タスクの自動化
Zoho Projects におけるタスク自動化 - コンセプト
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zohoプロジェクトのタスク自動化は、定型作業を自動化し、他のアプリケーションとのプロジェクトを統合することで、プロジェクト管理を簡略化し、迅速化します。 ...
マクロのルール
マクロとは、あらかじめ設定しておいた一連の処理を、複数のデータに対して一括で実行するための機能です。複数のデータに対して同じ処理を繰り返し実行する必要がある場合、対象の処理を1つのマクロにまとめて設定しておくことで、手間なくすぐに実行できます。また、指定した条件が満たされた場合にのみ、処理を実行するようにルールを設定することも可能です。利用可能なプラン：最新版のエンタープライズプランマクロのルールの作成（設定）アイコン→［タスクの自動化］→［マクロのルール］に移動します。 ...
タスクのWebhook
Webhookを設定すると、Zoho Projectsから外部サービスのアプリケーション宛てにインターネットを通じて自動でデータを送信することができます。Webhookは、アプリケーション内で特定の処理が行われた際に別のアプリケーションに対してリアルタイムでデータを送信するための機能です。Webhookの機能の利用することで、Zoho ...
タスク用のワークフロールール（自動処理ルール）の設定
ワークフロールール（自動処理のルール）を設定すると、タスクをより効率よく管理することができます。ワークフロールールの設定では、処理の実行条件と、実行条件に一致した場合に自動で行われる処理の内容を指定する必要があります。ワークフロールールはいくつでも追加することが可能です。また、いつでも編集したり、無効にしたりできます。活用例：プロジェクト責任者が特定のユーザーの場合に、該当のプロジェクトで作成されたタスクの優先度を自動的に高く設定するとします。この場合、以下のように設定します。 ...
メール通知とテンプレート
メール通知とは、選択したユーザー（役職、プロジェクトユーザー、クライアントユーザー）に送信される通知のことです。メール通知をブループリントと関連づけると、遷移完了後に指定したユーザーに自動的に送信されます。メールテンプレートとは、メール通知設定時に使用可能な、カスタマイズしたメールフォーマットです。メール通知テンプレートの作成画面右上のアイコンをクリックします。［タスクの自動化］ > ［メールテンプレート］の順に移動します。右上にある［新しいメールテンプレートの作成］ ...
ブループリント
Zoho Projectsのブループリントは、業務プロセスを体系的に自動化する流れを定義、設計するのに役立ちます。ブループリントの主な構成要素は、ステータスと遷移です：ステータスとは、ある特定の時点で、タスクがワークフローのどの状態に該当するかを示します。遷移とは、2つのステータス間のリンクで、タスクがあるステータスから別のステータスに移動するのを可能にします。 ...