リストビューの管理

リストビューの管理

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List 表示するは、定義された条件に基づいてデータをまとめる方法です。List Views を使うことで、法人の要件に応じて顧客ごとのデータを表示できます。たとえば、先週作成された候補者のフォローアップや、期限切れタスクの確認、大型商談の抽出などが挙げられます。こうしたケースには、List Views でデータをフィルターするのが最適です。また、List Views を利用してデータ所有者の変更やデータの一括削除、大量メールの送信も可能です。
 
Zoho Recruit では、すべてのユーザーがすぐに利用できるスタンダード List Views が用意されています。さらに、独自の List Views を作成し、組織内の同僚と共有することもできます。
  1. スタンダード List Views:スタンダードビューは編集や列の順番の並べ替えが可能です。ただし、これらの List Views を削除することはできません。
  2. カスタム List Views:カスタムビューは作成・編集・削除が可能で、リスト内の列の順番も並べ替えられます。
List Views は「自分が作成」と「自分に共有」のカテゴリに分類されています。よく使う List Views を「お気に入り」として設定することもでき、「List 表示する」ドロップダウンの最上部に表示されます。リスト表示の横にある星印をクリックするだけで、お気に入りとして利用可能になります。

スタンダード List Views

<タブ>ホームページで、表示するドロップダウンリストから必要なリスト表示を選択できます。スタンダード表示モードでは、列の順番を並べ替えたり、その他の列を追加することが可能です。主なスタンダード List Views には、「すべてデータ」「My データ」「最近作成データ」「最近更新済みデータ」「最近閲覧データ」などがあります。

作成 カスタム List Views

条件を定義し、独自の List 表示を作成できます。データは設定した条件に基づいて絞り込まれます。カスタム List 表示では編集・削除や列の並べ替えも可能です。ユーザーが作成した List Views は「自分が作成」に表示されます。
Info
利用可能範囲
必須権限: 管理カスタム Views 権限を持つユーザーがこの機能を利用できます。
カスタムビューの作成方法
  1. [タブ]タブをクリックします。(例:Candidates、連絡先、Clientsなど
  2. [タブ]ホームページで、リスト表示のドロップダウンにマウスポインターを移動します。
  3. 作成 表示する」リンクをクリックします。
  4. 新規 表示するページで、次の操作を行います:
    1. カスタムビューの名前を入力します。
    2. カスタムビューの内容が分かるように説明を入力します。
       
    3. 必要に応じて、カスタムビューをお気に入りとして設定します。
      お気に入りに設定したカスタムリストビューは、リスト表示のドロップダウンで最初に表示されます。
    4. 条件を指定してデータをフィルターします。
      タグも条件の一部として利用してデータをフィルターできます。
    5. 利用可能なカラムから、表形式で表示したいカラムを選択します。
    6. 表示する内容へアクセスできるユーザーを選択します。
      1. 自分のみ - 自分だけが表示内容へアクセスできます
      2. 誰でも - すべてのユーザーが表示内容へアクセスできます
      3. 選択済みユーザー - 特定のユーザー、グループ、役割、または役割下位者にデータ元の種類に応じてアクセス権を付与します。
    7. 表示内容をロックして、共有先ユーザーによる無断の変更を防ぎます。
  5. 保存をクリックします。

カスタムビュー内のデータをすべて選択

Zoho Recruitでは、特定のカスタムビューに属するすべてのデータを一括で選択できます。
シナリオ例:Qualified Candidatesというカスタムビュー内の全候補者のデータ担当者を変更したいとします。このカスタムビューに5万件以上の候補者がいる場合、「次へ」ページへ移動して頻繁にデータを選択するのは手間がかかります。

