リストビューの管理

リストビューの管理

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リストビューは特定の基準に基づいてデータを整理します。 この機能は、法人のニーズに合わせたデータを表示するのに便利です。 例えば、最近作成された候補者に追跡したり、期限切れのタスクを確認したり、重要な商談をフィルタリングしたりしたいかもしれません。 これらの状況を効率的に管理する最善の方法は、リストビューを使用してデータをフィルタリングすることです。 このツールを使用すると、データの所有者を変更したり、一括でデータを削除したり、大量のメールを送信したりすることもできます。
 
Zoho Recruitはすべてのユーザーが使用できる標準的なリストビューを幅広く提供しており、組織の同僚と共有したり、独自のリストビューを作成したりすることができます。
  1. スタンダードリストビュー:標準のビューを変更し、列の順序を再配置することができます。ただし、これらのリストビューは削除できません。カスタムリストビュー:
  2. カスタムビューを作成、変更、削除し、列の順序も再配置することができます。リストビューは、「自分が作成」および「自分に共有」の下に分類されます。頻繁に使用するリストビューをお気に入りとして設定することができ、これがリストビュードロップダウンで最初に表示されます。これを行うには、リストビューの隣の星をクリックします。
スタンダードリストビュー

オンザ

<タブ>ホームページで、表示したいリストビューを表示ドロップダウンリストから選択します。 スタンダードビューモードに列の順序を再配置するか、またはその他の列を追加することしかできません。 スタンダードリストビューには、すべてのデータ、マイデータ、最近作成されたデータ、最近更新されたデータ、最近表示されたデータなどが含まれます。カスタムリストビュー作成

基準を設定し、自分で設定した基準に基づいてデータがフィルタリングされた独自のリストビューを作成することができます。 カスタムリストビューでは、列の順序を変更、削除、または再配置することもできます。 ユーザーが作成したリストビューは、「自分が作成」の下にリストされます。

利用可能性
Info
必要な権限: この機能にアクセスできるのは、「カスタムビューの管理」の権限を持つユーザーのみです。
カスタムビューの作成
クリックしてください
  1. [タブ]タブ。(候補者、連絡先、クライアントなどを指します。)オン
  2. [タブ]ホームページで、リストビューのドロップダウンにマウスを置きます。クリックしてください
  • 作成する表示リンクを表示します。以下の通りコンテンツを表示します:
  • 新規ページを表示するには、以下の手順に進んでください:カスタムビューの入力を行います。
    1. 名前を入力し、説明を提供します。
    2. カスタムビューを明確に定義します。必要に応じて、カスタムビューをお気に入りに設定します。
       
    3. お気に入りに設定したカスタムリストビューは、ドロップダウンメニューの最初に表示されます。条件を指定してデータをフィルタリングします。
    4. タグも条件の一部としてデータのフィルタリングに使用できます。表形式で表示するカラムを選択し、利用可能なカラムから表示をアクセスできるユーザーを選択します。自分だけが
    5. 表示をアクセスできます。
    6. 誰でもアクセスできます。
      1. - すべてのユーザーが表示をアクセスできます。選択したユーザー
      2. - 特定のユーザー、グループ、役割、または役割の部下へのアクセス権をデータソースタイプに基づいて付与します。表示をロックします
      3. 表示が共有されているユーザーによる不正な変更を防ぐためにロックします。クリックを
    7. 保存します。カスタムビューのすべてのデータを選択します
  • Zoho Recruitは、特定のカスタムビューに属するすべてのデータを一度に選択する機能を提供します。例えば次のようなシナリオを考えてみましょう:'Qualified Candidates'というカスタムビューにあるすべての候補者のデータの担当者を変更したいと思っています。このカスタムビューに50K以上の候補者がいる場合、'次'ページに移動して各ページのデータを選択するのは面倒です。代わりに、「このビューの[データ]を全て選択」リンクをクリックするだけで、すべての50Kの候補者が一度に選択され、すべてのデータの担当者を簡単に変更できます。
  • カスタムビューのデータを全て選択する方法:

    任意のタブの一覧に移動し、複数ページのデータを持つ表示を選択します。
    すべてのデータをハイライトし、クリックします

    'この表示のすべて的データを選択する'

