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Zoho Recruitには、［求人］、［候補者］、［面接］など、採用活動向けの標準タブが複数用意されています。これらのタブには、ページレイアウト、レポート、ワークフローの自動化などのビジネスロジックがあらかじめ定義されていますが、カスタマイズできる範囲が限られているため、すべての要件を満たせない場合があります。ビジネスに関連するデータを保存し、アカウント内のその他の標準タブと連携させるには、組織固有の要件や業務フローに対応したタブが必要になることがあります。

Zoho Recruitのカスタムタブ機能を使用すると、採用業務の要件に合わせて独自のタブを作成できます。プログラミングの知識がなくても、組み込みのツールを使って新しいタブを作成できます。これらのカスタムタブは、Recruitの主要なタブとスムーズに連携でき、単独のタブとして扱う必要はありません。また、次の操作も可能です。

• 要件に応じて項目を追加し、ページレイアウトを変更する
• 役職とプロフィールを使用して、カスタムタブとその項目へのアクセス制御を定義する
• カスタムタブにデータをインポートする
• いつでもデータをバックアップする
• カスタムタブ内のデータに一括メール送信する
• 一括メール送信のスケジュール処理を作成する
• マクロを使用して一連の処理を実行する
• ワークフローのルールを作成して業務フローを自動化する
• カスタムタブのデータと標準タブのデータを関連付けて、タブ間の関係を構築する
• 自動メール送信を使用して、自動返信メールやフォローメールを送信する

利用条件

必要な権限：管理者プロフィールを持つユーザーは、カスタムタブを作成できます。

カスタムタブの追加

組織のZoho Recruitアカウントでタブを作成する権限を持つのは、管理者プロフィールのユーザーのみです。

カスタムタブを追加するには、次の手順を実行します。

1. 管理者権限でZoho Recruitにログインします。
   ［設定］→［カスタマイズ］→［タブ］をクリックします
2. ［+新しいタブの作成］をクリックします。
3. ［タブ名］セクションの横にある［編集］アイコンをクリックします。ポップアップが表示されるので、タブ名を追加し、［保存する］をクリックして続けます。テキストボックスには、タブ名の複数形と単数形を追加できます。
4. ［設定］アイコンをクリックし、タブのアクセス権限を指定して［保存する］をクリックします。
5. 要件に応じて項目をドラッグ＆ドロップし、セクションのタイトルを入力できます。
6. すべてのセクションを追加したら、［保存する］をクリックしてタブの作成を完了します。

メモ
システム定義項目（ロックアイコン付きの項目）は削除できません。［設定］アイコンをクリックし、次に［プロパティの編集］をクリックして、項目のプロパティを入力します。

次のステップ

以下は、カスタムタブを採用プロセスで活用するために役立つ機能の一覧です。

カスタムタブの編集

カスタムタブを編集するには、次の手順を実行します。

［設定］→［カスタマイズ］→［タブ］をクリックします。

［レイアウト］をクリックして、タブのレイアウトを編集します。

［名前の変更］をクリックすると、タブ名の単数形と複数形を入力できるポップアップが表示されます。

［タブのアクセス権限］をクリックして、タブへのアクセス権限を編集します。

［削除］オプションは、カスタムタブでのみ利用できます。

メモ

1. ［タブ］名の項目ラベルを編集するには、項目ラベルの横にある［プロパティの編集］をクリックします。
2. カスタム項目の編集セクションで、新しいラベルを入力します。
3. ［完了］をクリックして保存します。
   ［タブ］名以外、カスタムタブのその他の主要項目はカスタマイズできません。

カスタムタブとその他のタブの関連付け

カスタムタブを標準タブや別のカスタムタブに関連付けることで、タブ間の関係を構築し、データを簡単につなげることができます。これにより、カスタムタブのデータを基準にさまざまなレポートを作成できます。タブはルックアップ項目を使用して関連付けられます。また、標準タブにルックアップ項目を作成することで、標準タブをカスタムタブに関連付けることもできます。

カスタムタブでルックアップ項目を作成し、別のタブに関連付けるには、次の手順を実行します。

管理者権限でZoho Recruitにログインします。

1. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブ］をクリックします。
2. 一覧からカスタムタブを選択し、［レイアウト］をクリックします。
3. ［レイアウト］ページで、項目の種類の一覧から［ルックアップ］を選択します。
4. カスタムタブの必要なセクションにドラッグ＆ドロップします。
5. ルックアップのプロパティセクションで、ルックアップ項目の項目ラベルを入力します。
6. ［ルックアップの種類］のドロップダウンからタブを選択します。カスタム項目には、ここで選択したタブのデータが表示されます。（例：関連付けられている候補者を選択すると、ルックアップ項目には関連付けられている候補者タブのすべてのデータが表示されます。）
7. 関連リストのラベルを入力します。（例：関連付けられている候補者）
   関連付けられている候補者タブのデータに対して関連リストが作成されます。
8. ［保存する］をクリックします。

カスタムタブの削除

カスタムタブを削除する必要がある場合は、そのタブが別のタブに関連付けられていないことを確認してください。一度カスタムタブを削除すると、そのデータは元に戻せません。削除する前に、以下を確認してください。

• エクスポート機能を使用してデータをバックアップ済みであること。
• タブが、他のカスタムタブまたは標準タブに関連付けられていないこと。
• カスタムタブに設定済みのワークフローのルールが削除されていること。

別の方法として、組織のRecruitアカウントのすべてのユーザー、または特定のプロフィールに対してのみ、カスタムタブを非表示にできます。

カスタムタブを削除するには、次の手順を実行します。

1. ［設定］→［カスタマイズ］→［タブ］をクリックします。
2. 削除するタブにマウスポインターを合わせ、［設定］アイコンをクリックします。
   
3. メニューで［削除］をクリックします。ポップアップボックス内の手順を必ず確認し、［はい、今すぐ削除する］をクリックしてタブを削除します。