SLA（サービスレベル同意書）は、サービス提供者から顧客に期待されるサービスのレベルを定義します。 Zoho Projects ...クライアントの権限
クライアントの権限 クライアントの権限を設定します。選択したプロジェクトの課題を閲覧する、初期設定のクライアント権限を設定できます。クライアントと課題に関する共同作業も可能です。 ［クライアントの権限］ で、選択したプロジェクトに対して希望する権限を選択します。 アイコン→［課題管理］→［設定］ に移動します。 課題に対して、希望するクライアントの権限設定を選択します。 ［更新］ をクリックします。 ［クライアントユーザーに外部の課題を割り当てる］ ...課題の業務ルールとワークフロー
業務ルールにより、プロジェクトの要件に合った条件を設定して、課題をより効果的に管理できます。業務ルールが複数ある場合、リストの表示順に従って、課題に適用されます。業務ルールを追加、編集、無効にできます。 業務ルールの追加 対象の課題に対して、業務ルールをいくつでも追加できます。 画面右上の アイコンをクリックします。 ［課題管理］ > ［業務ルール］ に移動します。 ［ルールの追加］ をクリックします。 ［名前］ を入力して、ルールの ［実行タイミング］ を選択します。 ［次へ］ ...プロジェクトの完了度レポート
タスク数と課題数、または、タスクの完了度と課題数に基づいて、プロジェクト／マイルストーン／タスクリストの完了度を算出してレポートで確認できます。 利点 さまざまな指標に基づいて、プロジェクトの完了度を算出できます さまざまな場所で完了度を表示できます（例：プロジェクトのダッシュボード、プロジェクトの一覧、マイルストーンの詳細、マイルストーンの一覧、ガントチャート、タスクの詳細ページ） プロジェクトの完了度の算出において、タスクの重みを表す項目を指定できます 完了度の有効化 画面右上の ...Zoho Desk連携
Zoho Projectsの課題管理機能（Zoho BugTracker）にZoho Deskを連携すると、 Zoho Desk の問い合わせを「課題」として登録できます。 はじめる前に ： この連携機能は、Zoho Projects のエンタープライズプラン、Zoho Desk の スタンダードプラン以上でり。 Zoho Desk の ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［Zoho］ で、Zoho Projects連携を有効にします。 Zoho ...