モジュールフィールドの連携

モジュールフィールドの連携

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接続タブ項目を使用すると、Zoho プロジェクト内の異なるタブ間でデータをリンクし、関連する作業項目同士の関係性を構築できます。標準タブ（フェーズ、タスク、課題）とユーザー定義のカスタムタブの両方を、プロジェクト、フェーズ、タスク、課題、工数ログ、カスタムタブにリンクできます。リンク先タブ内に関連リストを表示するかどうかも選択でき、逆方向の表示も可能です。関連リストには、そのタブの詳細ページ内で他のタブから関連付けられたデータが表示されます。

Notes
  1. 工数ログは、リンクの「対象タブ」としては使用できません。ただし、工数ログ内に接続タブ項目を作成し、各工数ログを他のタブのデータにリンクすることはできます。
  2. 1 つの接続タブ項目につき、リンクできるタブは 1 つのみです。
  3. 同一データを自分自身にリンクすることはできません（同じタブ内であっても不可）。

メリット

  1. タブをまたいだデータのクロスリンクを提供します。
  2. タブ間で関連する作業項目のトレーサビリティを向上させます。
  3. プロジェクトのライフサイクル全体を通して参照関係を維持できます。

項目の利用可能範囲

標準タブ

プラン
対応する接続タブ項目数（タブごと）
エンタープライズ
5
アルティメット
5
 
カスタムタブ
 
プラン
対応する接続タブ項目数（カスタムタブごと）
プレミアム
2
エンタープライズ
5
アルティメット
10
 

フェーズで接続タブ項目を作成する

利用例

Zylker Consulting では、「要件サインオフ」「設計承認」「クライアント確認」などの主要な承認を、カスタムの Deliverables タブで管理しています。実行フェーズと整合させるため、チームはフェーズに接続タブ項目を作成し、Deliverables タブをプロジェクトスコープ「必須」、関連リスト「有効」でリンクします。

これにより、フェーズ担当者は各フェーズを対応する成果物と関連付け、フェーズの詳細ページからリンクされたすべての成果物を直接表示できます。これによって、フェーズの実行とビジネス承認の整合性が明確になります。
  1. 左側のパネルでプロジェクトをクリックします。
  2. 対象のプロジェクトを開き、上部のタブから「フェーズ」を選択します。
  3. フェーズ一覧ビューで、列を追加をクリックします。
  4. 「列を追加」フォームで下にスクロールし、カスタム項目を作成をクリックします。
  5. 項目タイプとして「接続タブ」を選択します。
  6. 項目名を入力します。
    1. タブを選択: リンク可能なデータを持つタブを指定します。一度選択して保存すると、後から変更することはできません。
    2. 項目を選択: リンク先データを選択する際に表示する情報を指定します。最大 3 項目まで選択でき、名前はデフォルトで含まれます。
    3. プロジェクトを選択:
      1. すべて : すべてのプロジェクトのデータが選択候補として表示されます。
      2. 現在のプロジェクト: 現在のプロジェクトのデータのみが選択候補として表示されます。
      3. 特定のプロジェクト: データを一覧表示するプロジェクトを選択します。
    4. 関連リストを有効にする: 対象タブの詳細ページに、設定した関連リスト名で逆参照（リンク元）を表示するかどうかを指定します。
    5. 関連リスト名を入力（トグルを有効にした場合は必須）。
      対象タブの詳細ページに表示される関連リスト内の列を選択します。
  7. レイアウトに追加をクリックします。

作成後:
  1. 接続タブ項目は、フェーズ一覧ビューに新しい列として表示されます。
    項目をクリックすると、対象タブから選択可能なデータの一覧が開きます。
  2. 項目上にカーソルを合わせ、データの URL をクリックすると、そのデータを開きます。
  3. リンクされたデータ側では、設定した関連リスト名で、対象タブの詳細ページにサブタブとして関連リストが表示されます。表示列は、［列を編集］をクリックして項目を追加・削除することで編集できます。

