ポータルユーザーのグリッド表示

ポータルユーザーのグリッド表示

プロジェクトに割り当てる前に、組織の従業員をポータルユーザーとして追加する必要があります。ポータルの所有者と管理者は、ポータル内のすべてのプロジェクトにアクセスする権限を持ちます。  

Zoho Projectsでユーザーを変更するためのアクセス権の詳細についてはこちらをご参照ください。 

ポータルのユーザーの追加

  1. 画面右上の  （設定）アイコン をクリックします。
  2. ［ユーザー管理］ 欄の ［ポータルユーザー］ をクリックします。
  3. 表示形式のドロップダウンで、［グリッド］を選択します。
  4. 画面右上の ［ユーザーを招待する］ をクリックします。
  5. ［ユーザーの メールアドレス］ を入力します。複数のメールアドレスを入力する場合、コンマ（,）で区切って入力します。 
  6. ユーザーの ［役割］ と ［権限］ を選択します。なお、ポータルで Zoho BooksまたはZoho Invoice と連携している場合、ユーザーの単価を追加できます。
  7. プロジェクトの［請求方法］に［スタッフの時間を基準にする］が選択されている場合、時間単価を入力します（請求額やプロジェクトの売上の計算に使用されます）。
  8. プロジェクトの［請求方法］に［スタッフの時間を基準にする］が選択されている場合、時間あたりのコストを入力します（プロジェクトのコストの計算に使用されます）。
  9. ユーザーの ［直属の上司］ を選択します。
  10. ユーザーに関連付けるプロジェクトを選択してチェックボックスにチェックを入れます。なお、管理者権限を持つユーザーは、自動ですべてのプロジェクトに必ず追加されます。
  11. ［招待する］をクリックします。追加されたユーザー宛てに招待メールが送信されます。該当のユーザーが招待を受諾すると、ポータルにアクセスできるようになります。
    1. ユーザーをさらに招待するには、［さらに招待する］をクリックします。
  12. 再招待が必要な場合、ユーザー名にカーソルを合わせて （招待）アイコンをクリックします。
  13. 別の方法でポータルユーザーを追加するには：
    1. Zoho Projectsの設定以外の画面で、左下の［ユーザーを招待する］をクリックします。メールアドレスを入力し、権限を選択して、［招待する］をクリックします。
    2. ユーザーを特定のポータル内の特定のプロジェクトに一度の操作で追加する場合は、プロジェクトを開き、左下の［ユーザーを招待する］をクリックし、メールアドレスを入力し、権限を選択して、[ユーザーをプロジェクトに追加する]のチェックボックスにチェックを入れ、［招待する］をクリックします。


使用例
許可されているユーザー数
無料プランへの新規ユーザー登録
最大5人までユーザーを追加できます
5人以上のユーザーが追加された、既存の無料プランのアカウント
既存のユーザーは継続して利用できます。既存のユーザーを無効にしない限り、新しいユーザーは追加できません（ユーザー数が5人未満に減った場合、ユーザー数最大5人までの上限が適用されます）。 
5人未満のユーザーが追加された、既存の無料プランのアカウント
ユーザー数5人の上限まで、さらにユーザーを追加できます。 
有料プランから無料プランへのダウングレード
5人のユーザーは有効のままになり、残りのユーザーは無効になります。 
有料プラン
有料プランでのユーザー数の上限についてはこちらをご参照ください。

ユーザーの無効化

ユーザーはポータルから一時的に無効化できます。この処理により、ユーザーが削除されることはありません。ユーザーはポータルデータにアクセスすることはありませんが、必要に応じて再度有効化できます。               

  1. 画面上部のバーにある  アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザー管理］ セクションにある ［ポータルユーザー］ をクリックします。 
  3. 対象のユーザーにカーソルを合わせて、 ［無効にする］ をクリックします。ユーザーは ［無効なユーザー］ セクションに移動します。 
  4. ［無効なユーザー ］セクションから、ユーザーを有効にします。対象のユーザーにカーソルを合わせて、 ［有効にする］ をクリックします。
  5. また、複数のユーザーを一括で無効にすることも可能です。
    対象のユーザーにカーソルを合わせて、チェックボックスをクリックします。
  6. 無効にするユーザーをすべて選択し、 ［無効にする］ をクリックします。
    無効なユーザーはライセンス数にカウントされません。ユーザーを1名無効にすると、新しいユーザーを1名追加できます。ただし、サブスクリプション上のユーザーライセンス数を減らさない限り、ユーザーライセンスはキャンセルされません。請求は、契約上のユーザーライセンス数に基づいて行われますのでご注意ください。

