時間ベースのワークフールール
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ワークフロールールは、プロジェクト要件に合った条件と処理を設定することで、プロジェクトマネージャーがフェーズを整理するのに役立ちます。Zoho Projectsでは、日付と時刻に基づいてフェーズのルールをスケジュールし、効率化できます。ワークフロールールをスケジュールすると、定型業務の自動化、手作業の削減、エラーの低減、意思決定の迅速化に役立ちます。また、重要なプロセスを一貫して実行できるため、標準の維持やコンプライアンス要件への対応にも役立ちます。
日時基準のワークフロールールの作成
- 左側のナビゲーションパネルで［フェーズ］タブをクリックします。
- 右上にある［自動化］をクリックし、［新しいワークフロールール］をクリックします。
- ルール名を入力し、［日付と時刻に基づく］を選択します。
- フェーズの日付項目（フェーズ開始日またはフェーズ終了日）を基準に、［当日］、［前］、［後］のいずれかを選択します。
- 実行時刻（特定の時刻、例：04:00 PM）を設定します。
- 頻度として、1回、毎日、毎週、毎月、または指定間隔（日単位で設定した間隔で繰り返し）を選択します。
- 繰り返しを設定し、フェーズごとにルールを繰り返す回数を制限します（これは、ワークフローが全体で実行される合計回数を制限するものではありません）。
- レイアウトを選択します。時間基準のトリガーはすべてのレイアウトには適用できないため、個別のレイアウトを選択する必要があります。
- ［条件］を追加し、［+ 処理を追加］をクリックします。
- 必要な処理を選択し、［ルールを保存］をクリックします。
設定画面からの日時基準のワークフロールールの作成
- ［設定］（
）に移動します。
- ［自動化］をクリックし、［ワークフロールール］をクリックします。
- ［フェーズ］タブをクリックし、［新しいワークフロールール］をクリックします。
- ［日付と時刻に基づく］を選択します。
- レイアウトを選択します。時間基準のルールは［すべてのレイアウト］を選択して作成することはできないため、個別のレイアウトを選択する必要があります。
- 条件を追加し、［+ 処理を追加］をクリックします。
- 必要な処理を追加し、［ルールを保存］をクリックします。
日付と時刻に基づくワークフロールールは、［すべてのレイアウト］を選択して作成することはできません。個別のレイアウトのみ選択できます。
アーカイブ済みのフェーズを有効なステータスに戻すと、ワークフロールールが再度適用され、繰り返し回数は前回終了した時点から再開されます。