連絡先

連絡先

プロジェクトでは、さまざまな属性のユーザーがさまざまな作業に取り組みます。プロジェクトに毎日のように深く関わるユーザーもいれば、時々しか関わらないユーザーもいます。Zoho Projectsでは、組織外のユーザーを「クライアント」と「連絡先」に分類できます。クライアントユーザーはプロジェクトのデータの一部にアクセスできますが、連絡先のユーザーはプロジェクトのデータにアクセスできません。Zoho Projectsではユーザーの詳細を簡単に管理できます。 

利点

  1. 招待メールを送信しなくても、クライアントユーザーにプロジェクトを関連付けることができます。
  2. クライアント組織に対して連絡先を何人でも作成できます。
  3. Zoho Analyticsと連絡先を同期できます。

連絡先の作成

  1. 上部メニューにあるアイコンをクリックします。
  2. [ユーザー管理]に移動し、[クライアントユーザー]をクリックします。
  3. [クライアントユーザーの追加]をクリックし、ユーザーのメールアドレスを入力します。
  4. [連絡先として追加する]のボックスにチェックを入れます。
  5. 姓、名を入力し、組織名を一覧から選択するか、新しく追加します。
  6. 該当の組織を関連付けるプロジェクトを選択します。
  7. [追加]をクリックします。



連絡先のクライアントユーザーへの変換

  1. 上部メニューにあるアイコンをクリックします。
  2. [ユーザー管理]に移動し、[クライアントユーザー]をクリックします。
  3. クライアント組織を選択します。
  4. 連絡先にカーソルを合わせて、アイコンをクリックすると、連絡先をクライアントユーザーに変換できます。



連絡先の編集または削除

  1. 上部メニューにあるアイコンをクリックします。
  2. [ユーザー管理]に移動し、[クライアントユーザー]をクリックします。
  3. クライアント組織を選択します。
  4. 連絡先にカーソルを合わせて、アイコンをクリックします
  5. 必要な変更を行い、[更新]をクリックします。
  6. 連絡先にカーソルを合わせて、アイコンをクリックすると、連絡先を削除できます。
  7. 操作を確定します。



クライアント組織を削除すると、関連付けられている連絡先は削除されます。




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