「レポートの作成」

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導入

モジュール固有のレポートを作成して、他のクロス機能モジュールをリンクすることができます。例えば、口座モジュールで連絡先、求人オープンなどの他のモジュールとリンクしたレポートを作成することができます。

レポートの種類

表形式レポート： レポート内に小計を含まないデータを表示します。このタイプのレポートを使用して、連絡先メーリングリスト、採用パイプラインの統合ビューなどを作成できます。

サマリーレポート： 小計、グループ化、その他の概要情報とともにデータを表示します。

マトリックスレポート： 水平および垂直の列に対して集計されたデータをグリッドで表示します。

レポートの作成

組織の要件に応じて新しいレポートを作成することができます。レポートのカスタマイズには以下の手順が必要です：

モジュールと関連する複数の機能モジュールを選択します
レポートタイプ（表形式、サマリー、またはマトリックスレポート）を選択します
レポートの列を選択します
列をグループ化します
計算関数を選択します
高度なソートフィルターを指定します
フォルダーにレポートを保存します

利用可能性

必要なプロファイルの許可：レポート＆ダッシュボードの許可を持つユーザーは、この機能にアクセスできます。

注意:

レポートホームページの「カスタマイズ」リンクをクリックすることで、要件に応じて標準レポートをカスタマイズできます。カスタマイズ後は、デフォルトレポートに戻すことはできません。
組織内の他のユーザーと作成したレポートを共有する場合、レポート内の全てのフィールドが彼らに表示されますが、一部のユーザーにはフィールドを表示する権限がない場合もあります。

パート1：モジュールとクロス機能モジュールの選択

レポートモジュールをクリックしてください。
「作成レポート」をクリックしてください。
「作成レポート」ページで以下を行ってください：

ドロップダウンリストからプライマリモジュールを選択してください。
「関連モジュール」リストボックスからクロス機能モジュールを選択してください。関連モジュールのフィールドを基準定義、レポートの列追加、合計を選択する列に使用することができます。

「続行」をクリックしてください。

パート2：レポートタイプの選択

『レポート作成』ページの、『レポートタイプ』タブ内にて、以下のレポートオプションから1つを選択してください。

表形式レポート
概要レポート
表形式レポート

注意:

サマリーレポートを選択すると、Groupingタブも利用可能になります。
レポートの作成中にいつでも、RunまたはSaveを実行できます。
Runボタンをクリックすると、レポートを保存するように求められます。レポートは一時的に保存され、レポートのプレビューが生成されます。
Saveボタンをクリックすると、指定されたフォルダにレポートが保存されます。

パート3：レポートの列を選択する

「レポート作成」ページで、「カラム」タブをクリックしてください。
レポートに表示する列を選択するには、以下を行ってください：

「利用可能な列」から列を選択してください。
「追加」をクリックしてください。
選択した列が「選択した列」リストボックスに追加されます。
「上」および「下」の矢印キーを使用して、列の表示順序を並べ替えることができます。
列名を選択し、「削除」をクリックして選択した列を削除します。

クリックして保存をします。
ポップアップウィンドウで、レポートの名前、説明、およびレポートのフォルダの詳細を指定します。
最初にレポートを保存し、その後実行するには、実行をクリックしてください。
レポートの列を選択したら、 グルーピング タブをクリックしてください。サマリー レポートを使用する場合は、列から合計タブをクリックしてください。

Part 4: レポートの列をグループ化する

注意：

このシステムでは、ここで選択したモジュールのみに対して、（「列」タブ内に）列名が表示されます。
「作成」ページで、グルーピング タブをクリックします。
このタブは、「レポートタイプ」タブの下の「サマリーレポート」を選択した場合にのみ利用できます。
グルーピングページでは、指定したグルーピング基準に基づいてレコードをグループ化することができます。
各リストから値を選択してください。
リストから、昇順または降順を選択してください。

第5部：計算機能の選択

「レポート作成」ページで、「合計列」タブをクリックしてください。
「合計列」セクションで、必要な計算関数（合計、平均、最小値、最大値）を選択してください。

パート6：高度なソートフィルターを指定する

「作成」のページで、「条件」タブをクリックしてください。
「条件」セクションで、レポートに追加の条件を選択してください。
レポートのカスタマイズが完了したら、次のいずれかを行ってください。