代わりに、「すべて選択する [データ]」リンクをクリックするだけで、5万件の候補を一度に選択できます。その後、担当者を簡単に一括変更できます。

カスタムビューでデータをすべて選択するには:
  1. 任意のタブの一覧表示ページに移動し、複数ページにわたるデータがあるビューを選択します。
  2. すべてのデータをハイライトし、上部バーの「すべて選択する データ in this 表示する」ボタンをクリックします。
  3. 選択したデータに対して一括処理を実行し、更新または削除ができます。
    1. 担当者の変更:このオプションを使うと、データの担当者を一括で変更できます。
    2. 一括更新:この機能を使うと、多数のデータを一括で一様に変更できます。
    3. 削除:選択したデータをリサイクルビンに移動し、30日間保存されます。
  4. 一括更新、担当者変更、または削除操作の後、画面右下の進捗バーで更新状況を確認できます。

Notes
メモ:
  
  1. すべて選択する [データ]は、この表示するリンクの中でZoho Recruitのエンタープライズエディションのみで利用可能です。
  2. すべて選択する [データ]は、次の2つの場合に表示されません。
    1. カスタムリスト表示する内のデータが50,000件を超える場合
    2. リスト表示するの一括更新がすでに進行中の場合
  3. 特定の操作が完了した場合は、次の操作を開始する前にページを更新してください。
  4. 選択済みタブに対してワークフロールールがあり、一括更新・担当者変更・削除処理がトリガーや操作として関連付けられているとします。たとえば「候補者が削除された場合、採用担当者にメールを送信する」というルールがあるとします。この場合、選択済みデータが合計1,000件未満であればそのワークフロールールは実行されます。リスト表示するで1,000件を超えるデータが選択済みの場合は、ワークフロールールは実行されません。
  5. 保存済み検索では、一度に5,000件を超えるデータを選択することはできません。

    回避策―データを新規または既存の表示するに移動すれば、一度に最大50,000件まで選択できます。)

リスト表示するの条件指定

条件指定セクションでは、データをどの基準でフィルタリングし、このリスト表示するの下で表示するかを指定できます。下記の表は、特定の項目タイプに対する条件設定を示しています。

項目種類
条件設定
String 項目例:

モバイル
メール
Webサイト
業界
件名
作成者
Skype ID
電話番号
敬称
会社名
状態
 
である
でない
が次の前
が次の後
が次の間
が次の間ではない
今日
明日
明日以降
昨日
昨日まで
先月
今月
来月
先週
今週
来週
空である
空でない
年齢(日数)
期限まで(日数)
Numeric 項目例:
年齢
My 割合(%)
年齢(日数)
My 通貨
My 小数
 
=
!=
<
<=
>
>=
空である
空でない
日付 & DateTime 項目 例:
作成時間
更新済み 時間
My 日付
My 日付 時間
 
である
ではない
が次の前
が次の後
が次の間
が次の間ではない
今日
明日
明日以降
昨日
昨日まで
先月
今月
来月
先週
今週
来週
空である
空でない
日数での年齢
日数での期限
Boolean 項目 例:
メール配信停止
有効
My 日付 時間
 

無効

Notes
メモ
  1. 最大25件まで条件を追加できます。
  2. 数字はカンマを入れずに指定してください。例:15,000は15000と入力します。
  3. 「なし」オプションを選択すると、カスタムビューは作成されません。
  4. 「日数での年齢」オプションは、日付や時間の項目に非常に便利です。直近15日以内に作成された候補者、過去10日に充足された求人、直近5日以内にサブスクリプションが更新済みのユーザーなどのデータをフィルターする際に利用できます。
  5. 「日数での期限」は、特定の日数に基づき日付や時間の項目の条件を設定できるオプションです。例えば、6日以内に完了予定の求人案件を抽出したい場合、「Job Openings」タブで「Closing 日付」「日数での期限 = 6」としてカスタムビューを作成できます。

リスト表示列の選択

選択する列セクションでは、リストに表示したい列を選択します。列を選択した後、列の順序を変更したり、不要な列を選択済み列リストから削除したりできます。
Notes
メモ:
リスト表示で横スクロールを避けるため、10列未満の選択を推奨します。

リスト表示の権限設定

Accessibility詳細セクションで、ユーザーがカスタムリストを表示できる範囲を設定します。設定できる内容は以下の通りです:
  1. すべてのユーザーがこのカスタムビューを表示可能
  2. 自分のみがこのカスタムビューを表示可能
  3. 特定のユーザーのみこのカスタムビューを表示可能

