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データをナビゲートする

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ページレベルのナビゲーション

データレベルのナビゲーション

データの検索

1. アルファベットでデータを検索する
   
2. 情報でデータを検索する
   
3. 詳細フィルターを使用して基準を満たすデータを検索する
   

アルファベットでデータを検索する

情報でデータを検索する

詳細なフィルターを使用した基準によるデータの検索

データ作成

1. データ詳細フォームに手動でデータを入力する
   
2. 外部ソースからデータをインポートする
   
3. Web-to-データフォームを使用して、Webサイトからデータをキャプチャする
   

注意：

1. 以下にリストされている標準項目の一部は、法人のプロセスにより、表示または編集ができない場合があります。
   
2. 項目を追加または変更する場合は、他の項目の使用方法について詳しくはシステム管理者にご連絡ください。

個々のデータ作成

1. データ作成フォームを埋める。
   
2. 既存の詳細にわずかな変更を加えてデータを複製する。
   

1. 候補者作成フォームを出力します。
   
2. 既存データのマイナーアップデートを変更して候補者をクローンします。
   

メモ:

1. 初期設定では、候補者は作成者が所有しています。
   
2. 担当者を変更するには、候補者の詳細ページの担当者項目の変更するリンクをクリックし、別のユーザーを選択します。
   

1. [タブ]タブで、新規[タブ]をクリックします。あるいは、クリック 。
   
2. 作成データページで、詳細を入力します。（スタンダード項目を参照）
   
3. 保存をクリックします。
   

1. [タブ]タブで、クローンする特定のデータをクリックします。タブは、候補者、クライアント、連絡先などのタブを指します。
   
2. [タブ]詳細ページで、複製するをクリックします。
   
3. 複製する[データ]ページで必須詳細を変更します。
   
4. 保存をクリックします。
   

データをインポート

メモ:

1. インポートのリンクは、インポート機能を使用する権限がある場合にのみ表示されます。
   
2. これらのリンクが無効の場合は、管理者にご連絡ください。
   
3. データをインポートする前に、データの詳細をCSV/XLSファイルに必要とします。
   
4. データをインポートする前に、CSV/XLSファイルと表計算プログラムを閉じてください。
   
5. CSVファイルにはアポストロフィ（例えば、ABC's）が含まれていないことを確認してください。
   

ウェブサイトからデータを取得する（Web-to-データフォーム利用）

利点:

1. Webフォームの使用:
   
2. データ取得（訪問者情報）
   
3. Webサイト 訪問者とのコミュニケーション
   
4. アンケート実施
   
5. ユーザーからの問い合わせの対応
   
6. オンライン 営業の生成
   
7. オンライン フィードバックの受取
   

データをエクスポートする

1. データのエクスポート
   
2. ATSデータバックアップのリクエスト
   

データの担当者を変更する

メモ: 担当者の変更権限がこの機能を使用するために必要です。

1. [タブ] タブをクリックします。
   タブは、候補者、クライアント、連絡先などを指します。
2. [タブ] ホームページで、データを選択します。
   
3. [タブ] 詳細ページで、以下のいずれかを実行します：
   
4. [データ] ページで、担当者を変更し、保存をクリックします。
   

1. [タブ] タブをクリックします。
   タブは、候補者、クライアント、連絡先などを指します。
2. [タブ] ホームページで、必要なチェックボックスを選択します。
   
3. その他の操作の下で、担当者を変更をクリックします。
   
4. 担当者を変更するページで、担当者を変更するドロップダウンリストから新しいユーザーを選択します。
   
5. OKをクリックします。

メモ:

1. データの担当者が別のユーザーに移動されます。既存の担当者に関わらず。
   
2. この操作は慎重に使用してください。異なるユーザーのデータが新しいユーザーに移動される場合があります。
   
3. この問題を避けるために、特定の担当者名でデータを検索し、一括で担当者を変更することができます。
   
4. 表示専用の許可しかないデータには、担当者の変更オプションは利用できません。
   

データの印刷

1. [タブ]タブをクリックします。タブはCandidates(候補者)、Clients(クライアント)、Contacts(連絡先)などを指します。
2. [タブ]のホームページで、印刷したい必要なデータをクリックします。
   
3. [タブ]詳細ページで、[その他の操作] > [印刷プレビュー]をクリックします。
   
4. リストからテンプレートカテゴリーと差出人を選択します。選択されたメールテンプレート、メールマージテンプレート、またはインベントリーテンプレートが印刷プレビューに表示されます。
5. [印刷]をクリックします。

ノート:

1. Webブラウザの印刷する機能を使用して詳細を印刷することもできます。
   
2. メール テンプレートは、該当するタブに作成されたメール テンプレートがある場合にのみ表示されます。
   
3. メール Merge テンプレートオプションは、Candidates、連絡先、Clients、およびJob Openingsに限定されています。
   
4. Inventory テンプレートは、Inventory タブに限定されています。
   
5. これらの追加の印刷する設定（メール、メール Merge、およびInventory テンプレート）は、すべての支払い済みのZoho Recruit取引先に利用可能です。無料および試用の取引先では、初期設定の印刷するオプションのみが利用可能です。
   

