モジュールフィールドの接続方法

モジュールフィールドの接続方法

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接続タブ項目を使用すると、Zoho プロジェクト内の異なるタブ間でデータをリンクし、関連する作業項目同士の関係性を構築できます。標準タブ（フェーズ、タスク、課題）とユーザー定義のカスタムタブの両方を、プロジェクト、フェーズ、タスク、課題、工数ログ、カスタムタブにリンクできます。ユーザーは、リンク元タブおよびリンク先タブの詳細ページに関連リストを表示するかどうかを選択できます。関連リストには、他のタブから関連付けられたデータがその詳細ページ上に表示されます。

Notes
  1. 工数ログは、リンクの対象タブとしては使用できません。ただし、工数ログ内に接続タブ項目を作成し、各工数ログの記録を他のタブのデータにリンクすることはできます。
  2. 1 つの接続タブ項目につき、リンクできるタブは 1 つのみです。
  3. 同じデータ同士をリンクすることはできません。同一タブ内でも自己リンクはできません。

メリット

  1. タブ間でのクロスリンクにより、データを相互に関連付けられます。
  2. タブをまたいだ関連作業項目の追跡性が向上します。
  3. プロジェクトのライフサイクル全体を通して参照関係を維持できます。

項目の利用可能数

標準タブ

プラン
対応する接続タブ項目数（タブごと）
エンタープライズ
5
アルティメット
5
 
カスタムタブ
 
プラン
対応する接続タブ項目数（カスタムタブごと）
プレミアム
2
エンタープライズ
5
アルティメット
10
 

フェーズで接続タブ項目を作成する

ユースケース

Zylker Consulting では、要件サインオフ、設計承認、クライアント確認などの主要な承認を、カスタムの Deliverables タブで管理しています。実行フェーズと整合させるため、チームはフェーズに接続タブ項目を作成し、Deliverables タブにリンクします。この際、プロジェクトスコープを必須にし、関連リストを有効にします。

これにより、フェーズ担当者は各フェーズを対応する成果物と関連付け、フェーズの詳細ページからリンクされたすべての成果物を直接表示できます。これによって、フェーズの実行とビジネス承認の整合性が明確になります。
  1. 左側のパネルでプロジェクトをクリックします。
  2. 対象のプロジェクトを開き、上部のバンドからフェーズを選択します。
  3. フェーズ一覧ビューで、列を追加をクリックします。
  4. 列を追加フォームで下にスクロールし、カスタム項目を作成をクリックします。
  5. 項目タイプとして接続タブを選択します。
  6. 項目名を入力します。
    1. タブを選択: リンク可能なデータを持つタブを指定します。一度選択して保存すると、後から変更できません。
    2. 項目を選択: リンク先データを選択する際に表示する情報を指定します。最大 3 項目まで選択でき、名前はデフォルトで含まれます。
    3. プロジェクトを選択:
      1. すべて: すべてのプロジェクトのデータが選択候補として表示されます。
      2. 現在のプロジェクト: 現在のプロジェクトのデータのみが選択候補として表示されます。
      3. 特定のプロジェクト: データを一覧表示するプロジェクトを選択します。
    4. 関連リストを有効にする: 対象タブの詳細ページに、設定した関連リスト名で逆参照を表示するかどうかを指定します。
    5. 関連リスト名を入力（トグルを有効にした場合は必須）。
      対象タブの詳細ページに表示する関連リスト内の列を選択します。
  7. レイアウトに追加をクリックします。

作成後:
  1. 接続タブ項目は、フェーズ一覧ビューの新しい列として表示されます。
    項目をクリックすると、対象タブから選択可能なデータの一覧が開きます。
  2. 項目上にマウスオーバーし、データの URL をクリックすると、そのデータを開きます。
  3. リンクされたデータは、対象タブの詳細ページで、設定した関連リスト名のサブタブとして関連リストを表示します。表示列は、［列を編集］をクリックして項目を追加または削除することで編集できます。

