リストビューの管理

リストビューの管理

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リスト表示は、特定の基準に基づいたデータのグループ化です。これは、法人のニーズに合わせてデータを表示するのに便利です。例えば、過去週に作成した候補者にフォローする、期限切れのタスクを確認する、または重要な商談の出力をフィルターすることができます。これらの状況を管理する最適な方法は、リストビューを使用してデータをフィルタリングすることです。リストビューはまた、データの所有者を変更したり、大量のデータを削除したり、一斉メールを送信することもできます。
 
Zoho Recruitは、組織の全ユーザーが使用できるスタンダードリストビューを提供します。さらに、リストビューを作成して同僚と共有することもできます。
  1. スタンダードリストビュー: スタンダードビューを調整して列の順番を並び替えることはできますが、これらのリストビューを削除することはできません。
  2. カスタムリストビュー: カスタムビューを作成し、調整し、削除することができ、列の順番も並び替えられます。
リストビューは「自分が作成したもの」と「自分に共有されたもの」の下に分類されます。よく使用するリストビューをお気に入りに設定できます。すると、そのリストビューはリスト表示のドロップダウンで最初にリストされます。リスト表示の隣にある星をクリックしてお気に入りに追加しましょう。

スタンダードリストビュー

ホームページの <タブ> で、必要なリスト表示を表示のドロップダウンリストから選択できます。スタンダードビューの列の順番を変更するか、他の列を追加することができます。いくつかのスタンダードリストビューには、「すべてのデータ」、「My データ」、「最近作成されたデータ」、「最近更新されたデータ」、「最近表示されたデータ」などが含まれます。

カスタムリストビューを作成する

設定した基準に基づいたデータでフィルターされた独自のリスト表示を作成して、並び替えることができます。ユーザーが作成したリストビューは「自分が作成したもの」の下にリストされています。
Info
利用可能
必要な権限: 「カスタムビューを管理する」権限を持つユーザーだけがこの機能にアクセスできます。
カスタムビューを作成するには
  1. [タブ] タブをクリックします。 (例えば、候補者、連絡先、クライアントなどです。)
  2. ホームページの [タブ] で、マウスカーソルをリスト表示のドロップダウン上でホバーします。
  3. 「作成する」リンクをクリックします。
  4. 新規作成ページで、次の操作を行います:
    1. カスタムビューの名前を入力します。
    2. カスタムビューについて正確に記述する説明を提供します。
       
    3. お気に入りに設定することも可能です。 お気に入りとしてマークされたカスタムリストビューは、リスト表示のドロップダウンで最初に表示されます。
    4. 条件を指定してデータをフィルターにかけます。
      タグも条件の一部として使用してデータをフィルターにかけることができます。
    5. 表形式の表示に表示させたい列を選択します。
    6. 表示をアクセスできるユーザーを選択します。
      1. 自分のみ - 表示は自分だけがアクセス可能
      2. 誰でも - 全てのユーザーが表示をアクセスできる
      3. 選択したユーザー - 特定のユーザー、グループ、役割、または役割の下位に基づいたアクセス権を付与します。
    7. 表示をロックすることで、共有されているユーザーからの無許可の変更を防ぎます。
  5. 保存をクリックします。

カスタムリスト表示をロックする

「この表示をロックする」というオプションにより、カスタムビューの編集または変更へのアクセスをコントロールできます。有効にすると、認証されたユーザーのみがカスタムビューの設定を変更できます。これは特に、チームメンバーとカスタムビューを共有する際にその完全性を保つことに役立ちます。

カスタムリストをロックするには:
  1. カスタムビューの設定で「この表示をロックする」オプションを選択します。
  2. これにより、他のユーザーがアクセス権を持っていても、カスタムリストの表示を無断で変更することを防ぐことができます。
Notes
注:
表示をアンロックしてさらに編集を行う権限は、管理者権限や特定のアクセス権を持つユーザーのみです。

カスタムビューのすべてのレコードを選択する

Zoho Recruitでは、特定のカスタムビューに属するすべてのデータを一度に選択することができます。
このシナリオを考えてください。あなたは「Qualified Candidates」と呼ばれるカスタムビューのすべての候補者のデータ担当者を変更したいと思っています。このカスタムビューには5万人以上の候補者がいるとします - 次のページに移動し、頻繁にページごとにデータを選択するのは手間がかかります。