タスクで接続タブ項目を作成する

利用例

Zylker Healthcare では、キャンペーン、コンプライアンスチェック、トレーニング施策などの業務イニシアチブを、カスタムInitiativesタブで管理しています。日々の実行タスクとこれらのイニシアチブを紐付けるため、チームはタスクに接続タブ項目を作成し、Initiatives カスタムタブをプロジェクトスコープ「必須」、関連リスト「有効」でリンクします。

これにより、チームはタスクをそれぞれのイニシアチブに関連付け、イニシアチブの詳細ページから関連するすべてのタスクを表示できます。これによって、各ビジネスイニシアチブに対する実行状況を明確に把握できます。
  1. 左側のパネルでプロジェクトをクリックします。
  2. 対象のプロジェクトを開き、上部のタブから「タスク」を選択します。
  3. タスク一覧ビューで、列を追加をクリックします。
  4. 「列を追加」フォームで下にスクロールし、カスタム項目を作成をクリックします。
  5. 項目タイプとして接続タブを選択します。
  6. 項目名を入力します。
    1. タブを選択: リンク可能なデータを持つタブを指定します。一度選択して保存すると、後から変更することはできません。
    2. 項目を選択: リンク先データを選択する際に表示する情報を指定します。最大 3 項目まで選択でき、名前はデフォルトで含まれます。
    3. プロジェクトを選択:
      1. すべて: すべてのプロジェクトのデータが選択候補として表示されます。
      2. 現在のプロジェクト: 現在のプロジェクトのデータのみが選択候補として表示されます。
      3. 特定のプロジェクト: データを一覧表示するプロジェクトを選択します。
    4. 関連リストを有効にする: 対象タブの詳細ページに、設定した関連リスト名で逆参照（リンク元）を表示するかどうかを指定します。
    5. 関連リスト名を入力（トグルを有効にした場合は必須）。
      対象タブの詳細ページに表示される関連リスト内の列を選択します。
    6. レイアウトに追加をクリックします。
作成後:
  1. 接続タブ項目は、タスク一覧ビューに新しい列として表示されます。
  2. 項目をクリックすると、対象タブから選択可能なデータの一覧が開きます。
  3. 項目上にカーソルを合わせ、データの URL をクリックすると、そのデータを開きます。
  4. リンクされたデータ側では、設定した関連リスト名で、対象タブの詳細ページにサブタブとして関連リストが表示されます。表示列は、［列を編集］をクリックして項目を追加・削除することで編集できます。

課題で接続タブ項目を作成する

利用例

Zylker Solutions では、セキュリティ監査、コンプライアンスポリシー、リスクデータなど、ビジネスに影響する項目をカスタムComplianceタブで管理しています。報告された問題をこれらのガバナンス要件と結び付けるため、チームは課題に接続タブ項目を作成し、Compliance カスタムタブをプロジェクトスコープ「必須」、関連リスト「有効」でリンクします。

これにより、チームは各課題を関連するコンプライアンスデータにリンクし、コンプライアンスデータの詳細ページから、関連付けられたすべての課題を表示できます。
  1. 左側のパネルでプロジェクトをクリックします。
  2. 対象のプロジェクトを開き、上部のタブから「課題」を選択します。
  3. 課題一覧ビューで、列を追加をクリックします。
  4. 「列を追加」フォームで下にスクロールし、カスタム項目を作成をクリックします。
  5. 項目タイプとして接続タブを選択します。
  6. 項目名を入力します。
    1. タブを選択: リンク可能なデータを持つタブを指定します。一度選択して保存すると、後から変更することはできません。
    2. 項目を選択: リンク先データを選択する際に表示する情報を指定します。最大 3 項目まで選択でき、名前はデフォルトで含まれます。
    3. プロジェクトを選択:
      1. すべて: すべてのプロジェクトのデータが選択候補として表示されます。
      2. 現在のプロジェクト: 現在のプロジェクトのデータのみが選択候補として表示されます。
      3. 特定のプロジェクト: データを一覧表示するプロジェクトを選択します。
    4. 関連リストを有効にする: 対象タブの詳細ページに、設定した関連リスト名で逆参照（リンク元）を表示するかどうかを指定します。
    5. 関連リスト名を入力（トグルを有効にした場合は必須）。
    6. 対象タブの詳細ページに表示される関連リスト内の列を選択します。
  7. レイアウトに追加をクリックします。
作成後:
  1. 接続タブ項目は、課題一覧ビューに新しい列として表示されます。
  2. 項目をクリックすると、対象タブから選択可能なデータの一覧が開きます。
  3. 項目上にカーソルを合わせ、データの URL をクリックすると、そのデータを開きます。
  4. リンクされたデータ側では、設定した関連リスト名で、対象タブの詳細ページにサブタブとして関連リストが表示されます。表示列は、［列を編集］をクリックして項目を追加・削除することで編集できます。