タスクで接続タブ項目を作成する

ユースケース

Zylker Healthcare では、キャンペーン、コンプライアンスチェック、トレーニング施策などの運用イニシアチブを、カスタムの Initiatives タブで管理しています。日々の実行タスクをこれらのイニシアチブと紐付けるため、チームはタスクに接続タブ項目を作成し、Initiatives カスタムタブにリンクします。この際、プロジェクトスコープを必須にし、関連リストを有効にします。

これにより、チームはタスクをそれぞれのイニシアチブに関連付け、イニシアチブの詳細ページから関連するすべてのタスクを表示できます。これによって、各ビジネスイニシアチブに対する実行状況を明確に把握できます。
  1. 左側のパネルでプロジェクトをクリックします。
  2. 対象のプロジェクトを開き、上部のバンドからタスクを選択します。
  3. タスク一覧ビューで、列を追加をクリックします。
  4. 列を追加フォームで下にスクロールし、カスタム項目を作成をクリックします。
  5. 接続タブを項目タイプとして選択します。
  6. 項目名を入力します。
    1. タブを選択: リンク可能なデータを持つタブを指定します。一度選択して保存すると、後から変更できません。
    2. 項目を選択: リンク先データを選択する際に表示する情報を指定します。最大 3 項目まで選択でき、名前はデフォルトで含まれます。
    3. プロジェクトを選択:
      1. すべて: すべてのプロジェクトのデータが選択候補として表示されます。
      2. 現在のプロジェクト: 現在のプロジェクトのデータのみが選択候補として表示されます。
      3. 特定のプロジェクト: データを一覧表示するプロジェクトを選択します。
    4. 関連リストを有効にする: 対象タブの詳細ページに、設定した関連リスト名で逆参照を表示するかどうかを指定します。
    5. 関連リスト名を入力（トグルを有効にした場合は必須）。
      対象タブの詳細ページに表示する関連リスト内の列を選択します。
    6. レイアウトに追加をクリックします。
作成後:
  1. 接続タブ項目は、タスク一覧ビューの新しい列として表示されます。
  2. 項目をクリックすると、対象タブから選択可能なデータの一覧が開きます。
  3. 項目上にマウスオーバーし、データの URL をクリックすると、そのデータを開きます。
  4. リンクされたデータは、対象タブの詳細ページで、設定した関連リスト名のサブタブとして関連リストを表示します。表示列は、［列を編集］をクリックして項目を追加または削除することで編集できます。

課題で接続タブ項目を作成する

ユースケース

Zylker Solutions では、セキュリティ監査、コンプライアンス方針、リスクデータなどのガバナンス関連項目を、カスタムの Compliance タブで管理しています。報告された問題をこれらのガバナンス要件と結び付けるため、チームは課題に接続タブ項目を作成し、Compliance カスタムタブにリンクします。この際、プロジェクトスコープを必須にし、関連リストを有効にします。

