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レポートの種類

レポートの作成

1. タブと対応する関連タブを選択する
   
2. レポートの種類（表形式、要約、マトリクスレポート）を選択する
   
3. レポートの列を選択する
   
4. 列をグループ化する
   
5. 計算関数を選択する
   
6. 詳細な並べ替えフィルターを指定する
   
7. レポートをフォルダーに保存する
   

利用条件

必要なプロフィール権限：レポート＆ダッシュボードの権限を持つユーザーは、この機能にアクセスできます。

メモ：

1. レポートのホーム画面で［カスタマイズする］リンクをクリックすると、要件に応じて標準レポートをカスタマイズできます。一度カスタマイズすると、デフォルトのレポートには元に戻せません。
   
2. 作成したレポートを組織内の他のユーザーと共有すると、特定の項目の表示権限がないユーザーにも、レポート内のすべての項目が表示されます。
   

1. ［分析］タブに移動し、左パネルから［レポート］を選択します。
   
2. ［レポートの作成］をクリックし、次の詳細を入力します。
1. メインのタブをドロップダウンリストから選択します。
   
2. 関連タブを［関連タブ］リストボックスから選択します。
   関連タブの項目は、条件の定義、レポートへの列の追加、データ集計の対象列の選択に使用できます。
3. ［続ける］をクリックします。
   

1. ［レポートの種類］サブタブで、次のレポートオプションのいずれかを選択します。
   
1. ［表形式レポート］
   
2. ［要約レポート］
   
3. ［マトリクスレポート］
   

メモ：

1. ［要約レポート］を選択すると、［グループ化］タブも使用できるようになります。
   
2. 作成中はいつでもレポートを実行または保存できます。
   
3. ［実行］ボタンをクリックすると、システムからレポートを保存するよう求められます。レポートは一時的に保存され、その後レポートのプレビューが生成されます。
   
4. ［保存］ボタンをクリックすると、指定したフォルダーにレポートが保存されます。
   

1. ［列］サブタブをクリックします。
   
2. 次の手順で、レポートに表示する列を選択します。
   
1. ［使用可能な列］リストボックスから列を選択します。
   
2. ［追加］をクリックします。
   
3. 列が［選択した列］リストボックスに追加されます。
   
4. 上／下の矢印キーを使用して、列の表示順序を並べ替えます。
   
5. 列名を選択し、をクリックして、選択した列を削除します。
   
3. ［保存する］をクリックします。
   ポップアップウィンドウで、［レポート名］、［説明］、［レポートフォルダー］の詳細を指定します。
4. レポートをまず保存してから実行するには、［実行］をクリックします。
   
5. レポートの列を選択したら、概要レポートを使用している場合は［グループ化］タブをクリックします。それ以外の場合は［データ集計］タブをクリックします。
   

1. ［グループ化］サブタブをクリックします。
   
2. このタブは、［レポートの種類］タブで［概要レポート］を選択した場合にのみ使用できます。
   
3. ［グループ化］ページでは、指定したグループ化条件に基づいてデータをグループ化できます。
   
4. 各一覧から値を選択します。
   
5. 一覧から［昇順］または［降順］を選択します。

1. ［データ集計］サブタブをクリックします。
   
2. 必要な計算関数（合計、平均、最小値、最大値）を選択します。
   

1. ［条件］サブタブをクリックします。
   
2. レポートの追加の条件を選択します。
   
3. レポートのカスタマイズが完了したら、次のいずれかを実行します。
   
1. レポートをプレビューするには、［実行］をクリックします。
   
2. ［保存する］をクリックします。
   
3. ［キャンセル］をクリックします。
   

メモ： データの［作成したユーザー］項目と［更新したユーザー］項目も、条件の定義に使用できます。

1. ［実行］または［保存］をクリックします。
   レポートを実行できるのは、保存後のみです。
2. レポートの保存ダイアログボックスで、次の操作を行います。
   
1. ［レポート名］を入力します。
   
2. レポートの［説明］を入力します。
   
3. ［レポートの保存先フォルダー］を選択します。
   
3. ［保存］をクリックします。
   

条件パターンの編集

利用条件

必要なプロファイル権限：レポート＆ダッシュボード権限を持つユーザーは、この機能にアクセスできます。

メモ：レポートでは最大25件の条件を設定できます。

1. ［分析］→［レポート］に移動し、条件パターンを編集する対象のレポートで［カスタマイズ］をクリックします。
2. レポートのカスタマイズページで、［条件］タブをクリックします。
   
3. 既存の条件を確認し、［条件パターンの変更］リンクをクリックします。
   
4. 条件パターンエディターボックスでフィルターを修正し、［保存］リンクをクリックします。
   
5. ［保存］をクリックし、修正したレポートを保存します。
   

条件パターンは自動的に次のように設定されます。

条件パターンが要件に適合しないため、次のように編集できます。

1. 丸括弧：( )
   
2. and／or 演算子
   
3. 条件の行番号
   

1. 条件パターンの変更ボックスが開いている間は、［条件の指定］セクションで条件行を追加または削除できません。
   
2. 括弧を指定しない場合、演算子の優先順位は考慮されません。たとえば、条件を 1 or 2 and 3 と指定した場合、((1 or 2) and 3) として処理されます。
   
3. 条件行の and または or を変更すると、下のエディターに反映されます。
   
4. 条件パターン内の and または or 条件を変更すると、上の行に反映されます。
   
5. 1 and 2 を指定して保存すると、レポートの編集時にパターンは (1 and 2) と表示されます。(1 and 2) or 3 の場合、パターンは ((1 and 2) or 3) と表示されます。
   
