「カスタムモジュールの作成」

「カスタムモジュールの作成」

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Zoho Recruitは、求人オープン、候補者、インタビューなどの採用活動のためのいくつかのデフォルトモジュールを提供しています。 これらのモジュールには、ページレイアウト、レポート、ワークフローオートメーションなどの事前定義されたビジネスロジックが含まれており、すべての要件を満たすためには、組織に固有のモジュールが必要になる場合があります。アカウント内の他の標準モジュールとリンクされている、ビジネスに関連するデータを格納する必要があります。

Zoho Recruitのカスタムモジュール機能を使用して、採用要件を満たすためのモジュールを作成できます。プログラミングスキルを必要としないビルトインツールを使用して、新しいモジュールを開発することができます。これらのカスタムモジュールは、Recruitのコアモジュールとシームレスに統合し、スタンドアロンモジュールである必要はありません。また、次のことができます。

  • 必要に応じてフィールドを追加し、ページレイアウトを変更します
  • ロールとプロファイルを使用して、カスタムモジュールとそのフィールドへのアクセス制御を定義します
  • カスタムモジュールにデータをインポートします
  • いつでもデータをバックアップできます
  • カスタムモジュールのレコードに一斉メールを送信します
  • 一斉メールスケジューラーを作成します
  • マクロを使用して一連のアクションを実行します
  • ビジネスプロセスを自動化するためのワークフロールールを作成します
  • カスタムモジュールのレコードを標準モジュールレコードとリンクすることでモジュール関係を構築します
  • オートレスポンダーを使用して自動応答とフォローアップメールを送信します
利用可能性

必要な権限: 管理者プロファイルを持つユーザーがカスタムモジュールを作成できます。

カスタムモジュールの追加

組織のZoho Recruitアカウントでモジュールを作成する権限は、管理者プロファイルのユーザーにのみ与えられます。

カスタムモジュールを追加するには:

  1. Zoho Recruit に管理者権限でログインしてください。
    設定 > カスタマイズ > モジュールをクリックしてください。
  2. +新規モジュールの作成をクリックしてください。
  3. 編集アイコンをクリックして、モジュール名セクションに対して行ってください。 ポップアップが表示され、モジュール名を追加し、保存をクリックして続行できます。 テキストボックスにモジュール名の複数形と単数形を追加できます。
  4. 設定アイコンをクリックし、モジュールの許可を指定し、保存をクリックしてください。
  5. 必要に応じてフィールドをドラッグ&ドロップし、セクションタイトルを入力してください。
  6. すべてのセクションを追加したら、保存をクリックしてモジュールの作成を完了してください。

注意
システム定義フィールド(ロックアイコン付きのフィールド)は削除できません。 「設定」アイコンをクリックし、「編集」プロパティを入力してください。

次は何ですか?

以下は、採用プロセスのカスタムモジュールを機能させるのに役立つ機能のリストです。 


カスタムモジュールの編集

カスタムモジュールを編集するには:

クリックしてセットアップ > カスタマイズ > モジュールを開きます。

モジュールのレイアウトを編集するには、レイアウトをクリックしてください。

「リネーム」をクリックして、モジュール名の単数形と複数形を入力できるポップアップが表示されます。

モジュール権限をクリックして、モジュールへのアクセスを編集してください。

「削除」オプションは、カスタムモジュールにのみ利用できます。

注意

  1. [モジュール]の名前のフィールドのラベルを編集するには、フィールドのラベルの横にある編集プロパティをクリックします。
  2. 「カスタムフィールドの編集」セクションで、新しいラベルを入力します。
  3. 完了をクリックして保存します。
    [モジュール]の名前以外のカスタムモジュールの主要なフィールドはカスタマイズできません。

カスタムモジュールを標準モジュールや他のカスタムモジュールとリンクさせることで、モジュール間の関係を構築し、データを簡単に接続することができます。これにより、カスタムモジュールのデータを基にさまざまなレポートを作成できます。モジュールをLookup Fieldsを使用してリンクすることができます。また、標準モジュールにLookup Fieldを作成することで、標準モジュールとカスタムモジュールをリンクすることもできます。

カスタムモジュール内にルックアップフィールドを作成し、他のモジュールにリンクするには:

Zoho Recruitに管理者権限でログインしてください

  1. 「設定」→「カスタマイズ」→「モジュール」をクリックしてください。
  2. リストからカスタムモジュールを選択し、「レイアウト」をクリックしてください。
  3. 「レイアウト」ページで、「ルックアップ」をフィールドタイプリストから選択してください。
  4. 必要なセクションにドラッグ&ドロップしてください。
  5. 「ルックアッププロパティ」セクションで、ルックアップフィールドのフィールドラベルを入力してください。
  6. 「ルックアップタイプ」ドロップダウンからモジュールを選択してください。(例:「関連候補」を選択すると、関連候補モジュールのすべてのレコードがリスト表示されます)。
  7. 「関連リストラベル」を入力してください。(例:関連候補)
    関連候補モジュールのレコードのための関連リストが作成されます。
  8. 「保存」をクリックしてください。

カスタムモジュールの削除

カスタムモジュールを削除する必要がある場合は、他のモジュールにリンクされていないことを確認してください。カスタムモジュールを削除すると、データを元に戻すことはできません。削除する前に、以下を確認してください:

  • データのバックアップを取るために、Export機能を使用しました。
  • このモジュールは、他のカスタムまたは標準モジュールとリンクされていません。
  • カスタムモジュール用に構成されたワークフロールールが削除されます。

または、組織のRecruitアカウント内のすべてのユーザーまたは特定のプロファイルだけにカスタムモジュールを非表示にすることもできます。

カスタムモジュールを削除するには:

  1. 「設定」→「カスタマイズ」→「モジュール」をクリックしてください。
  2. 削除したいモジュールにマウスポインタを置き、設定アイコンをクリックしてください。
  3. メニューから「削除」をクリックしてください。ポップアップボックス内の説明を必ず読んだ上で、モジュールを削除するには「はい、今すぐ削除」をクリックしてください。

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