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レコードをナビゲートする

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レコードの検索

1. アルファベットでレコードを検索
   
2. 情報でレコードを検索
   
3. 高度なフィルターを使用して条件でレコードを検索
   

アルファベットでレコードを検索

情報によるレコードの検索

条件を使用した高度なフィルターでレコードを検索する

レコードの作成

1. レコード詳細フォームに手動でデータを入力する
   
2. 外部ソースからレコードをインポートする
   
3. WebサイトからWeb-to-recordフォームを介してレコードを取得する
   

注意：

1. 一部の標準フィールドは、組織のビジネスプロセスによって表示または編集可能になる場合があります。
   
2. 他のフィールドの使用方法に関する詳細は、システム管理者にお問い合わせください。

個別にレコードを作成する

1. レコード作成フォームに詳細を入力する。
   
2. 既存の詳細をいくつか変更してレコードを複製する。
   

1. 候補者作成フォームに詳細を入力します。
   
2. 既存のレコードの一部を変更して候補者を複製します。
   

注：

1. デフォルトでは、候補者を作成した人が所有者となります。
   
2. 所有者を変更するには、候補者詳細ページの「候補者所有者」フィールドの「変更」リンクをクリックし、別のユーザーを選択してください。
   

1. [モジュール]タブで、「新規[モジュール]」をクリックします。または、をクリックします。
   
2. レコード作成ページで、詳細を入力します（標準フィールドを参照）。
   
3. 「保存」をクリックします。
   

1. [モジュール]タブで、複製する特定のレコードをクリックします。
   モジュールとは、候補者、クライアント、連絡先などのタブのことです。
2. [モジュール]詳細ページで、クローンをクリックします。
   
3. クローン[レコード]ページで、必要な詳細を変更します。
   
4. 保存をクリックします。
   

レコードのインポート

注意：

1. インポートリンクは、インポート機能を使用する権限がある場合にのみ表示されます。
   
2. これらのリンクが無効になっている場合は、管理者にお問い合わせください。
   
3. レコードをインポートする前に、CSV/XLSファイルにレコードの詳細を持っている必要があります。
   
4. レコードをインポートする前に、CSV/XLSファイルとスプレッドシートプログラムを閉じてください。
   
5. CSVファイルにアポストロフィ（例：ABC's）が含まれていないことを確認してください。
   

ウェブサイトからのレコード取得（Web-to-recordフォームを使用）

利点:

1. ウェブフォームは以下の用途に利用できます：
   
2. データ収集（訪問者の情報）
   
3. ウェブサイト訪問者とのコミュニケーション
   
4. 調査を実施
   
5. ユーザーの質問に回答
   
6. オンライン販売を行う
   
7. オンラインフィードバックを受け取る
   

レコードのエクスポート

1. データをエクスポートする
   
2. ATSデータのバックアップをリクエストする
   

レコードの所有者の変更

注意：この機能を使用するには、Change Ownerプロファイル権限が必要です。

1. [モジュール]タブをクリックします。
   モジュールとは、候補者、クライアント、連絡先などのタブを指します。
2. [モジュール]ホームページでレコードを選択します。
   
3. [モジュール]詳細ページで次のいずれかを行います。
   
4. [レコード]ページで所有者を変更し、[保存]をクリックします。
   

1. [モジュール]タブをクリックします。
   モジュールとは、候補者、クライアント、連絡先などのタブを指します。
2. [モジュール] Homeページで、必要なチェックボックスを選択します。
   
3. 「さらに行う」の下で、「オーナー変更」をクリックします。
   
4. オーナー変更ページで、「オーナー変更」ピックリストから新しいユーザーを選択します。
   
5. 「OK」をクリックします。

注意：

1. レコードの所有権は、既存の所有者に関係なく、別のユーザーに変更されます。
   
2. この操作は注意して行なってください。そうしないと、異なるユーザーの所有するレコードが新しいユーザーに変更されてしまいます。
   
3. この問題を克服するためには、まず必要な所有者名でレコードを検索し、その後一括で所有者を変更します。
   
4. 所有者変更オプションは、読み取り専用の権限を持つレコードには利用できません。
   

レコードを印刷する

1. [モジュール]タブをクリックします。
   モジュールとは、候補者、クライアント、コンタクトなどのタブを指します。
2. [モジュール] Homeページで、印刷したいレコードをクリックします。
   
3. [モジュール] Detailsページで、「詳細なアクション」>「印刷プレビュー」をクリックします。
   
4. 一覧からテンプレートカテゴリを選択します。
   選択したメールテンプレート、メールマージテンプレート、またはインベントリテンプレート（必要に応じて）が印刷プレビュー用に表示されます。
   
5. 「印刷」をクリックします。

注意：

1. また、Webブラウザのプリント機能を使用して詳細を印刷することもできます。
   
2. メールテンプレートは、質問されたモジュールに作成されたメールテンプレートがある場合にのみ表示されます。
   
3. メールマージテンプレートオプションは、候補者、連絡先、クライアント、求人オープニングに制限されています。
   
4. インベントリテンプレートは、インベントリモジュールに制限されています。
   
5. これらの追加のプリントオプション（メール、メールマージ、インベントリテンプレート）は、すべての有料Zoho Recruitアカウントで利用できます。無料およびトライアルアカウントの場合は、デフォルトのプリントオプションのみが利用できます。
   