    トップバーのボタンをクリックします。
    1. 選択したデータに一括で処理を実行し、更新または削除します。
    2. 担当者の変更:このオプションは、データの所有者を一括で変更できます。大量更新:
    3. この機能を使用すると、一度に大量のデータを統一的に変更することが可能です。
      1. 削除:選択したデータをゴミ箱に移動し、30日間保持します。
      2. 大量更新、担当者変更、または削除操作を実行した後、更新のステータスを右下のプログレスバーで追跡できます。メモ:
      3. すべて選択する [データ]
    4. この表示のリンクは、Zoho Recruitのエンタープライズ版でのみ利用可能です。

    Notes
    注釈
      
    1. 「すべて選択する[データ]」リンクは以下の2つのシナリオで表示されません:リストの表示データが50000件を超える場合、大量のリストが更新途中である場合。
      1. 特定の操作が完了した後、そのページを更新し、次の操作を開始する必要があります。例えば、大量に更新/変更/削除する処理がトリガーまたは操作として設定されているタブを選択している場合、'candidatesを削除した場合、hiring managerにメールを送信する'というルールがあると、このワークフロールールは、合計データが1000未満の場合にのみ実行されます。リストビューで1000件以上のデータが選択されていると、このワークフロールールは実行されません。保存した検索では、一度に5000件以上のデータを選択することはできません。.
    2. ワークアラウンド
    3. - データを新しいビューまたは既存のビューに移動させることで、一度に最大50000件のデータを選択することが可能です。)
    4. リストビューの基準の定義

      'Specify Criteria'セクションでは、データがこのリストビューの下でどのようにフィルター処理され、表示されるかに基づいて基準を設定することができます。下記のテーブルは、特定の項目タイプに対する基準設定を提供します:項目種類基準設定

    次のような文字列項目:



    モバイル
    メール
    ウェブサイト
    業界
    件名
    作成者
    Skype ID
    電話番号
    敬称
    会社
    状態
    です
    ではありません
    「is」が次にある前
    「is」が次にある後
     
    が次にある間
    not が次にある間
    今日
    明日
    差出人 明日以降
    昨日
    Until 昨日まで
    先月
    今月
    来月
    先週
    今週
    来週
    空である
    次の値と等しくない 空である
    年齢を日数で
    期日までの日数
    数値項目 例:
    年齢
    私の割合(%)
    年齢を日数で
    私の通貨
    私の小数
    =
    !=
    <
    <=
     
    >
    >=
    空である
    次の値と等しくない 空である
    日付&日時 項目 例:
    作成日時
    更新済み時間
    私の日付
    私の日付時間

    ではない
    は次の前になる
    は次の後になる
     
    次の間になる
    次の間にならない
    今日
    明日
    差出人 明日から
    昨日
    昨日まで
    先月
    今月
    来月
    先週
    今週
    来週
    空である
    が次の値と等しくない 空である
    年齢 日数
    期限が切れる 日
    以下のようなブール項目 :
    メール Opt 出力
    有効
    私の日付 時間

    無効
    メモ
    最大で25項目の基準を追加できます。
     
    コンマなしで数字を入力します。例えば、15,000は15000として指定します。
    もし あなたが選択しているのがなしオプションであれば、カスタムビューは作成されません。

    Notes
    「日付での年齢」オプションは、日付と時間の項目で非常に便利です。これを使用して、最後の15日間に作成された候補者、過去10日間に埋められた求人、または最後の5日間に更新されたユーザーのサブスクリプションなど、データをフィルタリングできます。
    1. 「日数で期限」は、特定の期限日数に基づいて日付と時間の項目の基準を設定するためのオプションです。例えば、次の6日間に閉じる予定の求人をフィルタリングするには、「求人情報」タブで「閉鎖日」の条件が「日数で期限=6」のカスタムビューを作成できます。
    2. 一覧の列を選択する
    3. 次の
    4. 列を選択する
    5. セクションでは、一覧から表示する列を選択します。利用可能な列のリストボックスから列を選択した後、順序を変更したり、選択済みの列のリストボックスから不要な列を削除したりできます。

    メモ

    : 一覧表示において水平スクロールを避けるため、列は10以下にすることを推奨します。一覧表示の権限を設定する
    Notes
    「アクセシビリティ詳細」セクションでは、ユーザーがカスタムリストを表示する能力を定義します。以下の設定が利用可能です:すべてのユーザーは、このカスタムビューを表示することが許可されています。
    このカスタムビューを私だけに表示する。