プロジェクトユーザーの追加

  1. 左側のナビゲーションパネルにある ［ プロジェクト ］ をクリックします。
  2. リストから対象のプロジェクトを選択します。
  3. 上部のバーから ［ ユーザー ］ を選択します。
  4. 画面右上の ［ ユーザーの追加 ］ をクリックします。
  5. ユーザー名の最初の数文字を入力するか、選択リストから選択します。（プロジェクトの請求方法がプロジェクト時間に基づいている場合は、 ［ 時間単価 ］ の項目は表示されません。）
  6. 時間単価（請求額やプロジェクトの売上の計算に使用）と時間あたりのコスト（プロジェクトのコストの計算に使用）を追加します。
  7. 複数のユーザーを選択すると、一括で追加できます。 
  8. ［追加］ をクリックします。
  9. ポータルに所属していないユーザーを追加するには、 ［ 新しいユーザーの追加 ］ を選択します。
  10. 複数のメールアドレスは、コンマで区切って入力します。
    それぞれのユーザーに、 ［役割］ と ［ 権限 ］ を割り当てます。Zoho InvoiceまたはZoho Booksとの連携が完了している場合、ユーザーの単価を追加できます。
  11. ［ リストに追加 ］ をクリックします。選択リストからユーザーを選択し、プロジェクトに追加できます。
    ログイン情報を含む招待メールが、追加したユーザーに送信されます。

ユーザーの詳細ページ

  1. ユーザーをクリックすると、ユーザーの詳細ページが開きます。
  2. 一番上の欄では、表示名、メールアドレス、役割、権限を確認できます。
  3. 詳細情報を確認するには、 をクリックします。
  4. 概要セクションでは、以下の内容を確認できます。
  1. スキル：ユーザーのスキルが表示されます。スキルの詳細情報は、Zoho Peopleから取得されます。
  2. 予定工数および実績工数：予定工数は、ユーザーに割り当てられたタスクの予定工数に基づいて計算されます。実績工数は、ユーザーの工数表とタイマーに基づいて計算されます。
  3. 時間単価と時間あたりのコスト：ユーザーの時間単価と時間あたりのコストの概要を把握できます。
  4. 直属の部下：ユーザーの直下に属する部下（個人）を一覧表示できます。
  5. 直属の上司：ユーザーの報告先であるマネージャーや上司を表します。
  6. ステータスの概要：関連するタスク、課題、マイルストーンの進捗状況を視覚的に確認できます（ユーザーが、タスクに関して［すべて表示する］権限を持っているプロジェクトのステータスが、グラフで表示されます）。
  7. 関連チーム：ユーザーが参加しているチームの一覧です。
更新履歴には、すべてのプロジェクトにおけるすべてのユーザーの活動が表示されます。プロジェクトごとの活動を表示するには、ドロップダウンメニューから対象のプロジェクトを選択します。

ポータルユーザーの編集

［ポータルユーザー］セクションから、ユーザーの ［役割］ と ［権限］ 、 ［ ユーザーの単価］ を編集できます。それぞれのプロジェクト単位で編集することもできます。ユーザーのポータルの初期設定を、ユーザーを割り当てたプロジェクトに割り当てることもできます。

  1. 画面上部のバーにある    アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザー管理］ セクションにある、 ［ ポータルユーザー ］ をクリックします。
  3. グリッド表示を開き、対象のユーザーにカーソルを合わせて、  （その他の操作アイコン）をクリックし、利用可能な処理を表示します。
  4. または、対象のユーザーの欄で右クリックし、利用可能な処理を表示します。
  5. アイコンをクリックします。必要に応じて、ユーザーの ［ 役割 ］、［ 権限 ］、［ 単価 ］ を更新します。
  6. リスト内のそれぞれのプロジェクトの ［役割］ と ［時間単価］ を編集します。（プロジェクトの ［ 時間単価 ］ 項目に「NA」（なし）が入力されている場合、プロジェクトの請求方法がプロジェクト時間基準であるため、ユーザーの単価を設定できません。）
    • ユーザーを他のプロジェクトにも追加するには、リスト上にある ［ プロジェクトをさらに割り当てる ］ をクリックします。
    • ユーザーの初期値をプロジェクトに適用するには、チェックボックスで対象のプロジェクトを選択して、 ［ ポータルの値を適用］ をクリックします。
  7. 時間あたりのコストを適用する［コストの適用開始日］を設定することも可能です。設定が完了したら、［更新］ をクリックします。 