1. [モジュール]タブをクリックしてください。
   モジュールとは、候補者、クライアント、連絡先などのタブを指します。
2. [モジュール]ホームページで、プリントビューアイコンをクリックしてください。
   
3. プリントプレビューページで、レコードのリストが表示されます。
   
4. 「印刷ページ」をクリックしてください。
   

レコードの削除

注：

1. 削除されたレコードは、削除日から60日間、一時的にごみ箱に保管されます。その後、永久に削除されます。
   
2. 管理者プロフィールを持つユーザーは、ごみ箱のすべてのレコードにアクセスできます。
   
3. 管理者のみがごみ箱からレコードを削除できます。

1. [モジュール]タブをクリックしてください。
   モジュールとは、候補者、クライアント、コンタクトなどのタブを指します。
2. [モジュール]ホームページでレコードを選択してください。
   
3. [モジュール]の詳細ページで「削除」をクリックしてください。
   

1. 「モジュール」タブをクリックしてください。
   モジュールとは、候補者、顧客、連絡先などのタブを指します。
2. 「モジュール」ホームページで、該当するレコードのチェックボックスを選択してください。
   
3. 「削除」をクリックしてください。
   

1. 設定をクリックして、セットアップ→データ管理→ゴミ箱を開きます。
   
2. ゴミ箱のページで、復元したいレコードのチェックボックスを選択します。
   
3. 復元をクリックします。
   

メモ： 管理者プロファイルを持つユーザーは、削除されたすべてのレコードを表示できます。

重複レコードの結合

レコードの一括転送

1. [モジュール]タブをクリックします。
   モジュールとは、候補者、クライアント、連絡先などのタブを指します。
2. [モジュール] Home ページで、[モジュール] Tools > Mass Transfer [モジュール]をクリックします。
   
3. Mass Transfer [モジュール] ページで以下を行います。
   
4. Select New Owner セクションで、をクリックして、Transfer From と Transfer To フィールドのオーナーの名前を選択します。
   
5. 基準を指定します。
   
6. 検索をクリックします。
   
7. Matching [レコード] の下で、チェックボックスを選択します。
   
8. 転送をクリックします。
   

レコードの一括削除

1. [モジュール]タブをクリックします。
   モジュールとは、候補者、顧客、連絡先などのタブを指します。
2. [モジュール] Home ページで、[モジュール] Tools > Mass Delete [モジュール]をクリックします。
   
3. Mass Delete [モジュール] ページで以下を行います。
   
4. 基準を指定します。
   
5. 検索をクリックします。
   
6. Matching [レコード] の下で、チェックボックスを選択します。
   
7. 削除をクリックします。

注意：

1. 一括削除したレコードは、Zoho Recruitのゴミ箱に一時的に保管されます。
   
2. データを復元するには、レコードを選択し、「復元」をクリックします。
   

レコードの一括更新

注意：

一括更新機能を使用して次のフィールドを更新することはできません。

1. テキストエリアフィールド。
   
2. ルックアップフィールド。
   

一括レコードを更新するには

1. [モジュール]タブをクリックします。
   モジュールとは、候補者、顧客、連絡先などのタブを指します。
2. [モジュール] Homeページで、[モジュール] Tools> Mass Update [モジュール]をクリックします。
   
3. Mass Update [モジュール]ページで、次のことを行います。
   
4. 基準を指定します。
   
5. 検索をクリックします。ページに一致するレコードのリストが表示されます。
   
6. 一致する[レコード]の下で、チェックボックスを選択し、Mass Updateをクリックします。
   
7. Select Field to Updateページで、更新するフィールドを選択します。
   
8. ボックスに対応するデータを入力します。
   
9. 保存をクリックします。
   

1. [モジュール]タブをクリックしてください。
   モジュールとは、候補者、クライアント、連絡先などのタブを指します。
2. [モジュール]ホームページで、更新したいレコードに対応するチェックボックスを選択します。
   
3. 「さらに行う」の下で、「一括更新」をクリックします。
   
4. 「更新するフィールドを選択」ポップアップで、レコードの更新するフィールドを選択します。
   
5. フィールドの値を指定します。
   
6. 「保存」をクリックします。
   

条件で最後の活動時間を使用する

注意:

1. このオプションは、候補者、クライアント、連絡先、求人開放モジュールにのみサポートされています。
   
2. リストビューの条件下の最終アクティビティ時間とレコード詳細ページ内の最終更新時間は同じです。
   

1. レコード内のフィールドの編集
   
2. タスク、イベント、コールの追加と更新
   
3. 候補者および連絡先へのメールの送信
   
4. ノートの追加と編集
   
5. アカウントに潜在顧客とコンタクトを追加する
   
6. レコードの所有者を変更する
   
7. レコードの追加と削除
   （親レコードに関連付けられたレコードの削除は含まれません）
8. タスクを閉じる
   （イベントには適用されません。End DateTimeの後、自動的にClosed Activitiesの下に移動されます）
9. レコード（個別またはバルク）の削除と復元。
   
10. 最終アクティビティ時間として記録されない活動や更新内容:
    
11. 大量操作（Mass Update、Mass Transferなど）
    （Mass Deleteオプションを除く）
12. アカウントの下で連絡先や潜在顧客を編集した場合、アカウントの下には表示されません。
    
13. レコード下の関連リストの削除。