レコードの作成または編集時にユーザーによってトリガーされる手動ワークフロートリガーを設定することができます。 これを有効にすると、手動アクションに対してのみワークフローが実行されますが、自動的には実行されません。
常に、送信されるメールの内容を確認するのは良い考えです。時には、メールを送信することを決めないこともあります。手動でトリガーをかけることで、メールを送信するかどうかを決定する自由が得られます。
例を見てみましょう:
面接がスケジュールされたすべての候補者に電子メールを送信するワークフロールールを作成する必要があります。
今回、候補者へのインタビューを予定したとき、候補者へのメールを確認したり編集したりできるポップアップダイアログボックスが表示されます。
注意:
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。