Notes
  1. この日付以降に開始するタスク、およびこの日付以降に記録される工数表には、時間あたりのコストに更新後の値が適用されます。
  2. コストの適用開始日には、ポータルの場合過去6か月以内の日付、プロジェクトの場合過去1年以内の日付を設定できます。


ポータルユーザーの削除

  1. 画面上部のバーにある  アイコンをクリックします。
  2. ［ ユーザー ］セクションにある、［ ポータルユーザー ］をクリックします。
  3. ユーザーにカーソルを合わせて、 （その他の操作アイコン）をクリックし、［削除する］をクリックします。
  4. 削除時にユーザーに通知したい場合は、チェックボックスを選択します。
  5. ［ 削除 ］をクリックします。

プロジェクトユーザーの編集

特定のプロジェクト内のユーザーを編集する場合、行った変更はそのプロジェクトにのみ影響します。

  1. 左側のナビゲーションパネルにある ［プロジェクト ］ をクリックします。
  2. リストからプロジェクトを選択します。
  3. 上部のバーから ［ ユーザー ］ を選択します。
  4. ユーザーにカーソルを合わせて、 （その他の操作アイコン）をクリックし、［編集する］をクリックします。
  5. 必要に応じて編集を行います。
  6. 時間あたりのコストの項目を更新したい場合、コストの適用開始日を選択します（この設定はプロジェクトに対してのみ可能です）。
    時間あたりのコストを更新すると、該当の適用開始日のすべてのタスクと、該当の日付以降に記録されたすべての工数表に変更が反映されます。適用開始日前のデータには古いコストの値が適用されます。
  7. 切り替えスイッチを使用して、ユーザー権限をカスタマイズします。
  8. ［ 更新 ］ をクリックします。

ユーザー権限のカスタマイズ

特定のプロジェクト内のユーザーを編集する際、ユーザーの権限もカスタマイズできます。

  1. 左側のナビゲーションパネルにある ［ プロジェクト ］ をクリックします。
  2. リストからプロジェクトを選択します。
  3. 上部のバーから ［ ユーザー ］ を選択します。
  4. ユーザーにカーソルを合わせて、 （その他の操作アイコン）をクリックし、［編集する］をクリックします。
  5. ［ このユーザーの権限をカスタマイズ ］ をクリックします。
  6. 必要に応じて［権限］を編集し、 ［ 更新 ］ をクリックします。

カスタマイズしたユーザー権限の複製

カスタマイズしたユーザー権限は、一人のユーザーから複製して、別のユーザーに適用できます。

  1. 左側のナビゲーションパネルにある ［プロジェクト ］ をクリックします。
  2. リストからプロジェクトを選択します。
  3. 上部のバーから ［ ユーザー ］ を選択します。
  4. ユーザーにカーソルを合わせて、 （その他の操作アイコン）をクリックし、［編集する］をクリックします。
  5.  アイコンをクリックして、 ［ カスタマイズの複製 ］ をクリックします。
  6. ダイアログボックスからプロジェクトユーザーを選択し、 ［権限のコピー］ をクリックします。
  7. 権限の設定が、選択したユーザーにコピーされます。

カスタマイズの削除

カスタマイズしたユーザー権限を削除して、ポータル単位のクライアントユーザー権限に戻すことができます。

  1. 左側のナビゲーションパネルにある ［ プロジェクト ］ をクリックします。
  2. リストからプロジェクトを選択します。
  3. 上部のバーから ［ ユーザー ］ を選択します。
  4. ユーザーにカーソルを合わせて、 （その他の操作アイコン）をクリックし、［編集する］をクリックします。
  5.  アイコンをクリックして、 ［ カスタマイズの削除］ をクリックします。
  6. 権限が、ポータル単位のクライアントユーザー権限に戻ります。

プロジェクトユーザーの削除

プロジェクトからユーザーを削除する際、特定のプロジェクトから削除されますが、ポータル全体からは削除されません。

  1. 左側のナビゲーションパネルにある ［ プロジェクト ］ をクリックします。
  2. リストからプロジェクトを選択します。
  3. 上部のバーから ［ ユーザー ］ を選択して開きます。
  4. ユーザーにカーソルを合わせて、 （その他の操作アイコン）をクリックし、［削除する］をクリックします。
  5. 削除した場合にそのユーザーに通知する場合は、チェックボックスを選択します。
  6. ［ ユーザーの削除 ］ をクリックします。

