カスタムビューの作成

カスタムビューの作成

カスタムビューには、設定した条件に一致する課題が一覧表示されます。カスタムビューは、自分用、選択したユーザー用に設定できます。

利点

  1. 最も関連のある課題を表示できます
  2. 複数の条件を使用して、カスタムビューを作成できます
  3. 自分用、他のユーザー用にカスタムビューを作成できます
  4. ビューをお気に入りに設定できます

この機能を利用できるプラン: エクスプレス プラン、 プレミアム プラン、 エンタープライズ プラン  

カスタムビューの作成

  1. [最近使用したプロジェクト] セクションから対象のプロジェクトに移動するか、 [プロジェクト] タブで対象のプロジェクトを選択します。
  2. 上部バーの [課題] タブをクリックします。
  3. ドロップダウンメニューを表示します。


  4. [+カスタムビューの作成] をクリックします。
  5. カスタムビューを作成するための条件を設定します。



  6. 対象の条件にカーソルを合わせて、  アイコンをクリックすると、複数の条件を追加できます。   アイコンをクリックすると、グループに条件を追加できます。
  7. [カスタムビュー名] を入力します。
  8. 必要に応じて、[説明]を追加します。
  9. [表示設定] で、表示条件を選択します。表示設定には、[自分]、[すべてのユーザー]、[特定のユーザー]のいずれかのオプションを選択して設定できます。
  10. [保存] をクリックして、カスタムビューを保存します。
  11. カスタムビューは、[カスタムビュー]セクションのドロップダウンメニューから利用できます。


かんばんカスタムビュー

かんばんボードからカスタムビューを作成することもできます。
  1. [最近のプロジェクト]セクションまたは [プロジェクト]タブからプロジェクトを選択して、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部メニューの[課題]タブをクリックします。
  3. [かんばん]ビューを選択します。
  4. ビューのドロップダウンメニューをクリックして、[+カスタムビューの作成]を選択します。




関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • プロジェクトのカスタムビュー

                                    標準ビューの他に、プロジェクト用の独自のカスタムビューを作成できるようになりました。フィルターを適用することで、特定の条件に基づいて、プロジェクトのリストビューをカスタマイズできます。 アイコンをクリックすると、 カスタムビューをお気に入りに設定できます。 利用できるプラン: エンタープライズ プランのユーザー メリット             フィルターを使用して、ビューを作成できます。 ログイン時に毎回、同じビューを表示できます。            ビューをお気に入りに設定できます。 ...
                                  • タスクリストビュー

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho プロジェクトに表示されるタスクリストは、表示、追加、編集、管理などのタスクを直接行うためのユーザーフレンドリなインターフェースを提供します。 全体のタスクリスト表示 タスクリストの表示へのアクセス 左のナビゲーションパネルでタスクをクリックします。 ...
                                  • プロジェクトの予算

                                    予算管理は、あらゆるプロジェクトにとっての欠かせない一部分です。予算は、マネージャーのコスト管理を手助けし、予算超過が起きないようにするのに役立ちます。プロジェクトマネージャーは、予算ステータスレポートで、コストの予定と実績の比較をリアルタイムに確認できます。さまざまなプロジェクトに対して複数の通貨を設定できるため、さまざまな国での事業運営に便利です。 Zoho InvoiceやZoho Books などの会計ツールとの連携によって、マネージャーはプロジェクトデータを用いて請求書を作成できます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.