Zoho Projects用ホワイトボード

Zoho Projects用ホワイトボード

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho プロジェクト用のWhiteboardは、すべての添付ファイルピッカーからアクセス可能なビジュアルコラボレーション用の組み込みツールです。この機能により、ユーザーはプロジェクト、フェーズ、タスクリスト、タスク、イシュー、Feedの添付ファイルなど、さまざまなモジュール内に直接アイデアを生成し共有することができます。

この機能は最新のユーザーベースのエンタープライズプランで利用可能です。

Whiteboardはプレインストールされ、ポータルで自動的に有効化されます。

利点

  1. Whiteboard内で図形、テキスト、イメージを使用して概念を簡単に表現。
  2. プロジェクトのユーザーを編集者として招待し、リアルタイムで共同作業。
  3. Whiteboardを画像としてエクスポートし、オフラインアクセスや共有に使用。
  4. プロジェクト内のドキュメントセクションから、すべての添付されたWhiteboardにアクセス。

タスク内でのWhiteboardの作成

  1. プロジェクト内のタスクモジュールに移動。
  2. タスクの詳細ページを開き、ドキュメントセクションに進む。
  3. ファイルを添付するをクリックし、Whiteboardを選択。
  4. Whiteboardのタイトルを入力し、編集者としてユーザーを招待して共同作業を行う。
クライアントユーザーや読み取り専用ユーザーは編集者として追加することはできません。

    1. 図形を追加し、マインドマップ、フローチャート、その他様々な図表を作成。
      1. 挿入: ツールバーで をクリックして幾何学図形を追加できます。塗りつぶしをオンにすると図形に色をつけ、オフにすると輪郭のみの図形になります。
      2. 編集: 図形を選択してカット、コピー、変更、ハイパーリンク(Web URLまたはツールチップ)を挿入、または削除します。また、図形を右クリックしてこれらのオプションにアクセスすることもできます。複数選択をしたい場合は、Shiftキーを押しながらキーボードで2つ以上の図形を選択してカット、コピー、または削除します。
      3. カスタマイズ: 右側のカスタマイズバーにアクセスします。をクリックして色を塗りつぶし、をクリックして異なる輪郭や色を選択し、テキストが図形に追加されている場合はをクリックしてテキストスタイル、フォント、色を変更し、をクリックして図形を整列させます。
    2. わかりやすいコミュニケーションと組織化のためにテキストを追加します。例えば、ラベル、説明文などです。
      1. 挿入: クリック 箇条書きまたは番号付きリストにテキストを追加するために。
      2. 編集: テキストを選択して削除、コピー、形状を変更、ハイパーリンク(ウェブ URL やツールチップ)を挿入、またはテキストを削除します。または、テキストを右クリックしてこれらのオプションにアクセスします。複数のテキストをまとめて編集する場合は、キーボードの Shift キーを押しながら 2 つ以上のテキストを選択して削除、コピー、または削除します。
      3. カスタマイズ: 右側のカスタマイズバーにアクセスします。クリック 背景色を選択し、クリック 異なるアウトラインと色を選択し、クリック テキストスタイル、フォント、色を変更し、クリック テキストの位置を調整するために。
    3. コンセプトの説明、例示など、ビジュアルコンテキスト用に画像を追加します。
      1. 挿入: クリック ホワイトボードに画像を挿入します。
      2. 編集: 画像を削除、コピー、変更、ハイパーリンク(ウェブ URL やツールチップ)を挿入することができます。または、画像を右クリックしてこれらのオプションにアクセスします。複数の画像をまとめて編集するには、キーボードの Shift キーを押しながら 2 つ以上の画像を選択して削除、コピー、または削除します。
      3. カスタマイズする: クリック 異なるアウトラインを選択するために、クリック イメージをトリミングするか形状に合わせてフィットさせ、イメージの透明度を設定し、クリック 画像の位置を調整するために。
5. ペンまたはマーカーを使って自由に描画し、ダイアグラム、スケッチ、注釈を作成します。
    1. クリックしてペンを使用します。。幾何学的な形をよりクリーンに描画するために形状認識を切り替えます。必要に応じて線の太さを調整してください。
    2. クリックしてマーカーを使用します。。さまざまなサイズから選択してください。
6. クリックしてホワイトボードとして添付するタスクに添付するか、その隣のドロップダウンをクリックして画像として添付するPNG形式で保存します。

ホワイトボードの場所

Welcome to our template system! Use this as a quick start to get used to how the system and the editor works.