CSVからのインポート

Zoho Projectsでは、CSV（コンマ区切りのファイル）からユーザー情報をインポートできます。CSVファイルを使用することで、Zoho Projectsのポータルにユーザー情報を一括でインポートすることが可能です。手順は以下のとおりです。
  1. 画面上部のメニューにある （設定）アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザー管理］ セクションにある、 ［ポータルユーザー］ をクリックします。
  3. 画面右上の （その他）アイコンをクリックして、［ユーザーをインポートする］を選択します。
  4. ファイルをドラッグ＆ドロップするか添付して、 ［続ける］ をクリックします。
  5. CSVファイル内の項目を、対応する項目に関連付けて［続ける］をクリックします。 CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロード できます（リンクをクリックするとファイルがダウンロードされます）。
  6. ファイルがインポートされ、インポートの状況が表示されます。

  1. 最大500人のユーザーをインポートできます。
  2. インポート可能なユーザー数は、ライセンスによって異なります。インポートしようとしているユーザー数が上限を超える場合、上限内のユーザー数のみインポートされます。
  3. ポータル内の既存のユーザー（有効または無効なユーザー）は、インポートされません。
  4. ポータル内にクライアントまたは連絡先として登録されているユーザーはインポートされません。
  5. ポータルでは、最大50人のユーザーに管理者権限を付与できます。インポートファイル内で管理者権限のユーザーが50人を超える場合、ユーザーはインポートされません。

ユーザー情報の出力（エクスポート）

ポータルのユーザーの情報をCSV形式のファイルに出力（エクスポート）できます。
  1. 画面右上の（設定）アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザー管理］→［ポータルユーザー］に移動します。
  3. 画面右上の（その他）アイコンをクリックします。
  4. ［ユーザー情報をエクスポートする］にカーソルを合わせ、次のうちどちらの方法でエクスポートするか選択します。
    ポータル単位：ポータル内のすべてのユーザーの情報を1つのCSVファイルにまとめてエクスポートする。
    プロジェクト単位：ユーザーの情報をプロジェクトごとに別々のCSVファイルでエクスポートする（複数のCSVファイルが圧縮されたzipファイルでエクスポートする）。
  5. ファイルの準備が完了すると、ダウンロード用のリンクが表示されます。

単価の一括更新

プロジェクト内の同じ役割のすべてのユーザーに対して、共通の単価を設定したい場合（例：マネージャーには¥8,000/時、一般ユーザーには¥3,500/時）、あるいは、プロジェクト内のすべてのユーザーに対して、共通の単価を設定したい場合（例：役割にかかわらずユーザー全員に¥5,000/時）、工数の一括更新オプションが便利です。

ポータル間でユーザー単価を一括更新するには： 

  1. 画面上部のバーにある アイコンをクリックします。
  2. ［ ユーザー管理  ］ セクションにある、 ［ポータルユーザー］ をクリックします。
  3. ユーザーの上にカーソルを合わせてチェックボックスをクリックします。
  4. ユーザーの時間単価を更新するには［時間単価］をクリックします。ユーザーの時間あたりのコストを更新するには、［時間あたりのコスト］をクリックします。

選択したプロジェクトのプロジェクトユーザーのフォロー

プロジェクトユーザーの活動を把握するために、ユーザーをフォローすることができます。プロジェクトユーザーをフォローすると、ユーザーのすべてのプロジェクト活動が、プロジェクトの ［フィード］で 通知されます。フォローするには、プロジェクトユーザーにカーソルを合わせて、 （その他の操作アイコン）をクリックし、［フォローする］をクリックします。また必要に応じて、ユーザーの ［ フォローを解除する ］ も選択できます。




閲覧者またはフォロワーのプロジェクトユーザーへの変更

閲覧者やフォロワーをプロジェクトユーザーに変更できます。          

  1. ［ユーザー］ タブで、 ［ユーザー］ の横にある下向きの矢印をクリックして、 ［閲覧者］ または ［ フォロワー ］ を選択して、閲覧者やフォロワーのリストを表示します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせて、 アイコンをクリックします。閲覧者またはフォロワーがプロジェクトユーザーに変換されます。

トラブルシューティングのヒント

ユーザーを追加しようとしたときに、 「現在、ユーザーを追加できません。こちらで問題を解決してください。」 というエラーメッセージが表示されることがあります。これは、以下の理由で発生した可能性があります： 

  • メールアドレスがすでにZohoのデータセンターに登録されている。（ZohoのEUデータセンターに登録されているメールアドレスは、USデータセンターには登録できません。）
  • Zohoサービス側で問題が発生している。ページを再読み込みするか、時間をおいてから、もう一度お試しください。

ご不明な点は、サポート窓口（ support@zohoprojects.com ）にご連絡ください。

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