条件パターンの編集

カスタムリストビューのCriteria Pattern Editorでは、and/orなどのシンプルなロジックを用いて詳細なフィルターを定義できます。
Info
利用可能範囲
権限必須:カスタムリスト表示へのアクセス権限を持つユーザーのみ、このオプションを利用できます。
Notes
メモ:
リスト表示には最大25件まで条件を指定できます。
条件パターンを編集するには
  1. タブ」をクリックします。
  2. 表示するリストをドロップダウンリストから選択します。
  3. 編集」をクリックします。
  4. 編集 表示」ページで、既存の条件を確認し、「パターンを変更リンク」をクリックします。
  5. パターンエディター」ボックスでフィルターを編集し、「保存リンク」をクリックします。
  6. 保存して、更新されたカスタムビューを反映させます。
例:

カリフォルニアまたはテキサス出身で、ステータスが「Contacted」の候補者のみを抽出したい場合。

候補者データ元が「Imported 差出人 Zoho CRM」で、状態が「California or Texas」かつステータスが「Contacted」である場合

以下のCriteriaオプションを使えば、この条件を簡単に作成できます。


条件パターンは自動的に次のように設定されます。

条件パターンが要件に一致しない場合は、次のように編集できます。

条件パターンエディターでは、次の記号を使用できます。
  1. 丸括弧: ( )
  2. and/or 演算子
  3. 条件行番号

Notes
メモ:
  1. 編集パターン箱が開いている場合、「条件の指定」セクションで条件行の追加や削除はできません。
  2. かっこを指定しない場合、演算子の優先順位は考慮されません。例えば、条件を1 or 2 and 3と指定した場合、((1 or 2) and 3)として扱われます。
  3. 条件のandやorを変更することができ、その内容は下部のエディターに反映されます。
  4. パターン内のandやor条件も変更でき、上部の行にも反映されます。
  5. 1 and 2と指定して保存した場合、表示編集時にはパターンが(1 and 2)と表示されます。(1 and 2) or 3の場合は((1 and 2) or 3)と表示されます。
  6. エディターで複数行追加し、一つずつ削除すると、パターンに追加のかっこが表示されます。例えば5行追加して4行目を削除した場合、(((1 and 2) or 3) )or 4)と表示され、さらに3行目を削除すると((((1 and 2))) or 3)となります。最初の行を削除した場合は((((1))) or 2)と表示されます。ただし、条件を保存すると(1 or 2)となります。最後の条件を削除すると(((1 and 2) and 3))が表示されます。
  7. 次のような表記は無効となるため、使用しないでください: (), (and), (or)
  8. かっこが一致しない場合は無効とみなされます。
  9. 行数とパターン内の番号が一致しない場合、または指定したパターンに抜け番号がある場合は、エラーメッセージが表示されます。
  10. カスタムビューで条件パターンを編集している間は、保存およびキャンセルボタンは非表示となります。
  11. 最後のかっこが不足している場合、Criteria Patterns Editorとその表示方法の間に差分が生じます。
エディターでの条件パターン
表示方法での条件パターン
( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 )
(( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 ))
1 and 2 and 3 and 4
(1 and 2 and 3 and 4 )
( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 )
( ( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 ) )

