FreshteamからZoho Recruitへのデータ移行方法
本ガイドでは、Freshteam から Zoho Recruit へデータを移行する手順を説明します。Freshteam からのデータエクスポート、データの準備、Zoho Recruit へのインポートといった具体的な操作方法に特化しており、データを失うことなく採用業務を継続できるようにすることを目的としています。
このガイドを最後まで完了すると、次のことができるようになります:
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Freshteam から採用データをエクスポートする
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インポート用にファイルを準備する
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候補者、求人、ユーザー、および関連データを Zoho Recruit に正しくインポートする
開始前に
移行を開始する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。あらかじめこれらを完了しておくことで、インポート時のエラーやデータ不整合を防ぐことができます。
アクセス要件
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Freshteam: データをエクスポートできる管理者権限
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Zoho Recruit: データのインポートおよび［管理］タブにアクセスできる管理者またはスーパー管理者権限
データとファイルの準備
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CSV または XML ファイルをダウンロードして編集できることを確認します。
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エクスポートしたデータを確認・クリーンアップするために、表計算ソフト（Excel、Google スプレッドシートなど）を用意します。
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どのタブを移行するか決めます（例: 候補者、求人、ユーザー など）。
注意事項
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Zoho Recruit では、いくつかの必須項目（候補者の姓 など）が必要です。
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Freshteam の項目名や形式は、Zoho Recruit と必ずしも一致しない場合があります。
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一部の Freshteam データは、インポート前に軽微な修正や再構成が必要になる場合があります。
推奨される移行順序
データの関連性を維持するため、次の順序でデータを移行することを推奨します。
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ユーザー
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候補者（Candidates）
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クライアントと連絡先（該当する場合）
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求人（Job Openings）
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面接、メモ、タスク、添付ファイル
Freshteam からのデータエクスポート
Freshteam では、採用データをアカウント全体の一括エクスポート、または個別タブごとのエクスポートとして出力できます。移行したいデータに応じて、適切なエクスポート方法を選択してください。
Freshteam で利用可能なエクスポートオプション
Freshteam からは、次の方法でデータをエクスポートできます。
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アカウント全体のエクスポート
候補者、求人、応募、面接、オファー、ユーザーなど、Freshteam のほとんどのデータをエクスポートします。
詳細はこちら -
タブ単位のエクスポート（CSV）
候補者や求人など、特定のタブのみをエクスポートできます。
詳細はこちら
- エクスポートしたファイルに空データや重複データがないか確認する
- 必須項目がすべて含まれていることを確認する
- 日付形式や選択リスト（ピックリスト）の値を標準化する
- サポートされていない列や未使用の列を削除する
Zoho Recruit へのデータインポート
ファイルとタブの準備ができたら、Zoho Recruit へのデータインポートを開始できます。
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［設定 > Data Administration > Data Migration］に移動します。
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Freshteam からデータを移行する場合は、 Other ATS を選択します。
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ドラッグ＆ドロップ、またはシステムからファイルを参照して選択し、移行対象のファイルをアップロードします。
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CSV ファイルに対して適切な文字エンコーディング（Character Encoding）を選択します。
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インポート完了時に更新メールを受け取りたい場合は、通知メールを送信 を選択します。
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処理を中止する場合は、Migration を破棄 をクリックします。
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ページ上部で移行ステータスを確認できます。
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［次へ］をクリックします。
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［タブ - ファイルのマッピング］セクションでは、次を確認できます。
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すべてのタブ
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マッピング済みタブ
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マッピングされていないタブ
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アップロードした CSV ファイルのファイル名は、タブのマッピングに使用されます。
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必要に応じて、右上の 新規タブを作成 をクリックしてカスタムタブを作成できます。
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次へ をクリックして、項目マッピング ページに進みます。
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アップロードした CSV ファイルの列ヘッダーは、項目マッピングに使用されます。タブのマッピングと同様に、次を表示できます。
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すべての項目
