タスクの追加方法

タスクの追加方法

Zoho Projectsでは、タスクを追加することで、プロジェクト内の業務を調整/管理できます。Zoho Projectsのタスクは、概要、一覧表示、ガント表示、かんばん表示の各画面から追加できます。

概要からのタスクの追加

  1. [概要]タブに移動し、画面左側のメニューから[タスク]を選択します。
  2. 画面右上の[タスクを追加する]ボタンをクリックします。
  3. タスク名を入力し、[説明]欄に詳細を追加します。
  4. [追加する]をクリックしてタスクを追加するか、[さらに追加する]をクリックして、続けてタスクを追加します。

一覧表示からのタスクの追加

  1. 画面左側のメニューの[最近のプロジェクト]または[プロジェクト]欄からプロジェクトを選択します。
  2. 上部のメニューから[タスク]タブに移動し、一覧表示を開きます。
  3. 画面右上の[タスクを追加する]をクリックし、タスク名を入力します。
  4. [説明]とその他の必須項目を入力し、タスクを保存します。
  5. 対象のタスク一覧を選択し、必要に応じて添付ファイルを追加して担当者を割り当てます。
  6. タスク情報で、タスクに関する補足情報を入力します。
  7. [追加する]をクリックしてタスクを追加するか、[さらに追加する]をクリックして、続けてタスクを追加します。
 
メモ
ポータルユーザーのみにタスクリストを表示する場合、[タスク一覧]で、[内部]オプションからタスクリストを選択します。また、クライアントユーザーにタスクを表示して共同作業する場合、[外部]の選択肢からタスクリストを関連付けてください。

ユーザーがタスクのレイアウトに[請求の種類]項目を追加すると、タスクごとに標準の請求種類を設定できるようになります。請求の種類は、[なし]、[請求対象]、[請求対象外]のいずれとして設定できます。請求の種類で[なし]を選択した場合は、プロジェクトの標準の請求種類が適用されます。タスクの[終了日]の代わりに、[期間]を設定するには、[期間の入力]をクリックして、[期間]に日数を入力します。

繰り返しのタスクの[開始日]が、休日や週末に当たる場合、自動的に前日の営業日が、[開始日]として設定されます。この設定は、タスクの[繰り返し間隔]が、[毎月]または[毎年]に設定されている場合に限り、利用できます。

ガント表示からのタスクの追加

  1. [最近のプロジェクト]セクションからプロジェクトに移動するか、[プロジェクト]タブからプロジェクトを選択します。
  2. 画面上部のメニューで[タスク]をクリックし、ガント表示画面を開いて、[タスクを追加する]をクリックします。
  3. タスク名と説明を入力した後、対象のタスク一覧を選択し、タスク情報を入力します。
  4. [追加する]をクリックしてタスクを追加するか、[さらに追加する]をクリックして、続けてタスクを追加します。

かんばん表示からのタスクの追加

  1. [最近のプロジェクト]セクションからプロジェクトに移動するか、[プロジェクト]タブからプロジェクトを選択します。
  2. 上部のメニューで[タスク]をクリックし、かんばん表示を開きます。
  3. (追加)アイコンをクリックし、対象のタスク一覧にタスクを追加します。
  4. タスク名を入力して確定すると、タスクが自動的に追加されます。対象のタスクをクリックして、詳細ページに情報を入力します。

タスクテンプレートからのタスクの追加

  1. 上部のメニューで、(設定)アイコンをクリックします。
  2. [カスタマイズ]に移動し、[タスクテンプレート]を選択します。
  3. 画面右上の[タスク一覧のテンプレートを作成する]をクリックして、新しいタスク一覧のテンプレートを追加します。
  4. タスク一覧のテンプレートにカーソルを合わせ、[タスクを追加する]をクリックします。

タスク一覧詳細ページからのタスクの追加

  1. 対象のプロジェクトに移動して、上部のメニューで[タスク]タブをクリックします。
  2. 一覧/ガント表示を選択します。
  3. タスク一覧にカーソルを合わせ、[表示する]をクリックします。
  4. 詳細ページで[タスク]をクリックし、[タスクを追加する]をクリックします。

メールによるタスク一覧へのタスクの追加

  1. 対象のプロジェクトに移動して、上部のメニューで[タスク]タブをクリックします。
  2. 一覧/ガント表示を選択します。
  3. タスク一覧にカーソルを合わせ、[表示する]をクリックします。
  4. [このタスク一覧にメールでタスクを追加する]の項目欄にメールアドレスを入力します。
  5. メールでタスクを追加するには 
  1. [件名]に、まず優先度を入力してから、タスクのメッセージを続けます(例:!:優先度「低」、!!:優先度「中」、!!!:優先度「高」)。件名の例:構文 - 件名:!!クレジットカードのテンプレートデザインの修正
  2. 件名に、タスクの開始日と期限日も追加できます。最初の大かっこ([])で囲んだ内容は開始日で、2つ目の大括弧内は期限日です。例:[11-29-2019][11-30-2019]。
  3. タスクは、[CC]に入力したメールアドレスのユーザーに割り当てられます。
  4. メールを通じてタスクに添付したファイルは、タスクの詳細ページの[ドキュメント]セクションに追加されます。また、メールに添付できるファイルのサイズの上限は、20MBまでです。
  5. タスクを開いて、詳細ページを表示します。[コメント]タブに移動し、[メールでタスクコメントを追加する]の項目欄にメールアドレスを入力します。このメールアドレスに送信した内容は、タスクのコメントとして追加されます。

業務負荷レポートからのタスクの追加

  1. 画面左側のメニューから[プロジェクト]をクリックし、該当のプロジェクトを選択します。
  2. 上部のメニューで、[レポート]をクリックします。
  3. ドロップダウンから[業務負荷レポート]を選択します。
  4. (追加)アイコンをクリックします。
  5. タスク名と説明を入力した後、対象のタスク一覧を選択し、タスク情報を入力します。
  6. [追加する]をクリックしてタスクを追加するか、[さらに追加する]をクリックして、続けてタスクを追加します。

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