リスト表示で横スクロールを避けるために、10列未満を選択することをお勧めします。

リスト表示の権限を設定する方法
  1. アクセシビリティ詳細セクションでは、できることや、ユーザーが表示するカスタムリストを定義します。以下の設定が利用可能です:
  2. このカスタムビューは全てのユーザーに表示できます。このカスタムビューは自分にのみ表示されます。これらのユーザーにこのカスタムビューの表示を許可します。
  3. 基準パターンの編集方法
    1. カスタムリストビューの基準パターンエディターでは、'and'/'or'のようなシンプルな論理を使用して、より詳細なフィルターを定義できます。利用可能性
    2. 権限必須: カスタムリスト表示にアクセスできるユーザーのみがこれを使用するオプションを持ちます。メモ:
    3. リスト表示のためには最大25の基準を指定できます。基準パターンの編集方法
  4. クリックする

Notes
タブ
  
  1. タブ.選択する a List
  2. 表示する 差出人 the drop-down list.クリック オン 編集
    1. .オン the 編集 表示する
    2. page, 確認する your 既存 criteria and クリック the
  3. 変更する Pattern リンク
  4. .
  5. In the

    Pattern Editor 箱, modify フィルター and クリック the 保存 リンク

.

保存

更新済みのカスタムビュー。
例:
カリフォルニア州またはテキサス州の候補者を「Contacted」ステータスでフィルターすることを望む場合。
「Zoho CRMからのインポート」に含まれる候補者データ元、状態が「カリフォルニアまたはテキサス」であり、「Contacted」というステータスの場合。
以下に示すCriteriaオプションを使って、簡単にこの基準を作成できます:
基準パターンは自動的に以下のように設定されます:
基準パターンが要件に合わない場合は、以下のように編集できます:
Criteria Pattern Editorで以下の文字を使用できます:
丸括弧:( )
そして /
または演算子
基準行番号
メモ:
基準パターンボックスが開いている間は、Specify Criteriaセクションの下で基準行を追加または削除することができません。
括弧を指定しない場合、演算子の優先順位は考慮されません。例えば、基準が1つまたは2つおよび3つとして指定されている場合、それは(1または2)および3と解釈されます。
 
できること:「and」または「or」の基準を変更すると、以下のエディターで更新されます。
できること:パターンの「and」または「or」条件を変更すると、上の行で更新されます。
1 及び 2 を指定し保存すると、編集時に表示されるパターンは (1 and 2)となります。「(1 and 2) or 3」の場合のパターン表示は ( (1 and 2) or 3 ) になります。
エディターで他の行を追加し、1つずつ削除すると、パターンに追加の括弧が表示されます。例えば、5行追加して4行目を削除すると、( ( ( ( 1 and 2) or 3) ) or 4 ) と表示され、3行目を再度削除すると ( ( ( ( 1 and 2 ) ) ) or 3 ) と表示されます。最初の行を削除すると、( ( ( ( 1 ) ) ) or 2 ) となりますが、基準を保存すると ( 1 or 2 ) になります。最後の基準を削除すると、( ( ( 1 and 2 ) and 3 ) ) が表示されます。
次の使用は無効です:(), (and), (or)
括弧が一致していない場合、無効と見なされます。
パターンで行数と指定された番号が一致しない場合や、パターンに番号が漏れている場合にエラーメッセージが表示されます。
基準パターンの編集中は、カスタムビューの保存及びキャンセルボタンが非表示になります。
最後の括弧が欠けていると、Criteria Patterns Editorとその表示方法の間に矛盾が生じます。
エディターのあなたの基準パターン
表示方法のあなたの基準パターン
( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 )
(( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 ))
1 and 2 and 3 and 4
(1 and 2 and 3 and 4 )
( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 )
( ( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 ) )
最終活動時刻の基準を使用する方法
データの編集に加えて、メモの追加、タスクの終了、メールの送信等、さまざまな活動が関連しています。そのような活動の最後の更新時間は、各データに「最終更新:時間」として記録されており(Candidates、Clients、連絡先、Job Openingsのタブのみ)、この項目の情報はリスト表示の基準に使用して、特定の期間活動のなかったデータや最近活動のあったデータをフィルタリングする出力に使用できます。
メモ:
この機能はCandidates、Clients、連絡先、Job Openings、及びカスタムタブで利用可能です。
リスト表示の基準での最終活動時刻と、データ詳細ページの最終更新時間は同一です。
この基準はカスタムリストビューでのみ使用可能です。
利用状況
必要な権限:
カスタムリスト表示へのアクセス権を持つユーザーは、この機能を利用できます。
最終活動時刻としてログに記録される処理と更新には、以下が含まれます:
 