これにより、チームは各課題を関連するコンプライアンスデータにリンクし、コンプライアンスデータの詳細ページから関連付けられたすべての課題を表示できます。
  1. 左側のパネルでプロジェクトをクリックします。
  2. 対象のプロジェクトを開き、上部のバンドから課題を選択します。
  3. 課題一覧ビューで、列を追加をクリックします。
  4. 列を追加フォームで下にスクロールし、カスタム項目を作成をクリックします。
  5. 接続タブを項目タイプとして選択します。
  6. 項目名を入力します。
    1. タブを選択: リンク可能なデータを持つタブを指定します。一度選択して保存すると、後から変更できません。
    2. 項目を選択: リンク先データを選択する際に表示する情報を指定します。最大 3 項目まで選択でき、名前はデフォルトで含まれます。
    3. プロジェクトを選択:
      1. すべて: すべてのプロジェクトのデータが選択候補として表示されます。
      2. 現在のプロジェクト: 現在のプロジェクトのデータのみが選択候補として表示されます。
      3. 特定のプロジェクト: データを一覧表示するプロジェクトを選択します。
    4. 関連リストを有効にする: 対象タブの詳細ページに、設定した関連リスト名で逆参照を表示するかどうかを指定します。
    5. 関連リスト名を入力（トグルを有効にした場合は必須）。
    6. 対象タブの詳細ページに表示する関連リスト内の列を選択します。
  7. レイアウトに追加をクリックします。
作成後:
  1. 接続タブ項目は、課題一覧ビューの新しい列として表示されます。
  2. 項目をクリックすると、対象タブから選択可能なデータの一覧が開きます。
  3. 項目上にマウスオーバーし、データの URL をクリックすると、そのデータを開きます。
  4. リンクされたデータは、対象タブの詳細ページで、設定した関連リスト名のサブタブとして関連リストを表示します。表示列は、［列を編集］をクリックして項目を追加または削除することで編集できます。

工数ログで接続タブ項目を作成する

ユースケース

Zylker Solutions では、トレーニングプログラムや改善活動などの社内イニシアチブを、カスタムの Initiatives タブで管理しています。これらの活動に費やされた工数を把握するため、チームは工数ログに接続タブ項目を作成し、Initiatives タブにリンクします。この際、スコープを必須にし、関連リストを有効にします。

これにより、各工数ログの記録を特定のイニシアチブに関連付けることができ、イニシアチブの詳細ページには関連するすべての工数記録が表示されます。これによって、マネージャーは各イニシアチブに対する工数と時間投資を分析しやすくなります。
  1. 左側パネルでプロジェクトをクリックします。
  2. 対象のプロジェクトを開き、上部バンドから「時間ログ」を選択します。
  3. 時間ログ一覧ビューで「列を追加」をクリックします。
  4. 「列を追加」フォームで下にスクロールし、「カスタム項目を作成」をクリックします。
  5. 項目タイプとして接続タブを選択します。
  6. 項目名を入力します。
    1. タブを選択: どのタブのデータを関連付けできるかを定義します。一度選択して保存すると、変更できません。
    2. 項目を選択: データをリンクする際に、どの情報を表示するかを指定します。最大 3 項目まで選択できます。名前は既定で含まれます。
    3. プロジェクトを選択:
      1. すべて: すべてのプロジェクトのデータが選択候補として表示されます。
      2. 現在のプロジェクト: 現在のプロジェクトのデータのみが選択候補として表示されます。
      3. 特定のプロジェクト: データを一覧表示するプロジェクトを選択します。
    4. 関連リストを有効にする: 対象タブの詳細ページに、設定した関連リスト名の下で逆参照を表示するかどうかを指定します。
    5. 関連リスト名を入力します（トグルを有効にした場合は必須）。
      対象タブの詳細ページに表示される関連リスト内の列を選択します。
  7. レイアウトに追加をクリックします。
作成後:
  1. 接続タブ項目が、時間ログ一覧ビューの新しい列として表示されます。
  2. 項目をクリックすると、対象タブから選択可能なデータの一覧が開きます。
  3. 項目にカーソルを合わせ、データの URL をクリックすると、そのデータを開きます。
  4. リンクされたデータでは、設定した関連リスト名を使用して、対象タブの詳細ページにサブタブとして関連リストが表示されます。「列を編集」をクリックして表示列を編集し、項目を追加または削除できます。

カスタムタブで接続タブ項目を作成する

利用例

Zylker EdTech では、データ分析、人工知能、プロジェクト管理、ブレンディッドラーニングなどのプログラムを運営しており、それぞれのプログラムは複数のコースや提供スケジュールにまたがり、コンテンツ作成、トレーナーのオンボーディング、評価、受講者サポートのために、さまざまなプロジェクトにタスクが作成されています。