    以下のユーザーがこのカスタムビューを表示することを許可する。

    クライテリア・パターンの編集
    1. カスタムリストビューのクライテリアパターンエディターは、and/orなどのシンプルなロジックを使用して詳細なフィルターを定義するのに役立ちます。
    2. 利用可能性
    3. 必須の権限:カスタムリストビューへのアクセス権を持つユーザーがこのオプションを使用できます。

    メモ:

    リストビューには最大25のクライテリアを指定できます。
    Info
    クライテリア・パターンを編集するには
    クリックします。
    ノート
    タブ
    タブ。
    以下から選択します。
    1. リスト ドロップダウンリストから差出人を表示します。クリックします。
    2. 編集次に
    3. 編集画面で 既存の基準を確認し、変更パターンのリンクをクリックします。
    4. パターンエディターのボックスで、フィルターを修正し、保存リンクをクリックします。
    5. 更新されたカスタムビューを保存します。例:カリフォルニアまたはテキサスからの候補者をフィルタリングし、そのステータスがContactedの場合を指定したい。
    6. 候補者のデータソースが'Zoho CRMからのインポート'で、状態が'カリフォルニアまたはテキサス'で、ステータスが'Contacted'です。以下で提供される基準オプションを使用して、この条件を簡単に作成できます。
    条件パターンは自動的に設定される:

    条件パターンが要件に合致しない場合、それを編集できます。

    次の文字を条件パターンエディターで使用できます:

    丸括弧: ( )


    および /

    or 操作子

    基準行の番号
    1. メモ:
    2. 編集パターン箱が開いているとき、Specify Criteriaセクションの下で基準行を追加または削除することが可能です。括弧が指定されていない場合、演算子の優先順位は考慮されません。例えば、基準が1または2と3として指定された場合、それは((1または2)と3)と解釈されます
    3. 基準のandやorは変更可能で、下のエディターで更新されます。

    Notes
    パターンのandやor条件を変更すると、それは上の行に更新されます。
    1. 1かつ2を指定して保存すると、編集時にパターンは(1かつ2)と表示されます。または、(1かつ2)または3を指定すると、パターンは((1かつ2)または3)と表示されます
    2. エディターでその他の行が追加され、順に削除されると、パターンには追加の括弧が表示されます。例えば、5行が追加され4行目が削除された場合、それは((((1かつ2)または3)または4)と表示されます。3行目が再び削除された場合、それは(((((1かつ2))または3))と表示されます。最初の行が削除された場合、それは(((((1))または2))と表示されます。しかし、基準を保存すると、それは(1または2)となります。最後の基準が削除された場合、((((1かつ2)かつ3))と表示されます。
    3. 次のものを使用しないでください。それらは無効です:(), (かつ), (または)
    4. 括弧が一致しない場合、それは無効とみなされます。
    5. 行の番号とパターンの番号が一致しない場合、またはパターンで番号が欠落している場合、エラーメッセージが表示されます。
    6. 基準パターンを編集している間、カスタムビューの保存とキャンセルボタンは非表示になります。
    7. 最後の括弧が欠けている場合、Criteria Patterns Editorとその表示方法に差分が出ます。
    8. 編集者の基準パターン
    9. 表示する方法中の基準パターン
    10. ( 1かつ2 )または( 3かつ4 )
    11. (( 1かつ2 )または( 3かつ4 ))
    1 と 2 と 3 と 4
    (1 と 2 と 3 と 4 )
    ( 1 または 2 ) と ( 3 または 4 )
    ( ( 1 または 2 ) と ( 3 または 4 ) )
    基準での最終活動時間を使用
    データを編集する差出人以外にも、データに関連する様々な他の活動があります。例えば、メモの追加、タスクの完了、メールの送信など。そのような活動の最終更新時間は、各データの「最終更新:時間」(候補者、クライアント、連絡先、職務開放のタブのみで使用可能)として記録されます。この項目の情報は、特定の期間活動がなかったデータや、最近活動があったデータ等、リスト表示の基準で出力データをフィルターするために使用できます。
    注意:
    この機能は、候補者、クライアント、連絡先、職務開放、カスタムタブで対応しています。