「実行」をクリックして、レポートをプレビューしてください。
「保存」をクリックしてください。
「キャンセル」をクリックしてください。

注：レコードの「作成者」および「更新者」フィールドも基準として使用できます。

パート7：フォルダーにレポートを保存する

「作成」ページで、実行か保存をクリックしてください。
なお、レポートを実行するには、保存が必要です。
「保存」レポートダイアログボックスでは、以下の操作を行ってください。

レポート名を入力してください。
レポートの説明を入力してください。
レポートを保存するフォルダを選択してください。

「保存」をクリックしてください。

基準パターンの編集

レポートのヘルプ内のCriteria Pattern Editorを使用すると、and/orなどの単純なロジックを使用して高度なフィルターを定義することができます。

利用可能性

必要なプロファイル権限: レポート＆ダッシュボード権限を持つユーザーがこの機能にアクセスできます。

注意：レポートには最大25個の基準を指定できます。

基準パターンを編集する

「レポート」タブをクリックしてください。
一覧から、編集したい報告書に対応する カスタマイズ リンクをクリックしてください。
「カスタマイズ」のレポート ページの「基準」タブをクリックします。
既存の基準を確認し、変更 パターン リンクをクリックしてください。
パターンエディターボックス内で、フィルターを変更して、保存リンクをクリックしてください。
保存変更されたレポートを。

例：
以下の基準に基づいて潜在性をリストアップするレポートを作成したいと思います：

ステージが「閉じられた」状態で、割り当てられた採用担当者が「パトリシア・ボイルまたはハンナ・スミス」であり、業界が「教育」と「ITサービス」であり、候補者ソースが「ユーザーによって追加された」ものである。

以下の「基準」オプションを使用すると、この基準を簡単に作成できます：

基準パターンは自動的に次のように設定されます：

要件に合わない場合は、次のように編集することができます：

Criteria Pattern Editor で使用できる文字は以下の通りです：

丸括弧：（）
および/または演算子
基準行番号

重要な注意事項

変更パターンボックスが開いているとき、「条件を指定」セクションの下に条件行を追加または削除することはできません。
括弧を指定しない場合、演算子の優先順位は考慮されません。例えば、条件を1または2および3と指定する場合、((1または2)および3)として考慮されます。
条件行の「and」「or」「or」を変更することができ、それが下のエディターで更新されます。
パターン内のand、or、またはor条件を変更すると、上記の行が更新されます。
もし1と2を指定して保存すると、レポートを編集するとパターンが(1と2)と表示されます。(1と2)または3の場合はパターンが((1と2)または3)と表示されます。
編集者によって追加された行が削除されると、パターン内に追加のブラケットが表示されます。例えば、4行が追加され、3行目が削除された場合、条件のパターンは ( ( ( ( 1 and 2 ) ) ) or 3 ) となります。1行目が削除された場合は ( ( ( ( 1 ) ) ) or 2 ) と表示されます。しかし、条件の保存時には ( 1 or 2 ) と変更されます。
以下を使用しないでください： (), (and), (or)は無効です。
もし括弧が一致しない場合、無効として扱われます。
行数とパターンで指定された数字が一致しない場合、またはパターンに指定された数字に欠けがある場合は、エラーメッセージが表示されます。
レポートの編集中には、保存およびキャンセルボタンが非表示になります。
最終括弧が欠けている場合、基準パターンエディタとその表示モードに差が出ることがあります。

エディター内のクライテリアパターン	ビューモード内のクライテリアパターン
( 1 と 2 ) または ( 3 と 4 )	(( 1 と 2 ) または ( 3 と 4 ))
1 と 2 と 3 と 4	(1 と 2 と 3 と 4 )
( 1 または 2 ) と ( 3 または 4 )	( ( 1 または 2 ) と ( 3 または 4 ) )

条件で「最終アクティビティ時間」を使用する

レコードに変更が加えられた時、ノートの追加、タスクの終了、メールの送信、またはフィールドの編集など、すべてが「最終アクティビティ時間」として記録されます。このフィールドの情報はレポートの条件として使用でき、特定の期間内にアクティビティがなかったレコードや、最近のアクティビティがあったレコードをフィルタリングすることができます。