タスクや処理、通話などの活動の追加と更新
候補者や連絡先に対するメールの送信
メモの追加と変更
アカウント下にJob Openingsや連絡先の追加
データの担当者の変更
データの追加と削除
(これには、親データからのデータ削除は含まれません。)
タスクの完了
(これは処理には適用されません。処理は終了日と時間が過ぎると自動的に完了した活動に移動されます。)
データの削除中および復元 (個別または一括で)。
Mass 更新する、Mass Transferなどの一括操作。
(Mass 削除オプションを除く。)
Last 活動 時間として記録されない処理とアップデートに含める:
 
アカウントに属する連絡先や求人の編集はアカウント下にリストされません。
関連リストをデータ下で削除中。
Last 活動 時間を条件に使用するために
クリックしてください
Candidates, Clients, 連絡先, or Job Openings
タブ。
ドロップダウンリストから送信者を選択し、クリックしてください
編集リンク。
.
カスタムリストビューに対してのみ条件を設定できます。
編集ビュー
ページにて、指定条件の下で、ドロップダウンリストから
Last 活動 時間
を選択してください。
条件を定義してください。
クリック
保存
.
カスタムリストビューを複製する
作成したカスタムビューは、類似のリストビューを作成するために複製できます。注意:デフォルトビューは複製または削除できません。
カスタムリストビューを複製するには
クリックしてください
[タブ]
タブ。(例: Candidates, 連絡先, Clients など。)
 
[タブ]

Notes
ホームページから、複製したいリストビューを選択します。
  1. [クリック] を
  2. [編集] リンク
  3. .
  4. 次に [複製]
  5. をクリックします

[ボタン].

「複製するビュー」ページで以下の手順に従ってください:
Notes
カスタムビューの名前を入力します。
.

[Modify the]

[説明]
  1. 必要に応じて。
  2. 表示方法に含める列を選択します。
  3. このビューを閲覧できるユーザーを選択します。

指定基準を選択し、基準を定義します。

[保存] をクリックします。
Info
標準リストビューの編集について
Zoho Recruitの初期設定で提供される標準リストビューの列を追加または削除して変更することができます。注:事前に定義されたこれらのリストビューの基準や名前は編集できません。
Notes
標準リストビューを編集するには
[クリック] を
[タブ]
  1. タブ(例:Candidates、連絡先、Clientsなど)以下の[タブ]
  2. ホームページで、編集したいリストビューを選択します。編集リンクをクリックします。
  3. 編集ページで、選択してアイテムを「利用可能なカラム」に移動します。
  4. リストボックスです。カラムを選択した後、カラムを並び替えるか、不要なカラムを「選択済みカラム」のリストボックスから削除できます。保存をクリックします。カスタムリストビューを削除する作成されたカスタムビューは必要に応じて削除できます。注:事前に定義されたリストビューは削除できません。
  5. カスタムリストビューを削除するには次の[タブ] タブ(例:Candidates、連絡先、Clientsなど)
  6. [タブ]ホームページで、削除したいリストビューを選択します。
編集リンクをクリックする


