連絡先

連絡先

プロジェクトでは、さまざまな属性のユーザーがさまざまな作業に取り組みます。プロジェクトに毎日のように深く関わるユーザーもいれば、時々しか関わらないユーザーもいます。Zoho Projectsでは、組織外のユーザーを「クライアント」と「連絡先」に分類できます。クライアントユーザーはプロジェクトのデータの一部にアクセスできますが、連絡先のユーザーはプロジェクトのデータにアクセスできません。Zoho Projectsではユーザーの詳細を簡単に管理できます。 

利点

  1. 招待メールを送信しなくても、クライアントユーザーにプロジェクトを関連付けることができます。
  2. クライアント組織に対して連絡先を何人でも作成できます。
  3. Zoho Analyticsと連絡先を同期できます。

連絡先の作成

  1. 画面右上の  アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザー管理］に移動し、［クライアントユーザー］をクリックします。
  3. ［クライアントユーザーの追加］をクリックし、ユーザーのメールアドレスを入力します。
  4. ［連絡先として追加する］のボックスにチェックを入れます。
  5. 姓、名を入力し、組織名を一覧から選択するか、新しく追加します。
  6. 該当の組織を関連付けるプロジェクトを選択します。
  7. ［追加］をクリックします。



連絡先のクライアントユーザーへの変換

  1. 画面右上の  アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザー管理］に移動し、［クライアントユーザー］をクリックします。
  3. クライアント組織を選択します。
  4. 連絡先にカーソルを合わせて、アイコンをクリックすると、連絡先をクライアントユーザーに変換できます。



連絡先の編集または削除

  1. 画面右上の  アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザー管理］に移動し、［クライアントユーザー］をクリックします。
  3. クライアント組織を選択します。
  4. 連絡先にカーソルを合わせて、アイコンをクリックします。
  5. 必要な変更を行い、［更新］をクリックします。
  6. 連絡先にカーソルを合わせて、アイコンをクリックすると、連絡先を削除できます。
  7. 操作を確定します。



クライアント組織を削除すると、関連付けられている連絡先は削除されます。


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