この日々の業務を管理するために、チームは Programs カスタムタブに接続タブ項目を作成し、タスクタブに接続できます。「すべてのプロジェクト」を選択して関連リストを有効にすると、各プログラムの詳細ページに、タスク件名やステータスなどの主要項目とともに、関連するすべてのタスクが表示されるため、プログラムマネージャーはプロジェクトを切り替えることなく、進行中のもの、遅延しているもの、完了したものをすばやく確認できます。

これにより、プログラムマネージャーは、タスク間を個別に移動したり、複数のプロジェクトを切り替えたりすることなく、1 つのプログラムに紐づく複数プロジェクトの進捗を追跡できます。

  1. 左側パネルでプロジェクトをクリックします。
  2. 対象のプロジェクトを開き、上部バンドからカスタムタブを選択します。
  3. カスタムタブのページで、列を追加をクリックします。
  4. 「列を追加」フォームで、カスタム項目を作成をクリックします。
  5. 項目タイプとして接続タブを選択します。
    1. 項目名を入力します。
    2. タブを選択: どのタブのデータを関連付けできるかを定義します。一度選択して保存すると、変更できません。
    3. 項目を選択: データをリンクする際に、どの情報を表示するかを指定します。最大 3 項目まで選択できます。名前は既定で含まれます。
    4. プロジェクトを選択:
      1. すべて: すべてのプロジェクトのデータが選択候補として表示されます。
      2. 現在のプロジェクト: 現在のプロジェクトのデータのみが選択候補として表示されます。
      3. 特定のプロジェクト: データを一覧表示するプロジェクトを選択します。
        4. Notesグローバルカスタムタブにリンクする場合、「現在のプロジェクト」は利用できません。
    5. 関連リストを有効にする: 対象タブの詳細ページに、設定した関連リスト名の下で逆参照を表示するかどうかを指定します。
    6. 関連リスト名を入力します（トグルを有効にした場合は必須）。
    7. 対象タブの詳細ページに表示される関連リスト内の列を選択します。
  6. レイアウトに追加をクリックします。
作成後:
  1. 接続タブ項目が、カスタムタブのレイアウト内の項目として表示されます。
  2. 項目をクリックすると、対象タブから選択可能なデータの一覧が開きます。
  3. リンクされた値にカーソルを合わせ、データの URL をクリックすると、そのデータを開きます。
  4. リンクされたデータでは、設定した関連リスト名を使用して、対象タブの詳細ページにサブタブとして関連リストが表示されます。「列を編集」をクリックして表示列を編集し、項目を追加または削除できます。

サポートされる項目

  1. 「許可された項目」配下の項目は、対象タブの項目を選択する際に表示されます。
  2. 「関連リスト」配下の項目は、関連リスト用の項目を選択する際に表示されます。

タブ

タブ項目

関連リスト項目

タスク

接続タブ、Formula、Lookup、Integration、フォロワー、予算項目を除く、すべての標準項目およびカスタム項目

すべての標準項目およびカスタム項目

Issues

すべての標準項目およびカスタム項目

すべての標準項目およびカスタム項目

Phases

名前、フラグ、担当者、開始/終了/完了日、ステータス、接続タブ、Formula、Lookup、Integration、フォロワー、予算項目を除くすべてのカスタム項目

すべての標準項目およびカスタム項目

時間ログ

該当なし（時間ログは対象タブにできません）

すべての標準項目およびカスタム項目

プロジェクト

接続タブ、Formula、Lookup、Integration、フォロワー、予算項目を除く、すべての標準項目およびカスタム項目

すべての標準項目およびカスタム項目

カスタムタブ

名前、ステータス、作成/更新日時、作成/更新者、プロジェクト & フラグ（プロジェクトレベル）、接続タブ、Formula、Lookup、Integration、フォロワー、予算項目を除くすべてのカスタムタブ

すべての標準項目およびカスタム項目


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