「ドキュメントフォルダの管理」

「ドキュメントフォルダの管理」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

利用可能性


プロファイルの権限が必要です
: ユーザーのプロファイル内で、ドキュメントフォルダーの作成と削除の権限が必要です。

ドキュメントフォルダの作成

フォルダの作成は、文書を整理する最良の方法です。 これらのフォルダに文書をアップロードし、個々のユーザー、役割、部下、およびグループとフォルダを共有することができます。

フォルダを作成するには:

  1. 「ドキュメント」タブをクリックしてください。
  2. 「作成」をクリックし、次に「フォルダー」をクリックしてください。
    または、(フォルダーの追加アイコン)をクリックすることもできます。
  3. 「フォルダーの作成」ポップアップで、フォルダーの名前を入力してください。
  4. 他のユーザー、ロール、グループ、または部下とフォルダーを共有したくない場合は、「自分のみ」を選択してください。
  5. 他のユーザー、ロール、グループ、または部下とフォルダーを共有したい場合は、「他の」を選択してください。
  6. (追加アイコン)をクリックして、フォルダーを共有するユーザー、ロール、グループ、または部下を追加してください。
  7. 「作成」をクリックしてください。

サブフォルダの作成

サブフォルダは、所属するフォルダと同じ共有許可を持ちます。

サブフォルダを作成するには:

  1. 「ドキュメント」タブをクリックしてください。
  2. マウスポインタをフォルダに移動してください。
  3. (設定アイコン)をクリックし、「サブフォルダの作成」をクリックしてください。
  4. サブフォルダの名前を入力し、「作成」をクリックしてください。
    サブフォルダを右クリックして、名前を変更、削除、またはサブフォルダを作成することができます。

サブフォルダの名前の変更または削除

サブフォルダは、それが属するメインフォルダと同じ共有権限を持ちます。サブフォルダの名前を変更したり、削除することはできますが、共有権限を定義することはできません。

サブフォルダの名前を変更または削除するには:

  1. 「ドキュメント」タブをクリックしてください。
  2. 名前を変更または削除するサブフォルダの親フォルダをクリックしてください。
  3. サブフォルダを右クリックし、必要に応じて「名前の変更」または「削除」をクリックしてください。

ドキュメントフォルダの削除

フォルダを削除するには、ドキュメントフォルダの削除権限が必要です。フォルダを削除すると、その中のファイルも削除され、ごみ箱に移動します。

ドキュメントフォルダを削除するには:

  1. ドキュメントタブをクリックします。
  2. 削除したいフォルダにマウスポインタを移動します。
  3. (設定アイコン)をクリックし、削除をクリックします。
    確認を求められます。
  4. OKをクリックして削除します。
    フォルダとフォルダにアップロードされたすべてのファイルがゴミ箱に移動されます。

注意

一旦ゴミ箱から永久に削除されたファイルやフォルダは、復元することはできません。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.