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使用例
特定の担当者に割り当てられたフェーズについて、ステータスを自動的に［進行中］に更新し、フラグを［外部］に設定したい場合です。フェーズが作成されると、ルールはフェーズの担当者が特定のユーザーかどうかを確認します。該当する場合、ステータスを［進行中］に更新し、フラグを［外部］に更新します。最初に一致する条件が見つかると、後続の条件を確認せずにルールを終了します。

利用可能なプラン：最新のユーザー単位のEnterpriseプランで利用できます。

上限：フェーズのレイアウトごとに、最大20件のワークフロールールを作成または関連付けできます。

メリット

• フェーズ単位のプロセスを自動化
• フェーズ項目を自動更新
• フェーズ更新に関するメール通知を送信
• Webhookとカスタム関数を実行
• WhatsApp通知を送信

ワークフロールールの追加

1. ［設定］（）→［自動化］→［ワークフロールール］に移動します。
2. ［フェーズ］タブをクリックし、［新しいワークフロールール］をクリックします。
3. ［ルール名］と［説明］を入力します。
4. ［レイアウト］を選択します。
5. ［実行条件］を選択します。
   • ［ユーザーの操作に基づく］：ユーザー操作に応じてトリガーされます（フェーズが作成、更新された場合など）
   • ［日時に基づく］：時間に応じてトリガーされます（時間基準のワークフロールールを参照）
6. ［ユーザーの操作に基づく］を選択した場合、トリガーを選択し、条件1の［条件を追加］をクリックして条件を選び、値を選択します。
1. 同じ条件内に複数の条件を追加できます。
   
7. 次の条件を追加するには、条件の下にある+アイコンをクリックします。
8. ［処理を追加］をクリックし、ドロップダウンから処理を選択します。
   
9. ワークフロールール一覧ビューで次のワークフロールールを実行する場合は、［次のワークフロールールを実行］にチェックを入れます。
   
10. ［ルールを保存］をクリックします。
    

ワークフロールールの編集

1. ［設定］（）→［自動化］→［ワークフロールール］に移動します。
2. ［フェーズ］タブをクリックします。
3. ルールにカーソルを合わせ、オプションアイコン（）をクリックして、［編集］を選択します。
4. 変更を行い、［保存］をクリックします。

ワークフロールールの削除

1. ［設定］（）→［自動化］→［ワークフロールール］に移動します。
2. ［フェーズ］タブをクリックします。
3. ルールにカーソルを合わせ、オプションアイコン（）をクリックして、［削除］を選択します。
4. 操作を確定します。

ワークフロールールの実行

1. ［設定］（）→［自動化］→［ワークフロールール］に移動します。
2. ［フェーズ］タブをクリックします。
3. 適用するルールを有効にします。
4. ルールを順番に実行する場合は、［次のルールを実行］を選択します。

ワークフロールールの並べ替え

1. ［設定］（）→［自動化］→［ワークフロールール］に移動します。
2. ［フェーズ］タブをクリックします。
3. 並べ替えるルールにカーソルを合わせ、ドラッグハンドルをクリックします。
4. ルールを必要な順序にドラッグ＆ドロップします。