Zohoの会計サービスからの顧客データのインポート
Zohoの会計サービスの権限とクライアントの権限を持つユーザーは、Zohoの会計サービス（Zoho Books／Zoho Invoice）からZoho Projectsに顧客データを直接インポートできます。顧客データは、組織全体またはプロジェクトの単位でインポートできます。また、顧客データをインポートすると、関連する連絡先のデータも自動的にインポートされます。
顧客と連絡先のデータは、Zoho ProjectsとZoho Booksの間で双方向に同期されます。連絡先データの作成、更新、削除および顧客データの更新、削除は、自動的に同期されます。
ポータルへの顧客データのインポート
- Zoho Projects画面の右上の
（設定）アイコンをクリックします。
- 画面左側のメニューで、［ユーザー管理］→［クライアントユーザー］の順に移動します。
- ［ユーザー管理］セクションの右上にある
（詳細）アイコンをクリックします。
- ［Zoho Booksからインポートする］をクリックします。
ポータルに連携されている会計サービスによって、表示される項目が異なります。 - インポートする顧客を選択します。
または、検索欄を使用して、顧客名、メールアドレス、電話番号から顧客を検索します。 - ［顧客データをインポートする］ボタンをクリックします。
- 同一の名前またはデータを持つ顧客が複数存在する場合、インポート時に統合または複製のいずれかを選択するよう求められます。
- インポートが完了すると、クライアントユーザーの画面に自動で移動します。
プロジェクトへの顧客データのインポート
- 対象のプロジェクトに移動し、画面上部のバーから［ユーザー］タブを選択します。
- ユーザーの種類のドロップダウンから［クライアントユーザー］を選択します。
- 画面右上の
- ［Zoho Booksからインポートする］を選択します。
ポータルに連携されている会計サービスによって、表示される項目が異なります。 - インポートする顧客を選択します。プロジェクトの通貨と同じ通貨が関連付けられている顧客のみをインポートできます。
または、検索欄を使用して、顧客名、メールアドレス、電話番号から顧客を検索します。 - ［顧客をインポートする］ボタンをクリックします。
- 同一の名前またはデータを持つ顧客が複数存在する場合、インポート時に統合または複製のいずれかを選択するよう求められます。
- インポートが完了すると、クライアントユーザーの画面に自動で移動します。
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