モジュール

場所

手順
プロジェクト
フォーラム
プロジェクトに移動し > 上部バンドでフォーラムをクリック > フォーラムを開く > 添付ファイルピッカーをクリック > ホワイトボードを選択。
プロジェクト
添付ファイル
プロジェクトの詳細ページを開き > コメントに移動 > ファイル/ホワイトボードを添付するをクリック > ホワイトボードを選択。
タスクリスト
コメント
タスクリスト詳細ページを開く > コメントセクションへ移動 > ファイル/ホワイトボードを添付 > ホワイトボードを選択。
タスク
コメント
タスク詳細ページを開く > コメントセクションへ移動 > ファイル/ホワイトボードを添付するをクリック > ホワイトボードを選択。
問題点
コメント
問題点の詳細ページを開き、コメントセクションへ続ける > ファイル/ホワイトボードを添付するをクリック > ホワイトボードを選択。
問題点
添付ファイル
問題点の詳細ページを開き、添付ファイルセクションへ移動 > ファイル/ホワイトボードを添付するをクリック > ホワイトボードを選択。
フィード
コメント
フィードセクションへ移動 > ステータスを開く > ファイル/ホワイトボードを添付するをクリック > ホワイトボードを選択。
フェーズ
コメント
フェーズの詳細ページを開き、コメントセクションへ続ける > ファイルを添付するをクリック > ホワイトボードを選択。
カレンダー
コメント
移動先 カレンダー > イベントまたはミーティングを開いて > コメントをクリック > ファイル / ホワイトボードを添付してホワイトボードを選択する。


ホワイトボードの管理

  1. プロジェクト内のタスクモジュールへ移動。
  2. タスクの詳細ページを開き、ドキュメントセクションへ進む。
  3. ファイルを添付するをクリックしてからホワイトボードを選択。
  4. をクリックしてホワイトボードをクリア、または画像としてエクスポートする。
  5. およびをそれぞれクリックして元に戻す、やり直すを行う。
  6. タスクにホワイトボードを添付する前に、
    1. をクリックしてホワイトボードを編集する。
    2. をクリックしてホワイトボードの名前を変更する。
    3. をクリックしてホワイトボードを削除する。

ホワイトボードを無効にする

  1. 右上隅にあるをクリック。
  2. マーケットプレイスをクリックし、インストール済みのアプリを選択します。
  3. ホワイトボードへ移動して無効にするをクリック。
    1. 再度有効にする場合は有効にするをクリックします。
ホワイトボードの有効/無効はポータルオーナーだけが行うことができます。

関連する読み物

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • Zoho Desk連携

                                  Zoho Projectsの課題管理機能(Zoho BugTracker)にZoho Deskを連携すると、 Zoho Desk の問い合わせを「課題」として登録できます。 はじめる前に : この連携機能は、Zoho Projects のエンタープライズプラン、Zoho Desk の スタンダードプラン以上でり。 Zoho Desk の [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho] で、Zoho Projects連携を有効にします。 Zoho ...
                                • Zoho CRM連携

                                  Zoho Projectsは、Zoho CRMと連携できます。Zoho CRMからZoho Projectsを使用することで、受注した商談の管理と追跡が簡単に実行できます。 データを同期する前に、 Zoho ProjectsとZoho CRMの連携を設定する 必要があります。 利点: すべての内部ユーザーと顧客を同期できます。 クラアントに関連するプロジェクトの活動をすべて一括管理できます。 プロジェクトの進捗を計測できます。 クライアント組織の関連付けを自動化できます。 Zoho ...
                                • Zoho Sprints連携

                                  プロジェクトにおける作業の進め方の手法や考え方にはさまざまなものがあります。ウォーターフォール型のように作業手順をあらかじめ詳細に定めて1つずつ順次進めていく形もあれば、アジャイル型のように短い期間で作業サイクルを反復しながら柔軟に作業を進めていく形もあります。プロジェクトの性格や方針に合わせて進め方や手法を工夫することで、より効率的かつ効果的にプロジェクトを管理できます。このような点において、Zoho Projectsと Zoho Sprints ...
                                • Zoho Writer連携

                                  Zohoの文書作成サービス「Zoho Writer」とZoho Projectsを連携すると、Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成することが可能です。また、他のZohoサービスとも連携することで、作成した文書に対して電子署名を依頼したり、作成した文書をクラウド上に保存したりすることも可能です。 この機能を利用できるプラン:エンタープライズプラン(最新版) 概要 Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成できます。 文書内には、Zoho ...
                                • Zoho Directory連携

                                  Zoho Directoryとは、組織において利用するすべてのアプリケーション/サービスのアカウントやユーザーの情報をまとめて管理することのできるサービスです。Zoho Directoryを利用すると、各アプリケーション/サービスへのアクセス制限やパスワードの強度の条件などをはじめ、その他さまざまなセキュリティ設定を行うことが可能です。Zoho ProjectsをZoho Directoryと連携すると、他のアプリケーション/サービスの認証情報を利用してZoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.