1. [タブ]タブをクリックします。ここで言うタブはCandidates、Clients、連絡先などのタブを指します。
2. [タブ]のホームページで印刷するアイコンをクリックします。
   
3. 印刷するプレビューページで、システムはデータのリストを表示します。
   
4. 印刷するPageをクリックします。
   

データの削除

メモ:

1. 削除されたデータは削除日から60日間、一時的にごみ箱に保存され、その後永久に削除されます。
   
2. 管理者権限を持つユーザーは、ごみ箱内のすべてのデータにアクセスできます。
   
3. ごみ箱からデータを削除できるのは管理者のみです。

1. [タブ]を選択します。ここでの'タブ'は、候補者、クライアント、連絡先などのタブを指します。
2. [タブ]のホームページで、データを選択します。
   
3. [タブ]の詳細ページで、削除を選択します。
   

1. [タブ]を選択します。ここでの'タブ'は、候補者、クライアント、連絡先などのタブを指します。
2. [タブ]のホームページで、データに対応するチェックボックスをチェックします。
   
3. 削除を選択します。

1. 設定 > 設定 > データ管理 > リサイクルビンを選択します。
   
2. リサイクルビンのページで、復元したいデータのチェックボックスをオンにします。
   
3. 復元するを選択します。
   

メモ：すべての削除されたデータは、管理者権限を持つユーザーだけが閲覧できます。

重複データのマージ

大量データ転送

1. [タブ]タブを選択します。
   'タブ'という用語はCandidates、Clients、連絡先などのタブを指します。
2. [タブ]ホームページで, [タブ]ツール > Mass Transfer [タブ]を選択します。
   
3. Mass Transfer [タブ]ページで以下の操作を行います：
   
4. 新規担当者を選択するセクションで、を選択し、Transfer差出人と移行先項目の担当者の名前を選択します。
   
5. 条件を定義します。
   
6. 検索するを選択します。
   
7. 一致する[データ]の下で、チェックボックスをチェックします。
   
8. Transferを選択します。
   

大量のデータ削除

1. [タブ]タブを選択します。
   ここでの'タブ'は候補者、クライアント、連絡先などを指す。
2. [タブ]のホームページで、[タブ] Tools > Mass 削除 [タブ]を選択します。
   
3. Mass 削除 [タブ]ページで、以下の操作を行います：
   
4. 基準を設定します。
   
5. 検索を選択します。
   
6. 一致する[データ]の下で、チェックボックスをタグします。
   
7. 削除を選択します。

注：

1. 一括削除されたデータは一時的にZoho Recruitのゴミ箱で利用可能になります。
   
2. データを復元するには、データを選択し、その後で復元を選択します。
   

一括データ更新

メモ:

以下の項目は、一括更新機能を使用して更新することはできません。

1. テキスト地域項目。
   
2. ルックアップ項目。
   

複数のデータを更新するには

1. [タブ]タブを選択します。
   「タブ」は、Candidates、Clients、連絡先などのタブを指します。
2. [タブ]ホームページで、[タブ]ツール > 一括更新[タブ]を選択します。
   
3. 一括更新[タブ]ページにて以下の操作を行います:
   
4. 検索条件を定義します。
   
5. 検索を選択します。一致するデータのリストが表示されます。
   
6. 一致する[データ]の下でチェックボックスを選択し、その後一括更新を選択します。
   
7. 更新する項目を選択するページで、更新する項目を選択します。
   
8. 箱に対応するデータを入力します。
   
9. 保存を選択します。
   

1. [タブ]タブを選択します。
   「タブ」はCandidates、Clients、連絡先などのタブを指します。
2. [タブ]のホームページで、更新したいデータに対応するチェックボックスをオンにします。
   
3. その他の操作の下で、一括更新を選択します。
   
4. 更新する項目を選択するポップアップで、データの更新したい項目を選択します。
   
5. 項目の値を指定します。
   
6. 保存を選択します。
   

クライテリアで最終活動時間を使用する

メモ:

1. この機能はCandidates、Clients、連絡先、Job Openingsタブでのみ利用可能です。
   
2. リスト表示のクライテリアでの「最終活動時間」とデータ詳細ページでの「最終更新」時間は同じです。
   

1. データ内の項目を変更する
   
2. タスク、処理、通話などの活動を追加および更新する
   
3. 候補者と連絡先にメールを送信する
   
4. メモを追加および変更する
   
5. アカウントの下に潜在顧客と連絡先を追加する
   
6. データの担当者を変更する
   
7. データを作成し、削除する
   (これには、親データに関連付けられたデータを削除することは含まれません。)
8. タスクを完了する
   (これは、終了日時後の「完了した活動」に自動的に移動する処理には適用されません。)
9. データを削除し復元する（個別または一括で）。
   
10. '最後の活動時間'としてログに記録される活動と更新を含まない事項：
    
11. 一括操作、例えば一括更新、一括転送など。
    (一括削除オプションを除く。)
12. アカウントの下の連絡先や潜在顧客を編集することは、アカウントの下には表示されません
    
13. データの下にある関連リストを削除する。