    リスト表示の基準の下での最終活動時間とデータ詳細ページ内の最終更新時間は同じです。

    この基準は、カスタムリストビューでのみ使用できます。
    Notes
    利用可能性
    必要権限:
    カスタムリスト表示にアクセス可能なユーザーはこのオプションを使用できます。
    最後の活動時間として記録される活動と更新:
    Info
    活動の追加および更新、つまり タスク、処理、通話
    候補者および連絡先へのメール送信
    メモの追加および編集
    アカウントに求人と連絡先を追加する
    1. データの担当者を変更する
    2. データを追加および削除する
    3. (これは、親データを削除することを含まない)
    4. タスクを完了する
    5. (これは、処理には適用されません。そのため、終了日と時間の後、自動的に完了した活動の下に移動します)
    6. データを削除し、復元します(個々または一括)。 一括更新、一括転送などの一括処理。
    7. (一括削除オプションを除く) 下記の活動と更新は、最終活動時間として記録されません:
    8. アカウント下の連絡先または求人を変更すると、それはアカウント下には表示されません
    9. データ下の関連リストを削除。 条件に最後の活動時間を使用するには
    次に進むには、以下をクリックします:
    1. 候補者、クライアント、連絡先、または求人情報
    2. タブ。
    一覧から表示する差出人を選択し、次に進むには以下のどれかをクリックします:
    1. 編集リンクカスタムリストビューでのみ条件を指定できます。
    2. '表示を編集' ページで、条件を指定するセクションで、以下を選択します
    3. 最後の活動時間
    4. 条件を指定するためのドロップダウンリスト条件を指定します。そして 保存をクリック。
    5. セキュアなカスタムリストビューを設定する
    6. この表示を保護するオプションを使用すると、カスタムビューの編集や変更へのアクセスを制御できます。有効にすると、認証済みユーザーのみがカスタムビューの設定を変更できます。これは、その完全性を保証しながらチームメンバーとカスタムビューを共有する際に特に便利です。カスタムリストの表示を保護するには:カスタムビュー設定中にこの表示を保護するオプションを選択します。

    これにより、他のユーザーが不正に変更を加えるのを防ぎます。たとえ、彼らがカスタムリストビューへのアクセス権を持っていたとしても、変更することはできません。

    メモ:

    インターフェースをさらなる編集のために変更できるのは、管理権限または特定のアクセス権を持つユーザーのみです。
    1. カスタムリストビューを複製する
    2. あなたが作成したカスタムビューは複製され、同様のリストビューが作成することができます。デフォルトのビューは複製または削除することはできませんのでご注意ください。
    Notes
    カスタムリストビューを複製するには
    次の項目をクリックします:

    [タブ]

    タブ.(例、候補者、連絡先、顧客など)
    以下のとおり:
    1. [タブ] ホームページで、複製したいリストビューを選択します。次に、以下の項目をクリックします:
    2. 編集リンク。次に、以下の項目をクリックします:
    3. 複製ボタン。次に、以下の行動を行います:
    4. 複製ビューページで、以下の行動を行います:新しい
    カスタムビューの名前を入力します。次に、以下の項目を編集します:
    1. 必要に応じて説明を編集します。表示方法に表示されるカラムを選択します。
    2. このビューを誰が見ることができるかのオプションを選択します。Specify Criteriaチェックボックスを選択し、基準を特定します。保存をクリックします。
    3. スタンダードリストビューを編集する
    4. Zoho Recruitで初期設定で提供されている標準リストビューを編集してカラムを追加したり削除したりすることができます。このあらかじめ定義されたリストビューの基準や名前を編集することはできません。
    5. スタンダードリストビューを編集するためには
    6. 次の項目をクリックします:

    [タブ]

    タブ. (例: 候補者、連絡先、顧客など)

    指示に従ってください:
    1. [タブ] ホームページで、編集したいリストを選択します。編集リンクをクリックします。
    2. 編集表示のページで、項目を選択して移動させます。
    3. 使用可能な列
    4. をリストボックスに表示します。列を選択した後、列の順番を変更したり、不要な列を選択済みの列リストボックスから削除することができます。保存をクリックします。カスタムリスト表示を削除する必要に応じて作成したカスタムビューを削除することができます。注:予め定義されたリストビューは削除できません。
      カスタムリストビューを削除するには
    5. クリックします。

    [タブ]

    を選択します。(例:Candidates、連絡先、クライアント、など)


    1. [タブ] ホームページで、削除したいリスト表示を選択します。クリックします。
    2. 編集リンクをクリックします。
    3. 削除をクリックします。
    4. ${LOC_359}$${LOC_360}$${LOC_361}$
     
     
     


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