注意：

このオプションは、候補者、顧客、連絡先、求人オープニングモジュールでのみサポートされています。
これらのモジュールは、プライマリモジュールとして選択するか、関連モジュールの1つとして選択する必要があります。
リストビュー条件の「最終活動時間」では、レコードへのすべての更新がキャプチャされますが、「最終更新時間」は、フィールドへの変更のみをキャプチャし、「ノート」「タスク」または「メール」セクションへの変更は含まれません。
この条件は、すべてのレポートタイプで使用できます。

利用可能性

必要なプロフィールの許可： レポート＆ダッシュボードの許可を持つユーザーは、この機能にアクセスできます。

最終アクティビティ時間として記録される活動と更新内容:

レコード内のフィールドの編集
イベントやコールなどのアクティビティの追加・更新
候補者やコンタクトにメールを送信する
ノートの追加・編集
アカウントの下にジョブオープニングやコンタクトを追加する
レコードの所有者の変更
レコードの追加・削除
（親レコードに関連づけられたレコードの削除を含みません）
タスクを完了する
レコード（個別またはバルク）の削除と復元
マス操作（マスアップデート、マス転送など）
（マス削除オプションを除く）

最終アクティビティ時間として記録されない活動や更新内容:

アカウントの下で連絡先や求人情報を編集しても、アカウントの下には表示されません。
レコードの下の関連リストを削除します。

レポートフォルダを作成する

デフォルトでは、レポートは異なるカテゴリに保存されます。常用レポートを共通フォルダに保存して、容易にアクセスできるようにするために、個人または公開フォルダを作成することができます。

レポートフォルダを作成する

クリックしてください レポート タブ。
レポートのホームページで、作成をクリックして、レポートフォルダを作成してください。

フォルダー名を入力してください。。
フォルダーの入力と説明を
選択してください アクセシビリティ 詳細:

すべてのユーザーがこのレポートフォルダーを閲覧できるように設定します： すべてのユーザーにフォルダーへのアクセスを有効にしたい場合は選択してください。
このレポートフォルダーを私だけが閲覧できるように設定します： フォルダーへのアクセスを自分だけに有効にしたい場合は選択してください。
以下のユーザーがこのレポートフォルダーを閲覧できるように設定します： フォルダーへのアクセスを許可するユーザーまたはユーザーロールを選択してください。

クリック保存します。

レポートを表示する

レポートタブから標準レポートにアクセスするには、レポートフォルダ（例えば、クライアント＆コンタクトレポート、ジョブオープニングレポートなど）から特定のレポート（例えば、クライアント＆コンタクトレポートからの「連絡先メーリングリスト」）をクリックします。

レポートを表示するには

「レポート」タブをクリックしてください。
レポートホームページで、必要なレポートグループをクリックしてください。
表示されたレポートのリストから、必要なレポートのリンクをクリックしてください。
レポート名、フォルダー詳細、およびレポートの説明を変更するには、「編集」リンクをクリックしてください。
レポートの横にある「カスタマイズ」リンクをクリックしてレポートをカスタマイズしてください。
レポートページでは、次のことができます：

エクスポート：このオプションを使用して、レポートをExcel、PDF、またはCSV形式でローカルドライブにエクスポートして保存します。
名前を付けて保存：このオプションを使用して、レポートを新しい名前で保存します。このオプションは、特定のデータセットをフィルターして将来の参照用に保存するときに便利です。
カスタマイズ：この機能を使用して、レポートタイプ、列、グルーピング、レポート内のフィルター条件などに関してレポートをカスタマイズできます。
リロード：このオプションを使用して、ページのコンテンツを更新または更新します。
詳細を非表示/表示：「詳細を非表示」をクリックしてレポートの詳細を非表示にし、「詳細を表示」をクリックして非表示になっているレポートの詳細を表示します。
チャートの作成：この機能を使用して、選択したレポートの詳細に基づいて、（棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、ファンネルチャートなど）のチャートを作成できます。