条件でLast 活動 時間を使用する

データの編集以外にも、様々な活動がデータに関連付けられます。例えば、メモの追加やタスクの完了、メールの送信などです。こうした活動の最終更新時刻は、各データにLast 更新する: 時間として記録されます(Candidates、Clients、連絡先、およびJob Openingsタブのみ)。この項目の情報は、リスト表示の条件で使用でき、一定期間活動がなかったデータや、最近活動があったデータをフィルタリングするのに役立ちます。
Notes
メモ:
このオプションは、Candidates、Clients、連絡先、Job Openings、カスタムタブでサポートされています。
リスト表示条件でのLast 活動 時間と、データ詳細ページのLast 更新する 時間は同じ内容です。
この条件は、カスタムリストビューでのみ使用できます。
Info
利用可能範囲
権限 Permission 必須:
カスタムリスト表示にアクセスできるユーザーがこのオプションを利用できます。
最終活動時間として記録される活動および更新内容:
  1. 活動の追加・更新(タスク、処理、通話など)
  2. 候補者や連絡先へのメール送信
  3. メモの追加・編集
  4. アカウント内での求人情報や連絡先の追加
  5. データの担当者変更
  6. データの追加および削除
    (ただし、親データに関連付けられているデータの削除は含まれません。)
  7. タスクのクローズ
    (処理については、終了日および時間の経過後に自動的に「完了した活動」に移動するため、該当しません。)
  8. データの削除および復元(個別または一括)
  9. 一括更新、一括移管などの一括操作
    (一括削除オプションは除く)
最終活動時間として記録されない活動および更新内容:
  1. アカウント内で連絡先や求人情報を編集しても、アカウントの最終活動時間には反映されません。
  2. データの関連リストの削除。
最終活動時間を条件に利用する方法
  1. 候補者、クライアント、連絡先、または求人情報タブをクリックします。
  2. ドロップダウンリストから表示する一覧を選択し、編集リンクをクリックします。
  3. カスタムリストビューのみ、条件を指定できます。
  4. 表示編集ページの「条件を指定」セクションで、ドロップダウンリストから最終活動時間を選択します。
  5. 条件項目を指定します。
  6. 保存をクリックします。

カスタムリストビューのロック

「Lock this 表示する」オプションを使用すると、カスタムビューの編集や変更へのアクセスを制御できます。有効化すると、認証済みユーザーのみがカスタムビューの設定を変更できます。チームメンバーとカスタムビューを共有しつつ、その整合性を保ちたい場合に特に有効です。

カスタムリストビューをロックする方法:
  1. カスタムビュー設定時に「Lock this 表示する」オプションを選択します。
  2. これにより、他のユーザーがカスタムリストビューを表示する権限を持っていても、許可されていない変更は防止されます。
Notes
メモ:
管理者権限または特定のアクセス権を持つユーザーのみが、さらなる編集のために表示を変更できます。

カスタムリストビューの複製

作成したカスタムビューは複製でき、同様のリストビューを作成することができます。注:初期設定ビューは複製や削除ができません。
カスタムリストビューを複製する手順
  1. [タブ]タブをクリックします(例:Candidates、連絡先、Clientsなど)。
  2. [タブ]ホームページで、複製したいリストビューを選択します。
  3. 編集リンクをクリックします。
  4. その後、複製するボタンをクリックします。
複製する 表示するページで、次の操作を行います。
  1. カスタムビュー名を入力します。
  2. 必要に応じて、説明を修正します。
  3. 表示方法で表示する列を選択します。
  4. 誰がこのビューを閲覧できるかのオプションを選択します。
  5. Specify Criteria チェックボックスを選択し、条件を指定します。
  6. 保存をクリックします。

スタンダードリストビューの編集

Zoho Recruitの初期設定で提供されているスタンダードリストビューは、リストビュー内の列の追加や削除が可能です。注:これらの事前定義リストビューの条件や名称は編集できません。

スタンダードリストビューを編集するには
  1. [タブ]タブをクリックします。(例:候補者、連絡先、クライアントなど)
  2. [タブ]ホームページで、編集したいリストビューを選択します。
  3. 編集リンクをクリックします。
  4. 編集ビューページで、項目を選択して利用可能な列リストボックスに移動します。
    列を選択した後、列の順序を変更したり、不要な列を選択済みの列リストボックスから削除することもできます。
  5. 保存をクリックします。

カスタムリストビューの削除

必要に応じて、作成したカスタムビューを削除できます。注:あらかじめ定義されているリストビューは削除できません。

カスタムリストビューを削除するには
  1. [タブ]タブをクリックします。(例:候補者、連絡先、クライアントなど)
  2. [タブ]ホームページで、削除したいリストビューを選択します。
  3. 編集リンクをクリックします。
  4. 削除をクリックします。
 
 
 


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