タスクの追加方法

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プロジェクトのワークフローを整理し、管理するにはタスクを追加します。概要やリストビュー、ガントビュー、カンバンビューから簡単にタスクを追加することができます。この機能により、タスク名や説明の指定、フィールドの調整、ファイルの添付、タスクオーナーの割り当てが可能です。

概要からタスクを追加する

概要へ移動し、左側のナビゲーションパネルからタスクを選択します。
ビューセレクタのドロップダウンをクリックします。
ビューにカーソルを合わせ、アイコンをクリックしてデフォルトビューを設定します。

このビューが、概要の下にあるタスクセクションにアクセスするたびのランディングページになります。

リストビューからタスクを追加する

左側のナビゲーションパネルの最近のプロジェクトセクションまたはプロジェクトタブからプロジェクトを選択します。
上部のバンドにあるタスクタブに移動し、リストビューを表示します。
右上隅にあるタスクを追加するをクリックし、タスク名を入力します。
説明を追加し、必須のカスタムフィールドを完了してタスクを保存します。
リスト内のタスクを選択し、必要に応じて添付ファイルを追加し、タスクオーナーを割り当てます。
タスク情報の下で、他のタスクデータを入力します。
追加するをクリックするか、さらにタスクを追加するためにもっと追加するをクリックします。

タスクリストでは、ポータルユーザーにのみタスクを表示したい場合、インターナルオプションからタスクリストを選択できます。しかし、クライアントユーザーと共同作業し、タスクを表示したい場合は、エクスターナルオプションからタスクリストを関連付ける必要があります。

タスクのデフォルトの課金タイプを設定するには、タスクレイアウトとフィールドに課金タイプのフィールドを追加します。課金タイプは、なし、課金対象、または課金対象外が可能です。なしを選択した場合、プロジェクトのデフォルト課金ステータスが適用されます。期限日ではなくタスクの期間を設定するには、期間を入力して日数を入力します。

定期的なタスクの開始日が休日または週末に当たる場合、自動的に前の営業日が開始日として設定されます。このオプションは、タスクの繰り返し頻度が月間または年間に設定されている場合にのみを有効化されます。