同一レコードの結合

同一レコードの結合

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長い間、重複レコードが積み重なる可能性があります。重複を検索してレコードをより良い組織にマージすることができます。重複レコードをマージするための2つの機能があります。

  • 重複レコードを検索してマージする 
  • 重複レコードをデュープリケートする 

重複レコードを検索して結合する

この機能は、重複レコードを検索するための基準を指定するオプションを提供します。各モジュールで基準を指定できるのは6つのフィールドです。検索とマージ機能は、候補者、クライアント、コンタクトにのみ利用でき、一度に最大3つのレコードをマージできます。

利用可能性

必要なプロファイルの許可:プロファイル内の「検索とマージ」[モジュール]の権限を持つユーザー。

重複レコードをマージする

  1. クリックして、候補者または顧客または連絡先タブを開きます。
  2. ホームページで、必要なレコードをクリックしてください。
  3. 「詳細」ページで、「さらに行う」重複を検索して統合をクリックします。
    候補者、顧客、連絡先、求人モジュールでのみ使用可能です。
  4. 「重複レコードを検索・マージ」ページで以下の操作を行ってください。
    • 「検索条件」セクションには、マッチング条件が表示されます。
    • 必要に応じて追加の条件を指定し、「検索」をクリックします。

    • 「一致レコード」セクションで、マージするレコードを少なくとも2つ選択します。
    • 「次へ」をクリックします。


       
  5. 「マージ」ページで、マスターレコードとして保持したいレコードを選択します。
    ダブルエントリーがハイライト表示されます。保持するデータを選択します。一度に最大3つのレコードをマージできます。
  6. 「マージ」をクリックしてください。

注意

  • マスターレコードにマージされたレコードは完全に削除され、その操作は元に戻すことができません。
  • 添付ファイルやアクティビティもマスターレコードに移行されます。

 重複レコードをマージ(デュプリケート機能)

この機能は、一括で重複レコードを検索し、1つのレコードとしてマージするのに役立ちます。 選択したモジュールに基づいて、4つのフィールドから選択できる選択肢を持つことができます。 選択したフィールドの値に重複があるレコードが、必要に応じて選択してマージするためにリストされます。

利用可能性

必要な許可:Zoho Recruitアカウント階層の最上位ロールまたは管理者プロファイル。

重複するレコードをマージする

  1. 「候補者」「顧客」「連絡先」のいずれかのタブをクリックしてください。
  2. ホームページの「ツール」の下にある「重複削除」をクリックしてください。
  3. 「重複を削除」ページで、重複レコードを検索するためにどのオプションを使用するかを選択します。

  4. 次をクリックしてください。次へ
  5. 一覧にあるレコードから、指定された条件に基づいて重複しているレコードを選択してください。

  6. クリックしてください 次へ
    • 「検索条件」セクションで、必要に応じて追加の検索条件を入力します。
    • クリックしてください 検索
    • 必要に応じて、クリックしてください すべての条件を満たすまたは いずれかの条件を満たす
    • 「一致するレコード」の下で、マージする少なくとも2つのレコードを選択します。
    • クリックしてください 次へ
  7. 「マージ[レコード]」ページで、マスターレコードとして保持したいレコードを選択します。
    重複したエントリーはハイライト表示されます。保持するデータを選択してください。一度に最大3つのレコードをマージすることができます。
  8. クリックしてマージしてください。

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