ルックアップモジュールからのフィールドマッピング

ルックアップモジュールからのフィールドマッピング

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Zoho Recruit の Lookup タブから項目をマッピングすることで、関連するタブの詳細情報を lookup 項目利用時に表示できます。これによりデータの表示が強化され、ひとつのタブ内で追加のコンテキストも提供されます。

Lookup 項目とは？

Lookup 項目は、Zoho Recruit 内の異なるタブ間のデータ連携を可能にします。たとえば、候補者タブには「Job 件名」という lookup 項目を追加し、特定の求人情報（Job Openings タブ）と候補者を関連付けることができます。逆に、Job Openings タブでは、各求人に紐づく候補者を関連リストとして表示できます。

Job 件名の lookup 項目では、候補者が応募した求人の名称が表示されますが、ときにはユーザーが求人の所在地や種類、採用担当者など、さらに詳しい情報を確認したい場合もあります。こうした場面で Lookup タブから項目をマッピングする機能が役立ちます。

どのように機能しますか？

Zoho Recruit の Lookup タブから項目をマッピングすることで、関連（lookup）タブの追加項目を主要タブのレイアウトに組み込むことができます。lookup タブの特定項目をマッピングすることで、データの表示がより充実し、ひとつの画面で多くのコンテキスト情報を提供できます。この強力な機能により、複数タブの移動が不要となり、業務効率やデータのアクセス性が大幅に向上します。

タブのレイアウトに lookup 項目を追加すると、関連（lookup）タブの追加項目をマッピングして表示することが可能です。こうしてマッピングされた項目には、lookup データ内の関連情報が主要タブで表示されます。

利用ケース

認定資格管理：

例として、「Certificates」というカスタムタブに候補者が提出した認定証書のドキュメントを保存する場合を考えます。Candidates タブに Certificates 用の lookup 項目を追加することで、以下が可能です。
  1. 新規候補者データ追加時に、該当する認定証を選択できます。
  2. Certificates タブの関連リストで、特定の認定資格を持つ候補者一覧を表示できます。
Certificates の lookup 項目では証明書名が表示されますが、「Lookup タブから項目をマッピング」機能を利用し、認定日・有効期限・コース名・発行者など、追加の詳細情報も表示できます。
提供状況
対応エディション：本機能は、Corporate HR および Staffing Agency 両エディションで利用可能です。
対応プラン：本機能は、Corporate HR および Staffing Agency 両エディションのエンタープライズプランで利用できます。
必要権限：すべての権限を持つユーザーが本機能を利用できます。

Lookupタブから項目をマッピングする

Lookupタブで項目をマッピングするには、次の手順に従います。
  1. 項目を特定し、選択する: 法人の要件に応じて、追加が必要な項目をLookupタブから特定し、選択します。例：職務場所、職種、採用担当者など。
  2. 項目の関連付け方法を選択する:Lookupタブから関連付ける項目を特定し、選択したら、それらをメインタブの既存項目（例：職種）にマッピングするか、新規項目（例：職務場所や採用担当者）として追加するかを決定します。
メモ
項目をマッピングする際は、同じ項目タイプのみが選択肢として表示されます。同様に新規項目を追加する場合も、同様のデータ型を持つ項目が作成されます。項目をマッピングする際は、同種の項目タイプから選択可能です。ただし、ピッキングリスト、Multi-選択する、Auto-番号、Lookup、Formulaなどの一部例外があります。

Lookupタブ項目（parentタブ）
項目種類 newly作成またはマッピング対象の項目
ピッキングリスト
シングル折れ線グラフ
マルチ選択
マルチ折れ線グラフ（小）
自動番号
シングル折れ線グラフ
Lookup
Lookupまたはシングル折れ線グラフ
Formula
項目種類は、formula項目の返却される種類によって決まります。
lookupタブにマッピング項目を追加するには、以下の手順に従ってください。
  1. 管理者権限を持つZoho Recruitアカウントにログインします。
  2. ナビゲーションで設定 > カスタマイズ > タブに進みます。
  3. タブを選択し、Layoutをクリックしてレイアウトエディターを開きます。
  4. lookup 項目をタブレイアウトにドラッグ＆ドロップします。
  5. 設定アイコンをlookup 項目の横でクリックし、Map 項目を選択します。
  6. 追加する 項目をクリックし、Lookup タブからマップしたい項目を選択します。
  7. Lookup タブから項目を選択し、「新しい項目として追加」または「既存 項目とマップ」のいずれかを選択します。
    1. 「新しい項目として追加」を選択した場合は、項目名を入力します。
    2. 「既存 項目とマップ」を選択した場合は、マップ先の項目を選択します。
  8. 追加する 項目をクリックして他の項目も含めることができます。最大5項目まで追加可能で、保存をクリックします。
  9. 追加された項目はMapped 項目 差出人 Lookup タブページに表示されます。項目が追加またはマッピングされた場合は関係種別が表示されます。
  10. 保存 Layoutをクリックすると、タブ layoutが正常に更新されます。
  11. マッピングが完了すると、マッピングされた項目にはLookupタブから自動的にデータが反映されます。

注意事項
  1. Lookup項目の表示設定: 検索やマージ操作時には、Lookup項目のみが表示され、Lookupタブからのマッピングされた項目は表示されません。
  2. データマッピング:マスター データのLookup値に基づき、表示・編集の両方の権限があるマッピングされた項目に値が反映されます。
  3. データ反映: マッピングされた項目の値はLookupデータに基づいて反映されます。候補者の変換時にマッピングされた項目が未入力の場合は、Lookupデータの値が使用されます。
  4. データの更新: マッピングされた項目の値は、Lookup項目データが更新された場合のみ更新され、親タブの関連項目が更新されても変更されません。
  5. 一方向同期:親項目での変更はマッピングされた項目へは反映されず、その逆も同様です。双方向同期はできません。
  6. 項目の制限事項: マッピングされた項目は「ユニーク」として設定できず、文字数制限は親項目に準じます。システム定義の項目はマッピングできません。Lookupタブからのマッピングされた項目は、ワークフローやブループリント、マクロなどの項目更新処理で更新できません。