タスクの時間ベースワークフロールール

タスクの時間ベースワークフロールール

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ワークフロールールは、プロジェクトマネージャーがプロジェクトの要件に合った条件と処理を設定して、プロジェクト内のタスクを整理できるようにします。Zoho Projects では、ユーザーが日付と時刻に基づいてルールをスケジュールし、自動化できるようになりました。ワークフローをスケジュールすると、プロジェクトやタスク全体の定型タスクを自動化し、手作業を減らしてエラーを抑え、意思決定を迅速化できます。さらに、重要なプロセスが一貫して実行されるようになり、標準の維持やコンプライアンス要件の順守に役立ちます。

タスクタブから時間ベースのルールを作成する

  1. 任意のプロジェクトに移動し、タスクタブをクリックします。
  2. 右上隅の自動化をクリックします。
  3. [新規ワークフロールール]をクリックします。
  4. 日付と時刻に基づくオプションを選択します。
  5. 必要な時間枠を選択して設定します。
    ワークフロールールの実行日と時刻を設定します(例:開始日/作成日/期限日の前/当日/後、作成時刻/特定の時刻、1回/頻度/毎日、日/週、指定回数まで繰り返し)。これはタスクごとの設定であり、ワークフローの実行回数自体を制限するものではありません。
  6. 条件を追加し、+ 操作を追加をクリックします。
  7. 必要な処理を選択して設定します。
  8. ルールを保存をクリックします。

設定から時間ベースのルールを作成する

  1. [設定]に移動します。
  2. [自動化] > [ワークフロールール]をクリックし、[新規ワークフロールール]をクリックします。
  3. 日付と時刻に基づくオプションを選択します。
  4. ドロップダウンからレイアウトを1つ選択します。
    時間ベースのルールは、すべてのレイアウトを選択しても適用できません。時間ベースのトリガーを適用するには、必ず個別のレイアウトを選択する必要があります。
  5. 条件と操作を追加します。
  6. ルールを保存をクリックします。

Notes
  1. 日付と時刻に基づくワークフローは、「すべてのレイアウト」を選択して作成することはできません。スケジュールするワークフローには、個別のレイアウトのみを選択できます。また、ワークフロールールのスケジュール用に日付項目を含む既定レイアウトも用意されています。
  1. アーカイブ済みプロジェクトを有効ステータスに戻した場合、ワークフロールールは再度適用され、「終了」条件で指定した回数のカウントは中断した時点から再開されます。

今後実行予定のワークフロールール

ユーザーは、タスクの詳細ページから、そのタスクに対して今後実行予定のワークフロールールを確認できます。タスク詳細ページ右側のパネルにあるワークフロールールアイコン()をクリックします。ルールを表示をクリックすると、関連付けられているワークフロールールの詳細を確認できます。
Notes
ワークフロールールは、タスクがルールで設定された条件を満たした場合にのみトリガーされます。


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