シナリオ1 - 先輩のリクルーターであり、一部の候補者が割り当てられた仕事は、候補者と話すことです。彼らと連絡を取った後、次の一連のアクションを実行してください。

• フォローアップメールを送信します。
  
• 「ステータス」フィールドを「1回目のフォローアップ開始済み」に更新します。
  
• 候補者にフォローアップするために、チーム内の他のリクルーターにタスクを作成します。
  

シナリオ2-インタビューに参加するすべての人々に対して、以下の一連のアクションを実行するキャンペーンを整理します。

• フォローアップの確認メールを送信します。
  
• 「優先度」フィールドを更新します。
  
• 別の面接をスケジュールするための別のメールを送信するタスクを作成します。
  

その場合、上記の操作をすべて含む1つのマクロを作成することができます。すべて必要なのはレコードを選択してマクロを実行するだけです。レコードを選択して3つの操作を実行する代わりに、1ステップでタスクを完了できます。

利用可能性

プロファイル許可が必要: マスメール、マス更新、およびアクティビティの作成権限を持つユーザー。

注意

• Macros機能を使用するには、3つのプロファイル権限をすべて持っている必要があります。
• 各マクロでは、1つのメール、3つのタスク、3つのフィールド更新を設定できます。
• マクロは自動的にトリガーまたはスケジュールされることはできません。マクロを手動で実行する必要があります。
• マクロはユーザー固有のものであるため、アカウントで作成したマクロと他のユーザーから共有されたマクロのみにアクセスできます。
• メールは、レコードのメールフィールドに記載されたアドレス宛に送信されます。
• Zoho Recruitでは、
  
   
  1日あたり250件の一斉メール
  
   
  を送信できます。一斉メール送信には、次の機能を使用して送信されるメールが含まれます。
  
  • マクロ
  • オートレスポンダー 
  • 一斉メール 
  • 一斉メールのスケジューリング 

サポートモジュール

マクロは以下のモジュールで利用できます：

• 候補者
  
• 連絡先
  
• 求人
  

マクロを作成する

各モジュール用のマクロを作成し、管理することができます。作成したマクロは、組織のRecruitアカウント内の他のユーザーと共有できます。

マクロを作成する

1. マクロを作成したいタブをクリックしてください。
   
2. ホームページで、マクロを実行 > マクロを作成をクリックしてください。
   
3. 「マクロの作成」ページで、マクロの「名前」と「説明」を指定します。
   
4. 「アクション」の下で以下を行ってください：
   
   • 「テンプレートを選択」ボタンをクリックし、ポップアップからメールテンプレートを選択します。
     選択したメールテンプレートは、マクロを実行したときにレコードにメールを送信するために使用されます。
   • 次に、「差出人」および「返信先」のフィールドにメールアドレスを入力します。
     
     ここでは、ドロップダウンリストから次のいずれかを選択できます。
     
     • アカウントのメールアドレス
       
     • 組織のメールアドレス
       
     • レコード所有者のメールアドレス
       
     • 現在のユーザーのメールアドレス
       
   • 「フィールド」を選択し、それに関連する値を指定します。
     フィールドは、マクロを実行したときに指定された値で更新されます。
     
   • 「タスクを追加」をクリックします。 「件名」、「期限」、「ステータス」、「優先度」など、タスクに関連する詳細を指定し、「追加」をクリックします。
     
5. 「 他のユーザーがこのマクロを使用できるようにする」チェックボックスを選択して、マクロを他のユーザーと共有します。
   
   作成したマクロを他のレコードでも実行する必要がある場合は、単純にマクロを他のユーザーと共有できます。
   
   • ドロップダウンリストから、「ユーザー」、「グループ」、「役割」を選択します。
     ユーザーのリストが表示されます。
   • ユーザーに対応する「選択」をクリックします。
     または、「すべてのユーザー」を選択することもできます。
     
6. 「作成」をクリックしてください。

注意

• 1つのマクロでは、1つのメール、3つのタスク、および3つのフィールド更新を設定できます。作成したアクションは編集できません。変更がある場合は、アクションを削除して再度作成する必要があります。
• マクロを他のユーザーと共有すると、彼らのユーザープロファイルにマクロにリストされているアクションを実行する権限がなくても、レコード上でマクロを実行できます。
  

マクロを実行する

マクロを実行するには

1. マクロを作成したいタブをクリックします。
   
2. ドロップダウンリストからリストビューを選択します。
   
3. マクロで定義された一連のアクションを実行したいレコードのチェックボックスを選択します。
   
4. マクロを実行をクリックします。 
   
5. 作成したマクロのリストから、実行したいマクロをクリックします。
   
6. ポップアップ画面でアクションを確認し、実行をクリックします。
   

マクロの削除

自分が作成したマクロのみを削除することができます。他のユーザーと共有されたマクロは削除できません。

マクロを削除するには：

1. 削除したいマクロがあるタブをクリックしてください。
   
2. ホームページから、「実行マクロ」 > 「マクロの管理」をクリックしてください。
   
3. マクロのリストから、削除したいマクロを選択してください。
   
4. 「マクロの表示」ページで、下にスクロールして、赤色の「削除」ボタンをクリックしてください。