タスクカンバンビュー

タスクカンバンビュー

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Kanban カードは視覚的に活動を表現します。タスクは、ステータス、タスクリスト、優先度、あるいは割合(%)によってカードとして表示され、ユーザーがKanbanボードを利用してステータス、タスクリスト、優先度、または割合(%)を更新することが可能です。各Kanbanカードには、タスクID、件名、担当者、終了日、優先度、タイマー、コメントが表示されます。ユーザーはカード情報をカスタマイズしたり、不要な情報を削除したりすることができます。

すばやくタスクを追加し、移動し、複製し、編集することができますし、列をカスタマイズすることも可能です。Kanbanインターフェースは、タスクの並び替え、サブタスク管理、一括更新を可能にし、プロジェクトのワークフローの効率を向上させます。

グローバルKanbanビュー

Kanbanビューへのアクセス

  1. 左のナビゲーションパネルからタスクをクリックします。
  2. 表示するドロップダウンからKanbanを選択します。

プロジェクトKanbanビュー

Kanbanビューへのアクセス

  1. 最近のプロジェクトセクションからプロジェクトに移動するか、プロジェクトタブからプロジェクトを選択します。
  2. 上部のナビゲーションパネルからタスクをクリックします。
  3. 表示するドロップダウンからKanbanを選択します。

タスクの追加

  1. 対応するタスクリスト内で[+]をクリックして新しいタスクを追加します。
  2. タスク名を入力してタスクを自動的に追加します。
  3. 詳細ページでその情報を入力するためにタスクをクリックします。
Notes
タスクの期間は10年を超えることはできません。
Notes
Kanbanビューで添付ファイルを表示することができます。ドキュメントセクションからタスクにリンクされたファイルはその場所で表示されます。

タスクの移動

  1. タスクを同じプロジェクト、あるいは別のプロジェクトの別のタスクリストやマイルストーンに移動します。
  2. タスクにマウスを置き、ボックスをチェックしてタスクを選択します。
  3. タスクをタスクリストやプロジェクトに移動するには、Moveをクリックします。
  4. タスクをタスクリストに移動するには、Moveをクリックし、タスクを選択リストから選択します。
  5. タスクをプロジェクトに移動するには、Moveをクリックし、プロジェクトとタスクリストを選択してからMoveをクリックします。
  6. あるいは、タスクを右クリックし、Moveをクリックします。

タスクの複製

タスクを同じタスクリスト内で一度に複数回クローンすることが可能です。
  1. タスクを右クリックし、複製するをクリックします。
  2. いいえ of instancesを入力し、複製するをクリックします。

Kanbanビューの管理


一括更新する

タスクにマウスを合わせて選択し、チェックボックスをクリックしてください。その後に以下の操作を行ってください:
  1. 関連付けるIssuesをクリックして、タスクにIssueをリンクします。'選択するIssues'の検索ボックスにIssueの件名を入力し、リンクしたい特定のIssueを選択します。'関連付けるIssues'をクリックします。
  2. 関連付けるTeamをクリックして、タスクにチームをリンクします。
  3. 担当者をクリックし、次の操作を行います:
    1. 'タスクのオーナーを置き換える'をクリックし、検索ボックスから新たな担当者を選択し、'送信する'をクリックして現在のタスクの担当者を置き換えます。
    2. 'オーナーを追加する'をクリックし、'オーナーを追加する'の検索ボックスから担当者を選択し、'送信する'をクリックして新たな担当者をタスクに追加します。
    3. 'タスクの担当者を切り替える'をクリックし、現在の担当者を置き換えるユーザーを選択し、'送信する'をクリックして変更を適用します。
    4. 'タスクの担当者を解除する'をクリックし、その後'送信する'をクリックして現在のタスクの担当者を削除します。
    5. '選択したオーナーの割り当てを解除する'をクリックし、検索ボックスからユーザーを選択し、'送信する'をクリックして選択したユーザーをタスクから割り当てを解除します。
  4. ステータス, タグ, 開始日, 期限, 優先度, 課金の種類をそれぞれ追加したり、変更したりします。
  5. 削除をクリックし、操作を確定します。その後、再度削除をクリックしてタスクを永久に削除します。

ステータス内でのタスクの並べ替え

タスクはステータス内で並べ替えが可能です。
  1. 単純にカードをドラッグし、ステータス内の希望の位置に置きます。
  2. ここでのタスクの並べ替えはカンバンステータスビューのみに影響します。他のビューは変更されません。

サブタスクの管理

Kanbanビューでサブタスクを表示することができます。
  1. をクリックして'サブタスクを折りたたむ'オプションが有効化しているか確認します。このオプションを無効化するとサブタスクが表示されます。
  2. タスクリスト内でサブタスクをドラッグアンドドロップして、親タスクを変更または並べ替えます。
  3. サブタスクを他のタスクリストにドラッグアンドドロップして、新たな親タスクを割り当てます。
  4.  をクリックしてサブタスクを展開または折りたたみます。

タスクを削除する

  1. Kanbanビューに移動します。
  2. Kanbanカード内のタスクをクリックしてタスク詳細ページを開きます。
  3. を右上角でクリックし、次にタスクを削除をクリックします。
この操作は、タスクと関連付けられた工数表のエントリを削除し、設定された依存関係を切り離します。

その他の読み物
ヘルプに戻る
タスク


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.