のアイコンをクリックします。

削除

${LOC_235}$
  1. ${LOC_236}$
  2. ${LOC_237}$${LOC_238}$
  3. ${LOC_239}$

Notes
注意事項
  1. アカウントの有効期限が切れた場合のプロセスについて
  2. 複数の支払い方法を設定する方法
  3. 重複するトランザクションを避けるためのヒント
  4. 最も一般的な請求エラーとその解決策
  5. サブスクリプションのアップグレードおよびダウングレードのオプションについて
  6. レポートと分析データを理解するための重要な指標
  7. セキュリティ対策とプライバシー保護のためのベストプラクティス
  8. アカウントの設定とカスタマイズ方法
  9. チームワークとコラボレーションを強化するツール
  10. プロジェクトの成功を管理し、目標を達成するための方法
  11. APIとの統合による自動化と効率化
製品機能
説明
支払い
トランザクション処理
アカウント管理
ユーザのアクセス制御
セキュリティ
保護対策とプライバシー

基準内の最終活動時間の使用

このオプションを使用すると、ユーザーの最後の活動に基づく動的なレポートを作成することができます。
ノート
追加されたデータフィールドは、データベースに即座に反映されます。
フィルター機能を使用すると、必要なデータをすばやく見つけることができます。
私たちのレポーティングツールには、複雑なデータ分析機能が備わっています。
このアップデートでは、パフォーマンスが大幅に向上しました。
情報
プロファイル画像を変更する
新しいものに直接アップロードできます、既存の画像を削除または置換できます。
ファイル管理システムのアップグレード
  1. オンラインで直接ファイルを共有することができます。
  2. 複数のセキュリティレイヤーを通じてデータを保護します。
  3. カスタマイズ可能なアクセス権限を設定できます。
  4. 高速かつ信頼性の高いバックアップソリューションを利用できます。
  5. 使いやすいユーザーインターフェースを提供します。
  6. テレワーク支援にも最適化されています。
    スムーズなコラボレーションを可能にします。
  7. 各種業界規格に準拠しています。
    法規制を遵守するためのガイドラインを提供します。
  8. 定期的なソフトウェアアップデートにより、常に最新の機能を利用できます。
  9. クラウドベースなので、どこからでもアクセス可能です。
    仕事の効率を最大限に高めます。
重要なお知らせ:
  1. サポートの終了が予定されている製品があります。詳細はこちら。
  2. 主要な機能が改善されました。
カスタムリストビューのクローン作成
  1. 既存のリストビューを複製することで時間を節約できます
  2. 新しいユーザーには簡単なオンボーディングが可能です。
  3. チームの生産性を向上させるためのベストプラクティスが参照できます。
  4. リストビューを共有することでチームワークを促進効率的な作業を実現できます。
  5. パーソナライズされたダッシュボードを利用できます。
  6. 主要な指標を即時に分析可能です。

カスタムリストビューのクローンを作成する

リストビューを使ったデータ管理をさらに便利に。
新機能を最大限に活用して、仕事の効果を高めましょう。
  1. ${LOC_305}$${LOC_306}$${LOC_307}$
  2. ${LOC_308}$${LOC_309}$${LOC_310}$
  3. ${LOC_311}$${LOC_312}$${LOC_313}$
  4. ${LOC_314}$${LOC_315}$${LOC_316}$
${LOC_317}$${LOC_318}$${LOC_319}$
  1. ${LOC_320}$${LOC_321}$${LOC_322}$
  2. ${LOC_323}$${LOC_324}$${LOC_325}$
  3. ${LOC_326}$
  4. ${LOC_327}$
  5. ${LOC_328}$
  6. ${LOC_329}$

${LOC_330}$

${LOC_331}$

${LOC_332}$
  1. ${LOC_333}$${LOC_334}$${LOC_335}$
  2. ${LOC_336}$${LOC_337}$${LOC_338}$
  3. ${LOC_339}$
  4. ${LOC_340}$${LOC_341}$${LOC_342}$${LOC_343}$${LOC_344}$
    ${LOC_345}$
  5. ${LOC_346}$

${LOC_347}$

${LOC_348}$

${LOC_349}$
  1. ${LOC_350}$${LOC_351}$${LOC_352}$
  2. ${LOC_353}$${LOC_354}$${LOC_355}$
  3. ${LOC_356}$${LOC_357}$${LOC_358}$
  4. ${LOC_359}$${LOC_360}$${LOC_361}$
 
 
 


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