段階の独自のデータ一覧

段階の独自のデータ一覧

段階の独自のデータ一覧を使用することで、条件を指定し、必要な段階のデータのみを表示できます。独自のデータ一覧は、すべてのユーザーまたは一部のユーザーと共有することができます。また、権限を設定することで、ユーザーに最も関連性の高い段階のデータにのみアクセス可能にすることもできます。

メリット

  1. [概要]→[段階]の順に移動して、独自のデータ一覧を作成し、該当する担当者と共有できます。
  2. プロジェクト内で、独自のデータ一覧を作成し、それぞれの段階のステータスをかんたんに把握できます。
  3. 他のプロジェクトやユーザーから独自のデータ一覧にアクセスできます。

独自のデータ一覧の作成

  1. [最近のプロジェクト]タブ、または、プロジェクト一覧から任意のプロジェクトのページに移動します。
    [概要]→[段階]の順に移動し、段階ごとに独自のデータ一覧を作成できます。
  2. 上部メニューの[段階]をクリックします。[一覧表示]または[ガント表示]を開きます。
  3. [+データ一覧を作成する]をクリックします。
  4. 独自のデータ一覧を作成する条件を選択します。
  5. 条件を追加する場合、該当する項目にカーソルを合わせて、[+]クリックします
  6. 独自のデータ一覧の名前を入力します。
  7. 必要に応じて、説明を追加します。
  8. [一覧の共有]欄で、[他のユーザーにこの一覧を共有する]を選択した場合、共有するユーザーを選択します。
  9. [アクセス権限]欄では、データ一覧にアクセス可能な場所を設定できます。[すべてのプロジェクト]または[特定のプロジェクト]からアクセスすることが可能です。
  10. [保存する]をクリックします
データ一覧のドロップダウンで、[自分の独自のデータ一覧]から独自のデータ一覧にアクセスします。

独自のデータ一覧としてのフィルターの保存

フィルターの条件を新しい独自のデータ一覧として保存できます。 
独自のデータ一覧を保存するには
  1. [最近のプロジェクト]セクションからプロジェクトに移動するか、[概要]→[段階]タブからプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの[段階]をクリックします。[一覧表示]または[ガント表示]を開きます。
  3. (フィルター)アイコンをクリックし、必要な項目を選択して[検索する]を選択します。フィルター条件に一致する段階が表示されます。
  4. [保存する]をクリックします。
  5. [既存の独自のデータ一覧]を選択した場合、フィルターの選択が、既存の独自のデータ一覧に追加されます。
  6. [新しい独自のデータ一覧]を選択した場合は、以下の手順を実行し、選択したフィルターを新しい独自のデータ一覧として保存します。
  7. 独自のデータ一覧に条件を追加するには、[+追加する]をクリックします。
  8. 条件を既存のグループに追加するには、[+グループを追加する]をクリックます。
  9. 独自のデータ一覧の名前と詳細を入力してアクセス権限を選択します
  10. [保存する]をクリックします。

お気に入りの一覧に設定

独自のデータ一覧をお気に入りの一覧に設定することで、いつでもかんたんにアクセスできます。
  1. [最近のプロジェクト]セクションからプロジェクトに移動するか、[プロジェクト]タブからプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの[段階]をクリックします。[一覧表示]または[ガント表示]を開きます。
  3. 該当する独自のデータ一覧にカーソルを合わせると、お気に入りアイコンが表示されます。
  4. (お気に入り)アイコンをクリックして、その表示をお気に入りの一覧に追加します。
  5. お気に入りの一覧から削除するには、(お気に入り)アイコンをクリックします。

標準のデータの一覧としての設定

段階の画面を表示するたびに同じ独自のデータ一覧にアクセスできるようにするには、(アンカー)アイコンをクリックして、標準のデータ一覧として設定します。
  1. [最近のプロジェクト]セクションからプロジェクトに移動するか、[プロジェクト]タブからプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの[段階]をクリックします。[一覧表示]または[ガント表示]を開きます。
  3. 該当する独自のデータ一覧にカーソルを合わせ、 (詳細)アイコン[標準の一覧に設定する]を選択します。

独自のデータ一覧の編集と削除

  1. [最近のプロジェクト]セクションからプロジェクトに移動するか、[プロジェクト]タブからプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの[段階]をクリックします。[一覧表示]または[ガント表示]を開きます。
  3. 独自のデータ一覧にカーソルを合わせると表示される (編集)アイコンまたは (削除)アイコンをクリックします。
  4. または、データ一覧のドロップダウンをクリックし、独自のデータ一覧にカーソルを合わせて、(詳細)アイコン[編集する][削除する]を選択し、データ一覧を編集または削除します。

独自のデータ一覧で段階のエクスポート

段階での独自のデータ一覧は、XLSX、CSV、PDFファイルにエクスポートできます。
  1. [最近のプロジェクト]セクションからプロジェクトに移動するか、[プロジェクト]タブからプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの[段階]をクリックします。[一覧表示]または[ガント表示]を開きます。
  3. 画面右上の (詳細)アイコンをクリックして、[段階をエクスポートする]をクリックします。
  4. エクスポートするファイルに名前を付けて、形式を選択します。
  5. エクスポートするファイルに項目を追加するには、[使用可能]から[選択済み]に移動します。
  6. [エクスポートする]をクリックします

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