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マッピング済み項目
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未マッピング項目
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未マッピングの項目については、ドロップダウンリストから該当する Zoho Recruit 項目を手動で選択します。
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新しい項目を作成するには、右上の + 新規項目を作成 をクリックします。ポップアップウィンドウで必要な項目の種類を選択し、作成 をクリックします。
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すべてのタブの項目マッピングが完了したら、保存して次へ をクリックします。
左側のパネルには項目マッピングのステータスが表示されます。緑色のチェックマークが表示されているタブは、項目マッピングが完了していることを示します。この手順により、次のステップに進む前にタブと項目マッピングのステータスを確認できます。
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確認 セクションを使用して、各タブのファイルマッピングステータスと移行前ステータスを表示します。
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Zoho Recruit アカウントまたは他の ATS へのデータ移行を開始するには、移行を開始 をクリックします。
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処理をキャンセルするには、任意のタイミングで 移行を破棄 をクリックします。
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項目マッピングを変更するには、マッピングを編集 をクリックし、再度移行を実行します。
移行が完了すると、移行を開始した管理者にメール通知が送信されます。
インポート後の確認と検証
インポートが完了したら、データが正しく移行され、問題なく利用できることを確認することが重要です。
インポートされたデータの確認
各インポート済みタブを確認し、データの正確性をチェックします。
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いくつかの 候補者レコード を開き、氏名、メールアドレス、添付ファイルを確認します。
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求人 が正しい担当者に割り当てられていることを確認します。
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ユーザー が有効であり、正しくマッピングされていることを確認します。
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関連データ（面接、メモ、タスク）が、正しい候補者または求人の下に表示されていることを確認します。
インポート概要とログの確認
Zoho Recruit では、各インポート完了後に概要が提供されます。
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インポート履歴 に移動し、成功・スキップ・失敗したレコード数を確認します。
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利用可能な場合はエラーファイルをダウンロードし、レコードが失敗した理由を確認します。
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元データファイルの問題を修正し、必要に応じて再インポートします。
一般的な検証項目
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必須項目が入力されていること
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ピックリスト値が正しく表示されていること
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意図せず重複レコードが作成されていないこと
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添付ファイルが開けてアクセスできること
よくある移行トラブルの対処方法
以下は、移行中によく発生する問題と、その解決方法です。
インポート中にスキップされたレコード
考えられる原因:
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必須項目が未入力
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日付形式が不正
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ピックリスト値が無効
対処方法:
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元データファイルを有効なデータに更新する
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失敗したレコードのみを再インポートする
重複レコードが作成される場合
考えられる原因:
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重複チェックが有効になっていない
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メール項目が正しくマッピングされていない
対処方法:
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メール ID を基準に重複チェックを有効にする
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インポート前に元データから重複エントリを削除する
項目マッピングが正しくない場合
考えられる原因:
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項目が誤ったデータ型にマッピングされている
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カスタム項目が事前に作成されていない
対処方法:
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不足しているカスタム項目を作成する
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項目を再マッピングして再インポートする
添付ファイルまたは関連データが欠落している場合
考えられる原因:
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添付ファイルサイズの上限
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データの関連付けが確立されていない
対処方法:
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まず親データ（候補者、求人）をインポートする
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マッピングには一意の識別子が使用されていることを確認する
サポート & 追加リソース
移行の実行中または完了後に問題が発生した場合は、次のリソースをご利用ください。
サポートを受ける
上記の手順に従う際に問題が発生した場合は、 support@zohorecruit.com までお気軽にお問い合わせください。
弊社チームによる移行代行をご希望の場合は、Zoho Recruit 移行リクエストフォーム からリクエストを送信してください。担当者が追ってご連絡し、サポートいたします。
これらの手順が完了すると、Freshteam からの採用データは Zoho Recruit で安全に利用できるようになり、中断することなく採用プロセスを継続できます。