「ノートの管理」

「ノートの管理」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

レコードにノートを関連付ける

Zoho Recruitでは、必要な詳細を指定することで、レコードにノートを関連付けることができます。ノートの作成権限を持っている場合にのみ、ノートを作成できます。

ノートを作成するには:

  1. タブをクリックしてください。
  2. ホームページでレコードを選択します。
  3. 詳細ページで、既存のノートの詳細(あれば)が表示されます。
  4. テキストボックスにノートの内容を入力してください。
  5. ファイルをノートにアップロードしたい場合は、「添付ファイル」リンクをクリックしてください。
    ノートには最大5つのファイルを添付でき、合計ファイルサイズは20 MBを超えてはいけません。
  6. 「保存」をクリックしてください。

注意

  • Zoho Recruitに関連する注釈は、アカウント内のレコード数としてカウントされます。そのため、合計レコード数に加算されます。
    例えば、アカウント内に1000レコードがあり、それぞれのレコードに注釈が関連付けられている場合、アカウント内の合計レコード数は2000となります。

インポートノート

時には、外部ソースや他のATSアプリケーションからノートを取得したい場合があります。Zoho Recruitでは、外部ソースから簡単にノートをインポートすることができます。

注意

  • ノートをインポートする前に、関連するクライアントとコンタクトをすでにインポートしておく必要があります。


ノートをインポートするには

  1. 「セットアップ」をクリックして、「データ管理」→「他のATSからのデータ移行」を選択してください。
  2. 「データマイグレーションウィザード」ページで、ドロップダウンリストから「ノートのインポート」を選択してください。
  3. クリックして次へをクリックしてください。
  4. 「Migrate Notes」ページのドロップダウンで以下を行ってください:
    • インポートするファイルを参照して選択します。
      注:CSVファイルのみインポート可能です。
    • リストから文字コードを選択します。
    • インポートフィールドで使用される日付と時刻フォーマットを選択します。インポートファイル内の他の日付と時刻フォーマットは無視されます。
      ここで指定したフォーマットは日付フィールドに使用され、日付と時刻フィールドの値の組み合わせに使用されます。
    • 通知メールを送信チェックボックスを選択し、インポートに関する通知メールを受け取ります。
    • 「次へ」をクリックします。
  5. 「Map Fields」セクションで、CSV ファイルに記載されたフィールド名にフィールドをマップします。
    CSV ファイルに記載されたフィールド名は、ドロップダウンリストで利用可能です。
  6. レコードをインポートするには、次へをクリックしてください。
    マイグレーションが完了したとき、レコードをインポートしたユーザー(管理者)にメールが送信されます。

注意

  • ファイルサイズは50MBを超えてはなりません。
  • CSVファイル内で、最初の行の詳細はフィールド名として扱われます。
  • デフォルトでは、高度なオプションの下で選択された日付と時間の値はそれぞれyyyy-mm-ddとhh:mm:ssの形式です。形式を変更することはできますが、インポートファイルで選択した形式が使用されていることを確認してください。場合によっては、デフォルトの形式が使用されます。

エクスポートノート

この機能では、Zoho RecruitからのノートをCSV形式でエクスポートできます。最大3000件のノートを一度にエクスポートできます。

ノートをエクスポートするには

  1. 「設定」>「データ管理」>「データのエクスポート」をクリックしてください。
  2. 「データのエクスポート」画面から、ドロップダウンリストから「ノートのエクスポート」を選択してください。
  3. 「エクスポート」をクリックしてください。
  4. ダイアログボックスから「ファイルを保存」を選択し、「OK」をクリックしてください。
    レコードがローカルディスクに.CSV形式でエクスポートされ、保存されます。

ノートの削除

時には、より良いユーザーエクスペリエンスのために、不要なZoho Recruitからのノートを削除する必要がある場合があります。将来の参照のために役に立たないノートを削除することを検討してください。

注意

  • ノートを削除するには、ノートの削除権限が必要です。
  • 削除されたノートは、Zoho Recruitのゴミ箱に一時的に保存されます。
  • ゴミ箱からノートを削除すると、元に戻すことはできません。

ノートを削除するには:

  1. タブをクリックします。
  2. ホームページでレコードを選択します。
  3. 詳細ページの「ノート」セクションで、関連する「Del」リンクをクリックします。
  4. 確認ダイアログボックスで、ノートを永久に削除するには「OK」をクリックします。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.