6. エディターでさらに行を追加し、1行ずつ削除すると、パターンに追加の括弧が表示されます。たとえば、4行を追加して3行目を削除すると、条件パターンは ((( ( 1 and 2 ) ) ) or 3 ) になります。最初の行を削除した場合は、((( ( 1 ) ) ) or 2 ) と表示されます。ただし、条件を保存すると、( 1 or 2 ) に変更されます。
   
7. 次の形式は無効なため、使用しないでください：(), (and), (or)
   
8. 括弧が対応していない場合は無効として扱われます。
   
9. 行数と条件パターンで指定した数字が一致しない場合、また指定したパターン内に抜けている数字がある場合は、エラーメッセージが表示されます。
   
10. 条件パターンの編集中は、レポートの［保存］ボタンと［キャンセル］ボタンは非表示になります。
    
11. 最後の括弧が不足している場合、条件パターンエディターと表示モードで差異が生じます。

条件での［最新の活動日時］の使用

メモ：

1. このオプションは、［候補者］、［クライアント］、［連絡先］、［求人］の各タブでのみサポートされています。
   
2. これらのタブは、メインタブとして選択されているか、関連タブのいずれかである必要があります。
   
3. 一覧表示の条件の［最新の活動日時］では、データに対するすべての更新が記録されます。一方、［最新更新日時］では項目に対する変更のみが記録され、メモ、タスク、メールの各セクションに対する変更は含まれません。
   
4. この条件は、すべての種類のレポートで使用できます。

利用条件

必要なプロフィール権限：レポートとダッシュボードの権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。

1. データの項目の編集
   
2. 活動（予定、通話など）の追加と更新
   
3. 候補者や連絡先へのメールの送信
   
4. メモの追加と編集
   
5. クライアント配下での求人や連絡先の追加
   
6. データの担当者の変更
   
7. データの追加と削除
   （親データに関連付けられているデータの削除は含まれません。）
8. タスクの完了
   
9. データの削除と復元（個別または一括）。
   
10. 一括更新、一括転送などの一括操作
    （一括削除のオプションを除く。）

1. クライアント配下の連絡先や求人を編集しても、クライアントには記録されません。
   
2. データ配下の関連一覧の削除。
   

レポートフォルダーの作成

1. ［分析］→［レポート］に移動し、［レポートフォルダーの作成］をクリックします。
2. ［レポートフォルダーの作成］ページで、次の操作を行います。
   
1. ［フォルダー名］を入力します。
   
2. ［フォルダー説明］を入力します。
   
3. ［アクセス権限の詳細］を選択します。
   
1. ［すべてのユーザーにこのレポートフォルダーの表示を許可］：すべてのユーザーにフォルダーへのアクセスを有効にする場合に選択します。
   
2. ［このレポートフォルダーを自分にのみ表示］：自分にのみフォルダーへのアクセスを有効にする場合に選択します。
   
3. ［以下のユーザーにこのレポートフォルダーの表示を許可］：フォルダーにアクセスできるユーザーまたはユーザーの役職を選択します。
   
3. ［保存］をクリックします。
   

レポートの表示

1. ［分析］→［レポート］に移動し、必要なレポートグループをクリックします。
2. 表示されたレポートの一覧から、必要なレポートのリンクをクリックします。
   
3. レポートのレポート名、フォルダー情報、説明を修正するには、［編集］リンクをクリックします。
   
4. レポートをカスタマイズするには、レポートの横にある［カスタマイズ］リンクをクリックします。
   
5. レポートページでは、以下の操作を実行できます。
   
1. ［エクスポート］：このオプションを使用すると、レポートをExcel、PDF、CSVフォーマットでローカルドライブにエクスポートして保存できます。
   
2. ［名前をつけて保存］：このオプションを使用すると、新しい名前でレポートを保存できます。特定のデータセットをフィルターして、後で参照できるよう保存する場合に便利です。
   
3. ［カスタマイズ］：この機能では、レポートの種類、列、グループ化、レポート内のフィルター条件などをカスタマイズできます。
   
4. ［再読み込み］：このオプションを使用すると、ページの内容を更新できます。
   
5. ［詳細を隠す］／［詳細の表示］：レポートの詳細を隠すには［詳細を隠す］をクリックし、非表示になっているレポートの詳細を表示するには［詳細の表示］をクリックします。
   
6. ［グラフの作成］：この機能では、選択したレポートの詳細を基準に、グラフ（棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、ファネルグラフなど）を作成できます。
   
6. 次のいずれかを実行し、［フィルターの適用］をクリックすると、指定したフィルターのオプションを基準にレポートを表示できます。
   
1. 列の一覧から、［最終作成日時］または［最終更新日時］を選択します。
   
2. 隣接する一覧からオプションを選択します（例：翌会計四半期）。
   このオプションを選択すると、システムによって［開始日］と［終了日］がそれぞれの欄に自動的に表示されます。
3. ［開始日］と［終了日］をmm/dd/yyyyフォーマットで入力するか、表示されたカレンダーから日付を選択します。

メモ：

1. 1ページに表示されるデータは最大2,000件です。ナビゲーションのオプションを使用して、その他のページを表示できます。
   
2. 1回のエクスポートで、1ページあたり最大2,000件のデータをエクスポートできます。
   
3. FQは会計四半期、FYは会計年度を表します。

レポートの削除

1. ［分析］→［レポート］に移動します。
2. レポートのホームページで、削除するレポートに対応する［削除］をクリックします。
   

標準レポートの編集

1. ［分析］→［レポート］に移動します。
2. レポートのホームページで、編集するレポートに対応する［編集］をクリックします。