工数ログで接続タブ項目を作成する

利用例

Zylker Solutions では、トレーニングプログラムや改善活動などの社内イニシアチブを、カスタムInitiativesタブで管理しています。これらの活動に費やされた工数を把握するため、チームは工数ログに接続タブ項目を作成し、Initiatives タブをスコープ「必須」、関連リスト「有効」でリンクします。

これにより、各工数ログを特定のイニシアチブに関連付けることができ、イニシアチブの詳細ページには関連するすべての工数エントリが表示されます。これによって、マネージャーは各イニシアチブに対する工数と時間投資を分析しやすくなります。
  1. 左側のパネルで[プロジェクト]をクリックします。
  2. 対象のプロジェクトを開き、上部のバンドから[時間ログ]を選択します。
  3. 時間ログの一覧ビューで、[列を追加]をクリックします。
  4. [列を追加]フォームで下にスクロールし、[カスタム項目を作成]をクリックします。
  5. 項目タイプとして[接続タブ]を選択します。
  6. [項目名]を入力します。
    1. [タブ]を選択: どのタブのデータを関連付けできるかを定義します。一度選択して保存すると、後から変更できません。
    2. [項目]を選択: データを関連付ける際に、どの情報を表示するかを指定します。最大3つまで項目を選択できます。名前はデフォルトで含まれます。
    3. [プロジェクト]を選択:
      1. すべて: すべてのプロジェクトのデータが選択候補として一覧表示されます。
      2. 現在のプロジェクト: 現在のプロジェクトのデータのみが選択候補として一覧表示されます。
      3. 特定のプロジェクト: データを一覧表示するプロジェクトを選択します。
    4. [関連リスト]を有効にする: 対象タブの詳細ページに、設定した関連リスト名の下で逆参照を関連リストとして表示するかどうかを指定します。
    5. [関連リスト名]を入力します（トグルを有効にした場合は必須）。
      対象タブの詳細ページに表示する関連リスト内の列を選択します。
  7. [レイアウトに追加]をクリックします。
作成後:
  1. 接続タブ項目が、時間ログの一覧ビューに新しい列として表示されます。
  2. 項目をクリックすると、対象タブから関連付け可能なデータの一覧が開きます。
  3. 項目にカーソルを合わせ、データのURLをクリックすると、そのデータを開きます。
  4. 関連付けられたデータの詳細ページでは、設定した関連リスト名を使用して、対象タブ内のサブタブとして関連リストが表示されます。[列を編集]をクリックして、表示する列を編集し、項目を追加または削除できます。

カスタムタブで接続タブ項目を作成する

ユースケース

Zylker EdTech では、データ分析、人工知能、プロジェクト管理、ブレンディッドラーニングなどのプログラムを運営しており、それぞれのプログラムは複数のコースや提供スケジュールにまたがり、コンテンツ作成、トレーナーのオンボーディング、評価、受講者サポートのために、さまざまなプロジェクトにタスクが作成されます。

