タスクのワークフロールール

タスクのワークフロールール

ワークフロールール(自動処理のルール)を設定すると、タスクをより効率よく管理することができます。ワークフロールールの設定では、処理の実行条件と、実行条件に一致した場合に自動で行われる処理の内容を指定する必要があります。ワークフロールールはいくつでも追加することが可能です。また、いつでも編集したり、無効にしたりできます。

この機能を利用できるプラン:エンタープライズプラン

タスクのワークフロールールの機能

  1. タスクのルールを自動化
  2. タスクの項目を自動で更新
  3. タスクの更新時にメール通知を送信

ワークフロールールの追加

タスクに関するワークフロールールは、いくつでも追加できます。
  1. →[タスクの自動化]→[ワークフロールール]の順に移動します。
  2. [新しいワークフロールール]をクリックします。
  3. [ルール名][説明]を入力します。
  4. [実行タイミング]の欄で、ルールの実行条件を選択します。
  5. [次へ]をクリックします。
  6. [条件の追加]をクリックします。ドロップダウンから条件を選択して、一覧から値を選択します。
  7. [処理の追加]をクリックして、表示される一覧から処理を選択します。
  8. ワークフロールールが複数登録されている場合、次のワークフロールールを続けて実行するには、[次のワークフロールールを実行する]のチェックボックスにチェックを入れます。
  9. [ルールの保存]をクリックします。


複数の条件と処理を追加できます。
 


ワークフロールールの編集

  1. →[タスクの自動化]→[ワークフロールール]の順に移動します。
  2. 対象のワークフロールールにカーソルを合わせてアイコンをクリックします。[編集]をクリックして、ワークフロールールを更新します。
  3. [ルールの保存]をクリックします。

ワークフロールールの削除

  1. →[タスクの自動化]→[ワークフロールール]の順に移動します。
  2. 対象のワークフロールールにカーソルを合わせてアイコンをクリックし、[削除]を選択します。
  3. 確認画面でチェックボックスにチェックを入れ、[削除]をクリックします。



ワークフロールールの並べ替え

  1. →[タスクの自動化]→[ワークフロールール]の順に移動します。
  2. 並べ替えるワークフロールールにカーソルを合わせて、アイコンをクリックします。
  3. ワークフロールールをドラッグして並べ替えます。ワークフロールールの並べ替えは、何度でも可能です。


関連情報:



          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.