カスタムビューの作成

カスタムビューの作成

カスタムビューには、設定した条件に一致する課題が一覧表示されます。カスタムビューは、自分用、選択したユーザー用に設定できます。

利点

  1. 最も関連のある課題を表示できます
  2. 複数の条件を使用して、カスタムビューを作成できます
  3. 自分用、他のユーザー用にカスタムビューを作成できます
  4. ビューをお気に入りに設定できます

この機能を利用できるプラン: エクスプレス プラン、 プレミアム プラン、 エンタープライズ プラン  

カスタムビューの作成

  1. [最近使用したプロジェクト] セクションから対象のプロジェクトに移動するか、 [プロジェクト] タブで対象のプロジェクトを選択します。
  2. 上部バーの [課題] タブをクリックします。
  3. ドロップダウンメニューを表示します。


  4. [+カスタムビューの作成] をクリックします。
  5. カスタムビューを作成するための条件を設定します。



  6. 対象の条件にカーソルを合わせて、  アイコンをクリックすると、複数の条件を追加できます。   アイコンをクリックすると、グループに条件を追加できます。
  7. [カスタムビュー名] を入力します。
  8. 必要に応じて、[説明]を追加します。
  9. [表示設定] で、表示条件を選択します。表示設定には、[自分]、[すべてのユーザー]、[特定のユーザー]のいずれかのオプションを選択して設定できます。
  10. [保存] をクリックして、カスタムビューを保存します。
  11. カスタムビューは、[カスタムビュー]セクションのドロップダウンメニューから利用できます。


かんばんカスタムビュー

かんばんボードからカスタムビューを作成することもできます。
  1. [最近のプロジェクト]セクションまたは [プロジェクト]タブからプロジェクトを選択して、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部メニューの[課題]タブをクリックします。
  3. [かんばん]ビューを選択します。
  4. ビューのドロップダウンメニューをクリックして、[+カスタムビューの作成]を選択します。




関連情報




          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          • Related Articles

                          • カスタムビューの編集または削除

                            カスタムビューにカーソルを合わせて、必要なオプションを選択すると、カスタムビューを編集または削除できます。 代わりに、カスタムビューで、編集対象のビュー名の横にある編集アイコンをクリックすることもできます。 関連情報 カスタムビューの作成 カスタムビューの保存
                          • プロジェクトのカスタムビュー

                            標準ビューの他に、プロジェクト用の独自のカスタムビューを作成できるようになりました。フィルターを適用することで、特定の条件に基づいて、プロジェクトのリストビューをカスタマイズできます。 アイコンをクリックすると、 カスタムビューをお気に入りに設定できます。 利用できるプラン: エンタープライズ プランのユーザー メリット             フィルターを使用して、ビューを作成できます。 ログイン時に毎回、同じビューを表示できます。            ビューをお気に入りに設定できます。 ...
                          • カスタムビューの保存

                            フィルター選択を新しいカスタムビューとして保存できます。カスタムビューは、自分用、選択したユーザー用、すべてのユーザー用に保存できます。 カスタムビューの保存 カスタムビューを保存するには、フィルターオプションを選択して、条件を設定します。 [最近使用したプロジェクト] またはプロジェクトのリストビューから対象のプロジェクトを選択します。 上部バーの[課題]タブをクリックします。 必ず[プレーン]ビューを表示します。  アイコンをクリックします。 希望するフィルターオプションを選択して、 ...
                          • タスクのカスタムビュー

                            タスクのカスタムビューは、特定の条件に基づき、タスクをカスタマイズして抽出するオプションです。例えば、ある従業員がデザイン部に割り当てられている場合、ビューをカスタマイズして、デザイン部専用のすべてのタスクを見ることができます。 メリット よく使用する条件に基づいてビューを作成できます。 自分用または他のユーザー用にカスタムビューを保存できます。 標準ビューに設定できます。 カスタムビューの作成 [最近のプロジェクト] またはプロジェクトのリストビューから、対象のプロジェクトを選択します。 ...
                          • 権限設定

                            Zoho Projectsでは、ポータル内でユーザーが持つアクセスレベルをより詳細に管理できます。アクセス 権限 は、3つのセクションに分類されています。ポータルレベル、プロジェクトレベル、タブレベルです。 これらのセクションの各権限により、ユーザーはポータル内のさまざまな活動や機能を処理できます。権限が有効な場合のできること/できないことの内訳は、次のとおりです。 利点: ポータルユーザーとクライアントユーザーに権限を設定できます。 ポータルレベルで権限を管理できます。 ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.