この日々の業務を管理するために、チームは Programs カスタムタブに接続タブ項目を作成し、タスクタブに接続できます。[すべてのプロジェクト]を選択して関連リストを有効にすると、各プログラムの詳細ページに、そのプログラムに関連するすべてのタスクが、タスク件名やステータスといった主要項目とともに表示されるため、プログラムマネージャーはプロジェクトを切り替えることなく、進行中のタスク、遅延しているタスク、完了したタスクをすばやく確認できます。

これにより、プログラムマネージャーは、複数のプロジェクト間でタスクを個別にたどったり切り替えたりすることなく、1つのプログラムに紐づくプロジェクト全体の進捗を把握できます。

  1. 左側のパネルで[プロジェクト]をクリックします。
  2. 対象のプロジェクトを開き、上部のバンドから[カスタムタブ]を選択します。
  3. カスタムタブのページで、[列を追加]をクリックします。
  4. [列を追加]フォームで、[カスタム項目を作成]をクリックします。
  5. 項目タイプとして[接続タブ]を選択します。
    1. [項目名]を入力します。
    2. [タブ]を選択: どのタブのデータを関連付けできるかを定義します。一度選択して保存すると、後から変更できません。
    3. [項目]を選択: データを関連付ける際に、どの情報を表示するかを指定します。最大3つまで項目を選択できます。名前はデフォルトで含まれます。
    4. [プロジェクト]を選択:
      1. すべて: すべてのプロジェクトのデータが選択候補として一覧表示されます。
      2. 現在のプロジェクト: 現在のプロジェクトのデータのみが選択候補として一覧表示されます。
      3. 特定のプロジェクト: データを一覧表示するプロジェクトを選択します。
        4. Notesグローバルカスタムタブに関連付ける場合、[現在のプロジェクト]は利用できません。
    5. [関連リスト]を有効にする: 対象タブの詳細ページに、設定した関連リスト名の下で逆参照を関連リストとして表示するかどうかを指定します。
    6. [関連リスト名]を入力します（トグルを有効にした場合は必須）。
    7. 対象タブの詳細ページに表示する関連リスト内の列を選択します。
  6. [レイアウトに追加]をクリックします。
作成後:
  1. 接続タブ項目が、カスタムタブのレイアウト内の項目として表示されます。
  2. 項目をクリックすると、対象タブから関連付け可能なデータの一覧が開きます。
  3. 関連付けられた値にカーソルを合わせ、データのURLをクリックすると、そのデータを開きます。
  4. 関連付けられたデータの詳細ページでは、設定した関連リスト名を使用して、対象タブ内のサブタブとして関連リストが表示されます。[列を編集]をクリックして、表示する列を編集し、項目を追加または削除できます。

サポートされる項目

  1. [許可された項目]の下にある項目は、対象タブの項目を選択する際に表示されます。
  2. [関連リスト]の下にある項目は、関連リスト用の項目を選択する際に表示されます。

タブ

タブ項目

関連リスト項目

タスク

接続タブ、Formula、Lookup、Integration、フォロワー、予算項目を除く、すべての標準項目およびカスタム項目

すべての標準項目およびカスタム項目

Issues

すべての標準項目およびカスタム項目

すべての標準項目およびカスタム項目

Phases

名前、フラグ、担当者、開始/終了/完了日、ステータス、接続タブ、Formula、Lookup、Integration、フォロワー、予算項目を除くすべてのカスタム項目

すべての標準項目およびカスタム項目

時間ログ

該当なし（時間ログは対象タブにできません）

すべての標準項目およびカスタム項目

プロジェクト

接続タブ、Formula、Lookup、Integration、フォロワー、予算項目を除く、すべての標準項目およびカスタム項目

すべての標準項目およびカスタム項目

カスタムタブ

名前、ステータス、作成/更新日時、作成/更新者、プロジェクト & フラグ（プロジェクトレベル）、接続タブ、Formula、Lookup、Integration、フォロワー、予算項目を除くすべてのカスタムタブ

すべての標準項目およびカスタム項目